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标题 信息系统生命周期中的情境转换对知识转移的影响研究
范文 张俊 张亮
[摘要]情境转换对信息系统生命周期中的知识转移有重大影响。首先，在对知识情境与信息系统生命周期中知识分类研究的回顾中，本文发现二者均缺乏对情境转换的研究。接着，对连续生命周期与非连续生命周期两种开发模式的知识转移主体、知识转移方式以及知识转移的情境的比较中，提出了情境转换的重要性。最后，分析了信息系统生命周期中的主要情境，以及情境转换对知识转移的具体影响。
[关键词]信息系统生命周期；情境；情境转换；知识转移
[中图分类号]G201[文献标识码]A[文章编号]1008-0821(2011)02-0016-04
1.问题的提出
自20世纪90年代以来，知识管理已经成为信息系统(IS)领域的重要研究主题。然而，IS领域中知识转移研究则比较分散，其中，信息系统开发团队内部的知识转移研究、ERP实施中的知识转移研究比较成熟与规范。但是，从信息系统生命周期的角度研究知识转移的很少。从知识管理的观点看，信息系统生命周期的全过程就是用户知识的转移过程。人们普遍认为，信息系统(IS)项目成功率低的重要原因之一就是，在整个生命周期循环中，与信息系统开发有关的知识从用户到分析人员、设计人员、开发人员以及维护人员之间，最后再回到用户的整个过程中缺乏有效的转移。
本文将“情境”与“情境知识”融入信息系统生命周期中的知识转移中，分析情境转换对知识转移的影响，既是对相关领域已有研究成果的总结和提升，也能为信息系统的成功实施提供一个新的视角。
本文的结构如下，在第二部分中，进行相关工作的回顾，第三部分，重点分析信息系统生命周期中的知识类型与知识转移的特点，第四部分，介绍了基于情景转换的信息系统生命周期中的知识转移模型，第五部分是本文的结论以及未来的工作构想。
2.相关工作回顾
2.1知识情境研究综述
知识转移是复杂的，是知识管理的最重要的内容，国内外的学者对其进行了大量的研究。从知识转移的模型来看，情境作为一个要素是嵌入在过程中的。Vito Albino等人提出了知识转移分析框架，强调了转移情境(context)的概念。Szulanski认为知识转移是在一定的情境中，从知识源单元到接受单元的信息传播过程分为4个阶段。Al-ice Lam在Szulanski四阶段模型基础上提出了知识的内嵌性概念，认为内嵌于组织情景中的知识难以孤立地转移。
知识情境在知识转移中的重要意义得到国内学者们的普遍认可，并展开了大量研究。徐金发在Szulanski等人工作的基础上构建了企业知识转移的情境分析模型，付桃红研究了情境因素对软件外包过程中知识转移的影响，琚春华研究了基于“情境知识”的产品生命周期评价模型，施星国进行了基于知识情境的知识重用与创新机制研究。然而，徐进在对内外知识情境的研究总结中提到：尽管知识情境非常重要，也是目前知识管理研究的一个重点，但是国内在企业管理、信息系统以及知识管理领域对知识情境的研究人比较缺乏。
在对情境的深入研究中，学者们发现情境不是静态的，而是随着知识转移不断转换的。情境的转换对知识转移有着非常重要的影响，邱均平对基于情景转换的知识转移理论模型进行了理论研究。目前，国内将情境转换结合信息系统开发、产品生命周期管理的知识转移的研究尚未展开。
2.2信息系统生命周期中的知识分类研究综述
现在的文献中，还很少有从生命周期这种动态的视角进行信息系统中的知识的分类研究，学者们更多的是从信息系统开发或信息系统实施的角度进行分类。
Vitalari的研究表明信息系统分析中包括技术与方法知识、组织知识、应用领域知识、功能领域知识、系统分析知识。Freeman(1987)等也识别出了3类知识：技术知识、领域知识和ISD过程知识。在以上3类知识的基础上，Jones又提出了组织知识，认为组织知识与应用领域知识不同，应该从应用领域知识中分离出来，成为另一种知识。Rus等识别了ISD过程中的两类相关知识：(1)用来开发系统的技术知识，包括设计知识、编程知识、软件过程知识；(2)指导系统设计的应用领域知识，包括业务流程知识、业务规则知识、政策和程序、业务目标以及项目相关的其它知识。何永刚对现有研究成果进行总结，提出信息系统开发中的5类知识，即技术知识、ISD过程知识、IS应用知识、应用领域知识与组织知识。表1对以上知识分类进行了总结。

