| 标题 | 大数据时代企业获取商业情报的途径 |
| 范文 | 张影 摘要：大数据时代，笔者在思考着企业商业情报与商业秘密的相互转化关系，以求达到保护与发展并重的目的。本文结合笔者为KY集团设计商业秘密保护制度时的一些实务做法，总结归纳了企业商业情报管理的12条基本途径。 关键词：大数据时代 商业秘密 商业情报 情报管理 中图分类号：G203 文献标识码：A 笔者自十六年前开始研究企业商业秘密与商业情报管理，后在国家高新技术企业KY集团任职时，设计了KY商业秘密保护的方法、途径，取得了显著的效果，同时，笔者也思考着企业商业情报与商业秘密的相互转化关系，以求达到保护与发展并重的目的。KY过去没有专职部门承担合法搜集商业情报的职能，在笔者任人力资源行政总监兼法务审计总监期间，调整了KY组织架构，设立专门的商业情报部，专司商业情报的搜集、整理、分析、提供、管理之职能。多年来，KY集团屡次调整组织架构，都保留了该部，证明该部的确为KY集团商业情报管理做出了贡献。本文结合笔者为KY集团设计商业秘密保护制度时的一些实务做法，总结归纳了企业获得商业情报的基本途径方法。 1.公开文献提炼法 公开文献提炼法是获得企业商业秘密最便捷、最廉价的合法方法。当年中国刚发现大庆油田，报纸杂志就纷纷登载了相关消息，日本一些企业情报部门根据这些公开的消息，就推断分析出了大庆油田的具体规模、位置，甚至较为精准地推断出了油田的生产、加工能力，然后抢先向我国发出了石油加工设备的报价清单，利用商业先机大赚了一把。这个故事说明，企业作为市场主体，与社会方方面面的联系密不可分而且是无时不在、无处不在，企业从事的各项商业交易，实际上是以大量的文献交流作为载体来实现的，因此，企业的各类“商业秘密”或商业情报往往隐含在这些动态的交流文献中，一些企业为了提升企业知名度和产品竞争力，常常印发一些产品目录、样本、说明书、企业简介等，这些资料里往往潜藏着丰富的技术、商业信息，在某种程度上甚至可以说是显而易见又资源丰富的商业情报源，企业各种形式的宣传品或媒体广告，各类行业主管部门的综述报告、新闻出版物的新闻报道，甚至政府统计机关发布的统计年报都可说是公开的商业情报源。大数据信息技术的日益成熟与发展，使得企业从浩如烟海的零散文献中筛选、过滤与分析文献变得非常简便易行了，可以说大数据时代的每一家企业都可能成为情报生产者，既在无意间透露着自己的商业秘密，但同时又更可成为有心人，轻而易举地获得其他企业无意间透露的商业秘密，其实这种方法并不是大数据信息时代的专有方法，在传统经济时代就已为人所用了，只不过那时的情报提炼效率与当下不可同日而语。 2.互联网大数据跟踪法 如前所述，信息技术的发展与成熟，使得大数据分析变得简便易行，网络搜索可以轻易获得海量的信息，便利地了解国内、外竞争对手的相关信息情报，如百度、bing或google等搜索引擎就像一个档案索引，轻轻一点就可以在诸如企业或政府官方网站、新闻门户网站上搜索到海量的企业信息，诸如一些企业的产品研发方向、产品型号、性价比、技术人员数量、销售渠道、企业年报等都可以搜索到。 3.专利文献分析法 应当说，申请专利并以此获得保护是现代社会里技术所有权人保护自己技术成果的不二法宝，因此，各国专利池可说是一个富含商业情报的黄金宝藏。但是通常人们会有一种误解，认为专利池中的专利文件都是获得了专利保护的，不能随意侵犯，因此，人们往往对专利池的关注只集中在谁获得了什么专利这一显性信息上，而较少去关注显性信息后的潜在信息；事实上，通过对相关专利文献的分析，企业至少可以得到以下8个方面的信息：谁是潜在竞争者；潜在竞争者具有哪些基本特征；潜在对手的竞争实力如何；竞争对手将具有哪些发展趋势；技术的成熟程度；技术发展的动向；该项技术的发展前景如何；新的技术生长点在哪里。这些信息可谓价值连城。 4.反向工程解剖法 反向工程既是一个知识产权专业术语，也是一个工程技术名词，通常是指企业公开购买竞争对手的产品，再将其拆卸、检查或化验，从中分析其具体的原材料构成、工艺流程或是化学成分，这与正常状况下从产品研制到产品生产的顺序相反，故称为“反向”工程。一旦所有权人出售附载有商业秘密的产品后，其产品控制权即告丧失，亦即所有权人出售产品等于公开了其附于产品之上的商业秘密，而用于反向工程研究的产品来源是合法取得的，因此以反向工程解剖的方法去获取商业秘密是合法的。为确保反向工程实施人的合法权益，在实施反向工程时，须注意以下两个細节：其一，产品合法来源的证据务必完好保存：订货合同、产品购买发票；其二，详细记录反向工程的实施过程并妥善保存，日后一旦受到侵权法律诉讼，实施人的商业情报是否来自反项工程，这是关键证据。 