| 标题 | 新形势下风电市场的评价与规范建议 |
| 范文 | 摘 要：本问通过对风电市场装机容量的简单预测，概括性地指出对产能过剩的风电市场进行规制的需要，承认目前的风电标准出台等政策动态的方向性，并进一步对目前风电“单一政策”的非公平性与非效率性进行分析与指出，提出“组合政策”的相关建议与意见。 关键词：风电市场 风电标准 国进民退 组合政策 引 言 风力发电在中国，相对于其它各类新能源发电产业是相对成熟的。全球风电产业于21世纪进入快速发展阶段，我国以并不落后的起步迅速发展壮大，,风电市场的容量日益扩大，是兑现低碳经济承诺的一项重要工程。然而，如雨后春笋般迅猛增长的风电市场，在我国的国情下不难找出问题所在，并网难题，是产能过剩局面下的症结所在。 1.中国风电发展预测与评价 1.1对装机容量进行简单模型拟合——以近十年为数据 根据CWEA统计，2010年中国（不包括台湾地区）新增安装风电机组12904台，装机容量18927.99MW，年同比增长37.1%；累计安装风电机组34485台，装机容量44733.29MW，年同比增长73.3%。对于所获的风电装机容量数据，笔者用指数或多项式曲线模型进行拟合后，通过平均绝对百分误差与均方误差进行对比，选定使用三次多项式曲线模型进行拟合并预测，以下是模型的拟合状况与预测结果： 多项式回归方程： Tt=-1224+1626t-532.3×t2+50.5×t3 S = 735.010R-Sq = 99.1%R-Sq（调整） = 98.7% 预测值：2011年装机容量达28900.8MW；2012年达40903.8MW。 1.2简要评价 以上的预测值显示，我国风电市场的发展迅猛，且据各种资料显示，我国拟以风电场的规模化建设带动风电产业化发展，促进风电技术进步，并提高风电装备国产化制造能力，增强风电的市场竞争力。进入十二五规划后，我国的“海上风电组”等拓展项目更是激烈竞争、勇猛发展，风电机组制造商4 个梯队迅速成长。因此相关部门预计，在2020年，风力发电将赶超水力发电成为我国最主要的新能源发电产业。 但这并不能掩盖其中存在的隐患：首先，我国内需结构不够合理，投资性需求所占比重仍比较大，电力行业未能脱离国家政策刺激的依赖；其次，技术附加值较低的中低端电工产品市场出现激烈的压价竞争，反映出我国各市场普遍出现的盲目投资、产能过剩、供大于求的特点。而最不能忽略的是，我国电缆行业在低端产品中的产能过剩问题突出，而高端产品则严重依赖进口。 以上种种显示出，目前风电市场看似乐观的数字中，隐含这严重的产能过剩问题。要解决这一问题，智能电网的规划与建设将是一个重点，而最关键的是从“提高并网标准”入手，要求风电的入网比例、入网指标合格等等，使多余的产能尽量减少，维持风电的合理供给。在这个方向上，国家的政策是应该被肯定的——2011年3月，国家发布的《风电标准》，主要从“新建风电机组生产企业设备要求”、“企业扩建业绩要求”和“新建风电机组生产企业从业经历要求”这三个方面提高了风电门槛。 2.单一政策未必心想事成 2.1揭示目前状态下风电市场的非公平性 正如中国风能协会副会长马学禄所说，上述“风电设备准入标准”是比较高的，目前我国能够达到上述标准的整机制造厂商不超过10家。对于新的企业，审批困难不言而喻，但因为在此背景下2.5兆瓦以下的风机并不受产业政策的扶持，且信贷可能面临约束，因此即使过了审批，其后的发展却更成问题。由此看来，风电标准的提高等于直接限制了新厂商的进入，在合格厂商本来就不多的现状下，这种单一的提高门槛政策对风电市场必然好吗？答案是否定的，现阶段的非公平现状是：国企占比越来越重，大批民营企业无法生存，渐被并购。 在为数不多的合格的风电企业中，企业性质的结构并不均匀。从电监会发布的《风电、光伏发电情况监管报告》中看出，我国风电项目的投资主体相对集中，主要是中央企业和部分风能资源丰富的地方国有发电投资企业。数据表明，无论是并网装机容量，还是在建的装机容量，中国国电集团公司、中国华能集团公司和中国大唐集团公司都排在前三位，中国广东核电集团、中国神华集团、中国华能、电集团等国有企业紧随其后。这样总成的前十家企业的并网装机容量占全国并网风电装机容量的75.85%。相比之下，各民企的动向不容乐观。《风电设备制造行业准入标准》在能源、土地、自我资金、技术等方面的规范、限制，在同质化竞争严重的前提下进一步压缩了中小企业的生存空间，预计在未来三五年内，将有90%的风电设备企业将通过重组、兼并等途径而消失。 民营企业大批推出为国企让道的主要原因可概括为几点： ①风电、海上风电投入高、报酬回收时长。风电场并非小型投资项目，其具有“前期投入大、成本回收慢”重要特征，这就要求投资的企业具有强大的资金实力最为后盾，才能长时间地、持续地进行投资并等待长期受益。