然而这些研究均忽视了知识的转移问题，特别是知识从用户转移到开发人员，或者从信息系统的开发企业向实施信息系统的企业转移过程中的包括的情境知识。
3.信息系统生命周期的非连续性与情境转换的重要性的凸现
3.1信息系统开发方式与生命周期的非连续
信息系统一般都要经过规划、分析、设计、编码与测试、发布、配置、使用、维护的生命过程。过去，由于企业较多地自主开发信息系统，因此开发团队中的知识转移的研究得到广泛的关注。随着外包、购买软件包以及软件即服务(Software as Service)等开发方式成为主流，ERP实施中的知识转移的得到了深入的研究。然而，这些研究都未覆盖整个信息系统的生命周期，因此也就未对信息系统生命周期中的不同情境之间的知识转移问题有深入的研究。根据开发方式的不同，我们可以将信息系统生命周期划分为连续生命周期与非连续生命周期两大类，如图1和图2所示。


图1是以自我开发为主的信息系统生命周期，从规划、分析到使用、维护，信息系统的生命周期是连续的。图2中，在企业进行信息系统规划后，如果是外包开发，则具体的系统的分析、设计、编码与测试及系统的发布工作交由承包商负责；如果是购买软件包，则系统的开发工作早已完成。当信息系统从供应商交到购买企业手上时，企业的技术人员与用户共同完成配置、使用与维护的工作。此时，信息系统的生命周期在空间与时间上均出现不连续现象。
3.2两种生命周期之间的知识转移的差异
以上两种生命周期模型中，知识的转移方式有较大的差异，主要有以下几点：
3.2.1知识转移的主体结构不同
连续生命周期模型中，在一个企业内部的管理人员、分析人员、设计人员、程序员、系统维护人员与系统用户组成一个完整的知识转移主体。依据开发方法的不同，这些主体之间的知识转移可能是直线式、螺旋式以及迭代式的。而在不连续生命周期中，企业内部的管理人员完成规划后，必须将有关的知识转移给企业外部的主体，无论是外包还是购买软件包，相关的知识转移主体均在企业外部。当系统交由企业后，再由企业内部的主体进行后续的工作，外部主体的知识又必须转移到企业内部。
3.2.2知识转移的模式不同
Grant将知识转移方式分为需要显性的规则和说明的指导方式(Direction)以及不需要明确的表达就可以转移知识
的组织惯例方式(Organization Routine)两大类。连续生命周期模型中，通常缺乏完善的文档，多采用组织惯例方式传递知识。通过组织内部的人员相互沟通与配合，隐性知识得以有效转移。不连续生命周期中，由于知识在不同的企业之间传递，则需要明确而完善的文档，知识的传递多采用指导方式。
3.2.3知识转移的情境不同
信息系统生命周期中知识转移是在一定的情境中发生的，包括社会情境、组织情境与关系情境。连续生命周期中模型，由于信息系统的生命周期过程是在一个企业内完成的，主要涉及组织情境与组织内部的关系情境。尽管信息系统生命周期经过了不同人员的工作情境，如管理者、开发人员、用户、维护人员，但这些人员可以通过有效的沟通、观察、学习而对他人的工作情境有深入的了解。嵌入在情境中的知识，可以通过指导方式或组织惯例方式得到有效的转移。而对于不连续生命周期模型，可能还要包括社会情境，并且当信息系统在不通的情境之间转换的时候，情境知识很难得到有效的转移。
从以上的对比分析可以看出，两种模式在知识转移上的差异产生的主要原因就是知识转移所处的情境不同，无论是知识转移的主体还是转移方式都受情境因素的影响。而知识的转移又发生在情境转换的过程中，因此，我们发现情境转换对信息系统生命周期中的知识转移有极大的影响。
4.信息系统生命周期中的情境转换对知识转移的影响分析
4.1信息系统生命周期中的情境