5.新闻发布会观察法 充分利用竞争对手召开的新闻发布会，也是获取商业情报的可靠渠道。每一次新闻发布会，举办人都希望借机充分展示并扩大新产品或自身形象的影响力。这种情况下，企业可派出人员以各种可能的身份与会，并现场提出有关新产品相关技术、质量之类的问题，而会议发言人多会喜形于色地大曝其新产品之优，因而常常会不经意地流露出该产品应该保守的“商业秘密”。 6.垃圾废品淘金法 现实生活中，很多企业不注重资料废品的处理，所谓资料废品是指竞争对手工作中处理文件而丢弃的内部资料，如合同草案、文件草稿或是记录有重要信息的废纸等。只要充分观察了解竞争对手处理“废品垃圾”的方式，就可以有针对 性地采用不同方法或途径去收集竞争对手的资料废品，再对其进行清理、归纳、拼贴，最后从中分析获得竞争对手的商业情报。 7.招聘活动交流法 可以从两个方面着手。 一是自身刊登广告招聘人才，发布一些关键技术、管理岗位的招聘需求，吸引那些同行企业中的管理、技术人才或生产技师前来应聘，而企业在面试了解其工作履历、专业水准的过程中，也可以讨论产品开发流程或生产工艺，通过这种双向交流方式获得竞争对手有关管理、技术、工艺等方面的“商业秘密”。面试应当注意确定以下测试点：第一，跳槽者是否通过不正当的手段获取了商业秘密；第二，跳槽者是否以持有原单位的商业秘密为条件，对新单位意欲索取高价；目的是要确保企业商业情报来源的合法性与可靠性。 二是从竞争对手的招聘广告中研究商机；竞争对手在某个特定开发领域中的新工作要求，往往会在其招聘广告中有所反映，其战略思想也会有所反映；分析对手的招聘广告，企业既可从中了解竞争对手的业务研发进程，也可以从中摸清对手的产品适销程度，甚至可以分析出一些意想不到的信息。但需要特别注意的是，从招聘广告获得的信息还需与来自其他渠道的信息进行比对、分析，从而确保所获知的竞争对手商业情报真实性。 8.新产品鉴定会探访法 设法参加竞争对手新技术新成果的鉴定会也是合法获取竞争对手商业秘密的合法途径之一，因为召开新技术、新成果的鉴定会目的是要为某项新技术、新成果进行鉴定，并使之定型或获得有关方面的认可，以便投入生产，那么，鉴定组成员和与会人员就需要全面了解该项新成果、新技术的配方、生产工艺、市场预测，甚至是研发方案、实验数据等有关新颖性、科学性、实用性的技术情报，否则就无法作出鉴定意见，此时，有关新成果、新技术的配方、工艺、试验数据……等等诸如此类的商业秘密都会披露出来。因此，企业如果设法列席竞争对手的新产品鉴定会，甚至成为鉴定会的鉴定专家，那么情报自然滚滚而来。 9.标底分析法 自从我国招标投标法实施以来，各项商业活动甚至是政府公益项目，以各类招标方式确定合作对象已司空见惯了。一场招投标活动下来，企业应当清楚地了解自己为何中标、为何失标，他人为何中标、为何失标，企业要能够从中分析出招投标各方的投标价格、技术差异等信息，为下一次投标积累经验。 10.原材料采购渠道溯源法 很多企业往往将自己企业商业秘密的保护重点放在企业的产品配方、生产工艺等方面，采取多种方式、多种措施加以保护，但是常常忽略了原材料采购渠道，对采购渠道的保密大多不以为然或是掉以轻心。殊不知，在采购渠道里是完全可以了解企业采购了什么，了解了原材料采购清单，差不多相当于了解了50%的产品配方，行内人士可以轻易地将这些竞争对手的原材料清单进行科学合理的实验、调配，揭秘竞争对手的产品配方也就迎刃而解了。 11.实地访问侦察法 有些企业在经营活动中是很低调的，很难从公开的文献中获得其相关信息，对这类企业，必须深入其企业内、外部，实地进行观察、调查，才有可能获得一些直观的情报，这种方法是日本企业常用的方法之一，他們常常想千方设百计地靠近其要了解的企业，直接实地观察竞争对手的厂房和仓库面积、工人数量、工厂车辆流量、机器设备数量，而竞争对手已经上市、即将上市的各类新、旧产品肯定都会储存在仓库里，仔细观察竞争对手仓储库存的产品品种、数量，甚至摆放方式，就丝毫不难分析出其产品结构、生产能力、市场规模等商业秘密。 12.销售渠道倒查法 为了实现产品市场份额的最大化，各类企业都会将一些产品价格的定价策略、市场营销政策交待给产品各级代理商或渠道经销商，企业可以考虑接触竞争对手的各级经销商或渠道代理商，只要方法得当、措施到位，或许竞争对手一向视为“商业秘密”的产品定价策略、市场营销政策等商业情报就了然于胸了。 上述十二种企业合法获取商业情报的基本途径，既是笔者企业商业情报管理实践活动的经验总结，也得到了实践的再次检验，证明是行之有效的。 技术文 |
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