更重要的是，这其中并不是没有风险的，风电场由于任何原因造成的非效率运营都可能是本身就带宽受限的投资企业面临巨大损失。因此，目前一些中小型的风电场出于资金利用效率的考虑，都拟将已建成的风电场转卖出去。另外，现在的市场需求偏向全球性、综合性、灵活性，因此“海上风电场”的建设将是未来风电市场发展的主流，然而海上风电的成本将会是陆上风电的两倍。 ②国企实力雄厚，受绿色电力配额压力。随着低碳经济和环境保护被列入政府“十二五”规划，可再生能源发电并网问题开始由鼓励阶段进入强制阶段，国家也将首次实行配额制——可再生能源发电全额保障性收购制度。该制度要求电网公司收购的电力中有一定的电力来自可再生能源发电，或发电企业发电量有一定比例来自可再生能源。风电作为相对成熟的新能源产业，将得到我国大力投资——2011年的电力总投资将达到5800亿元，这必然引发各企业对风电项目的争夺。由于国有大型发电企业本身发电更多，需要的可再生能源发电“配额”肯定也更多，自然成为更积极的风电项目争夺者。相关数显示，包括五大电力集团以及神华集团在内的大型国有企业已经占据了全国超过60％的风力发电份额。 ③国企拥有并网优势。对于建成的风电场来说，是否盈利取决于是否能顺利上网。虽然学术界部分倡导“非并网风电制度”，但这并不能成为主流，除了较偏远、闭塞地域外，其它大规模的用电始终要依赖占绝对地位的国家电网。因此，风电并网率不高目前是制约行业健康发展的主要瓶颈，要利润，就需要顺利并网。而风电场接入系统的审批权在电网公司，这意味着电网公司决定了风电场的命运。毫无疑问，相对于民企，国有发电企业与电网公司的关系更加协调，并网问题也更加容易解决。 2.2对风电市场非效率性的分析 （1） 在电力配额压力下，目标出现偏差 正如上文所述，国家的绿色电力配额政策迫使国企大量抢占风电项目，以完成配额指标。然而，这不是大力发展可再生能源的表现，而是另有目的。 按照政策规定，发电企业若完不成可再生能源市场配额，便不能顺利建设火电项目，这将直接导致电力集团总装机容量止步不前。因此，国企——真正的风电运营商抢占资源的目的，并非在风电产业获利，而是通过这方面的资源，去获取更大的赢利，即使风电项目上出现亏损也不影响整体业务。而那些更大的利益来源，主要有两个方面，一为政策偏向，二为以煤炭等不可再生能源为主要原料的火力发电市场，这对迫切发展新能源的时代来说，并不是一个理想的目标。 国企在风电项目招标竞争中互相压价以抢占项目、迫使大量民营退出后，主导着中国发电市场的结构的发展，各方利益也将影响着国家政策的制定。对于前期投入大、发展时间较长的大国企来说，用于火力发电项目的设备齐全性、人才系统性都相对稳定且耗资巨大，这些项目不会骤降。再者，为了提高火力发电效率，近年来这些开发商又在设备升级方面投入了大量资金，以迎合绿色产能、高效并网的时代要求。 （2） 缺乏竞争，国企效率低下 为了说明国企在风电产业中的效率偏差，让我们来简单对比国营、民营企业在风力发电中的运营目标效果。 风力发电的成本组成主要有资产成本、运行成本与财务成本。资产成本包括风电场、风电站的建设投入、输电线路的铺设成本等；运行成本即为风电场的日常维护费用；财务成本即为贷款利息、股东回报等。假如民营企业专营风电项目，而税收待遇、并网条件都与国企无差别，则为了或许利润，其必须在合理的回收期内使收入高于成本从而获利。由于风电只有上网才能获取利润，因此按照目前风电73%的并网率、10年的成本回收期来计算，民营风电场必须实现每年19%的发电增量。反观国企，以华能集团为例，其2010年全年完成2,570亿千瓦时，同比增长26.25%，根据其2011年初工作报告现实，本年度发电量绩效目标为6000亿千瓦时，其中火力发电项目及核电源项目占比将近80%。经计算知，为了完成发电总目标，国企的风电场只需完成不到15%的发电增速，在亏损风电产业中是亏本买卖，是非效率的。但结果正如其目标所显示——总利润并不受影响。 实际上，早在21世纪初始，就有寡头电力市场均衡模型的相关分析[1], 如线性供给函数均衡模型就指出，在不完全竞争环境下，高能耗率、高排放率发电商往往采取降低报价的策略来获取更大收益；而低能耗率、低排放率发电商则更多采用抬高报价的策略来获取更大收益。 不能忽略的是，在严重缺乏竞争的市场中，国企的亏损将导致风力发电全行业亏损，此时国家极有可能调整风力发电定价办法，使得风电产业变得有利可图，亏损的风电项目将扭转乾坤，非效率的市场最终悲哀地得到肯定。 3.针对现阶段风电市场优劣提出政策意见 2009年年底，发改委取消了国产化率70%的政策，目的乃建立统一开放竞争有序的风电市场。