信息系统生命周期中的知识是在一定的情境中转换的，无论连续还是不连续的生命周期，信息系统一般都要经过如下的情境。
4.1.1企业管理情境
信息系统的开发需求来自于系统的使用与维护情境中的用户的实践。但是，需不需要开发新的信息系统、是否需要升级现有系统、需要什么样的信息系统、以多大的资金投入来开发，这些都产生自企业管理情境。同时，对信息系统价值的评判最终也取决于企业管理情境。
4.1.2系统开发情境
系统开发一般经过规划、分析、设计、编码及测试、发布等过程，这是开发过程中的具体情境，也是一个以技术人员为主的情境。
4.1.3系统使用情境
信息系统的使用是由用户完成的，在使用中才能真正检验系统是否满足了用户的需求，同样用户也会不断提出新的需求。
4.1.4系统维护情境
系统的维护需求是由系统使用情境产生的，由系统维护人员完成，他们能够切实的了解现有系统的不足，以及用户的新的需求是否恰当。
4.1.5关系情境
对于连续生命周期模式，关系情境就是上述4种情境的组织内部关系，而对于不连续生命周期模式，就涉及到不同组织之间的关系，就必然涉及到企业之间的信任、合作与冲突。
4.2信息系统生命周期中的情境转换对知识转移的影响
信息系统生命周期中的知识转移是发生在情境转换的过程中的，因此必须识别出在不同的情境转换时，进行了哪些知识的转移，如图3所示。

4.2.1企业管理情境向系统开发情境的转换
企业管理情境向系统开发环境的转换时，主要转移的知识包括组织知识、领域知识以及情境知识。对于连续生命周期模式，可以较多地采取组织惯例方式的知识转移，其主要影响因素是开发环境中的分析人员能否有效地理解这些知识，并以恰当的形式表达这些知识。传统的开发方法更强调严格的文档化，敏捷化的方法强调沟通与交流。对于不连续生命周期模式，这些知识就必须采用指导方式以良好的文档精确的表达出来，并转移给开发企业。其主要影响因素是领域知识与情境知识很难以显性的方式表达，从而无法有效地转移。
4.2.2系统开发情境内部的转换
系统开发情境内部的具体情境之间的转换时，不仅仅会转移将前面所提到的组织知识、领域知识以及情境知识，而且信息系统开发的过程知识(包括系统架构、开发方法)也会不断转移。
影响知识转移的主要因素是开发团队的组成，以及开发团队之间的沟通方式。敏捷化的开发方法的开发团队一般都包括项目负责人、敏捷专家、开发技术人员、用户以及操作人员，他们在开发的不同阶段会停下来，进行开会讨论。这使得知识的转移是不断循环、迭代，从而能够及时更新。因此，属于指导式与组织惯例式相结合的知识转移方式，隐性知识的转移效率较高。
4.2.3系统开发情境向系统使用情境与维护情境的转换
系统开发情境向系统的使用情境和维护情境转换时，要转移技术知识与信息系统应用知识，这些知识是否能否有效的转移，对于用户评价信息系统是否满足用户的需求起到直接的影响。
如果是连续生命周期模式，在前面的开发过程中已经有一些知识通过沟通得到转移，此时用户与维护人员能够较好的理解开发人员是在何种情境下进行的系统开发，技术知识与系统应用知识的转移较为容易。如果是购买软件包或外包这样的不连续生命周期模式，需要大量的正式的培训，技术知识与应用知识的转移需要的时间较长，而情境知识难以转移，特别是关系情境知识。
4.2.4系统使用情境与维护情境向管理情境的转换
信息系统的开发需求来自于系统的使用情境与维护情境中的最终用户，他们的需求知识与应用领域知识将转移给企业的管理情境。管理情境中的管理者只有正确理解这些需求与具体领域中的知识，并将他们与管理情境中的战略与组织知识相结合，才有做出正确的信息系统战略规划。
5.结论与未来的工作
随着信息系统生命周期的分散，信息系统生命周期中情境转换对于知识转移的方式以及转移效率的影响越来越大。本文识别出了主要的情境以及在情境转换时对知识的转移的影响。接下来的工作包括更多的实证分析，以及如何提高在情境转换时的知识转移的效率。
参考文献
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更新时间：2025/3/22 10:31:53