这项措施是部分成功的——它有助于吸引具有较高研发技术和零部件制造能力的外资企业。然而，正如上述分析的，市场参与各方的特点仍然使风电市场走向非公平与非效率的道路。03年至今的5次风电场经营特许权招标中，4次特许权招标形成了恶性的低价竞争，即使09年开标的第5次采用了“中间价”模式，一定程度上提高了中标价格，也未能从本质上改变低价竞争的动机。 因此，为了真正建立统一开放竞争有序的风电市场，国家在提高准入标准的同时，应可别针对有潜力的民营企业给予足够的资金上、政策上的支持，以引导社会良性竞争。 3.1针对风电产业做SWOT分析 为了更好地制定组合政策，需要对我国风电产业做综合性分析，本文用SWOT分析。 （1）Strength 优势 ① 中国地域辽阔，风能资源丰富，陆上风电项目发展迅速。 ② 中国沿海水深在2～10ｍ的海域面积很大，东南沿海及其附近岛屿，风能密度大，年平均风速高，靠近我国东部主要用电负荷区域，适宜建设海上风电场。 ③ 风电作为优良的新能源，需求量大，而相对于国内新能源格局来看，风电业发展空间也非常大。 ④ 拥有相对较成熟的自主技术与市场。 符合低碳经济发展要求，得到国家大力发展，政策上予以大力扶持。 （2）Weakness 劣势 ① 风电场初期投入成本高，回收期长，使投资期盈亏风险增加，投资者结构单一。 ② 低端产能仍然过剩，并网率低，资源浪费严重；高端技术掌握不充分，仍需依靠国外先进零部件的进口，成本进一步增加。 ③ 国内“并网难”及“非连续政策扶持”问题使风电生产规模难以平衡。 ④ 国、民企业非成分竞争导致的非效率性。 ⑤ 供应链缺乏有效管理，其调整与优化影响大，使风机价格波动大。 国企受限制多，不利于自主创新的研发。 （3）Opportunity 机遇 ① 海上风电业存在新机遇，中国风电企业走向国际。中国风电龙头企业华锐风电于2011年3月参展欧洲风能协会主办的“风力专业展会欧洲风能展（EWEC），标志着企业正式出击国际市场。 ② 风电产业链较长，发展迅速，能得到国内外各个产业的支持，共同进步。 市场竞争愈趋激烈，加速产业整合，有利产业整体竞争优势的建立。 （4）Threat 威胁 ① 海上风电门槛更高，电价更高，设备成本高，使多数缺乏自主研发、靠价格战的企业被排除。 ② 海上风电项目中，因我国近海70%以上为软粘土、粉砂等轻弱基地，承载力低，因此易受到台风等海上恶气候的威胁。 知识产权保护的缺乏与信贷市场的非成熟，是风电市场的国内外投资现金流不足，国企垄断的非效率性易使风电产发展业倒退。 3.2组合政策的提出与建议 在提高风电准入标准的同时，笔者组合以下四个方面的政策建议，以供参考。 （1）市场规制方面：对国企、民企的准入制度差别化对待，主要是在实现并网目标的时间上予以区别，给民企更多的缓冲时间，以保证风电市场存在合理的竞争环境；反垄断政策的实施，使企业结构维持在合理的框架下。 （2）发展监督方面：制定创新研发要求标准、实行持续检测制度，尤其是针对国企；建立定期信息发布制度，要求国家政策研究室、国家发改委对所有相关立项的项目都做到透明、公正，并对信息的完整性作出要求，指明非公正、非完整的相关责任。 （3）能源整合方面：考虑非并网制度的建立。 （4）项目扶持方面：利用信贷支持技术发展，鼓励大型风机厂对尖端技术的研发，实现跨越式突破，对6MW以上大型海上风电机组应给予充分的优惠政策；完善知识产权保护体系的建立，积极引进国外风险投资，集中现金流并投入到海上风电项目的建设中，通过建立大规模的产业化风电市场来达到投资收益成正比的目标。◆ 参考文献： [1] David A K, Wen F S. Market power in electricity supply [J].IEEE Transactions on Energy Conversation, 2001, 16(4): 352-360. [2]中国可再生能源学会风能专业委员会.2010年中国风电装机容量统计[R].2011.03.18． [3]赵子健.促进风电产业发展的政策分析[D].上海：上海交通大学，2009.1. [4]风电发展情况调研组.我国风电发展情况调研报告[R].2009 [5]CIRPS, IST, Helio, GEI.中国清洁发展机制（CDM）项目商销指南[M].2007 [6]朱瑞兆.风能资源分布[N].2010 [7]张志峰.发达国家节能减排政策及成效分析[D].吉林，吉林大学.2010.4. 作者简介： 郭琦（1989-），女，籍贯山西，常住地广东广州，中国地质大学（武汉）经济学系08级本科生，研究方向：经济学。 |
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