我国特种水产饲料行业竞争力的影响因素
于良 叶洋洋
摘要：通过剖析特种水产饲料行业的特点，利用波特的五力模型，构建了基于总体环境分析的特种水产饲料行业的竞争力影响因素模型，从现有竞争者之间的竞争、潜在竞争者的威胁，替代品的威胁，购买商议价能力，以及供应商议价能力等方面对我国特种水产饲料行业的竞争力影响因素进行分析，得出各种影响因素的强弱，并据此提出行业发展建议。
关键词：特种水产饲料行业；五力模型；行业竞争力
特种水产饲料行业是指生产专门用于特种水产品养殖使用的饲料生产的相关企业和部分的集合。与传统的水产饲料相区别，特种水产饲料现有结构中，海水鱼配合饲料、鳗鲡配合饲料、鳖配合饲料、海参配合饲料、黄鳝配合饲料和鲟鱼配合饲料是比重最大的六个种类，合计在全国特种水产配合饲料中的占比接近85%。近些年特种水产饲料行业快速发展，始终保持9%及以上增长速度，并且高于同期水产饲料行业平均5.7%的增长速度。但特种水产饲料行业的规模同国内传统的水产饲料行业相比差距依然很大。同国外的同行业进行比较，在行业的竞争力和技术水平上还有较大差距。
在当下作为国家大力推进“海洋强国”建设和“蓝色粮仓”建设的特殊时期并且在特种水产行业进入快速发展的阶段，利用管理学理论对特种水产饲料行业进行竞争力分析，将会有助于特种水产饲料行业研究的角度的扩展，深化其作为生产性行业竞争力研究。通过深入分析我国特种水产饲料行业竞争力的各种影响因素，对促进特种水产饲料行业的稳定发展和我国的水产养殖业的进步有重要的意义。同时，推动特种水产饲料行业发展对于促进我国的水产养殖发展，促进特种水产生产效益的提高，我国水产饲料的配制和水产抗病及营养学的进步等具有重要作用。
1文献综述
特种水产饲料行业作为水产饲料行业的一部分，其研究始终是围绕着水产饲料行业的研究进行。水产饲料行业自水产养殖业出现以后便随之产生了，不同于近20年才逐步发展起来的特种水产饲料行业，传统的水产饲料生产作为关系到水产养殖业发展和国家粮食安全的重要行业受到国内外学者的关注和研究。随着研究的深入和研究领域的拓展，部分国内的研究人员跳出农学领域将水产饲料行业的研究拓展到了经济学和管理学领域并形成了相关的成果。近年来，国内外对于水产饲料行业的研究也主要集中于两个问题：
第一，水产饲料行业与水产养殖等相关行业之间的产业关联问题；第二，水产饲料行业作为产能过剩行业的转型升级问题。
国外对水产饲料行业研究主要还是围绕着水产养殖和病害防治为主的农学领域，研究的切人点也多是从水产行业，尤其是水产养殖的角度进行切入。但是即便如此，还是有不少的学者不可避免地从这类研究中涉及到了水产饲料行业甚至是特种水产饲料行业的研究观点，同时经过整理发现对于水产饲料行业的研究观点也是主要集中于以上两个问题。通过对于鱼类养殖企业的技术升级问题的研究发现了水产相关技术对于水产饲料企业同水产养殖等上下游企业之间的产业关联的影响方式。同时，国外学者也意识到了水产饲料行业的产能过剩问题以及由于产能过剩带来的一系列的经济及环境问题，并且不少的研究从水产技术领域提出了实际的转型升级方案。通过发展微藻生物技术对水产饲料生产进行技术升级满足养殖鱼类饲料来源，同时缓解因为水产饲料生产严重过剩导致价格下降引起的饲料滥用和环境污染。
国内对水产饲料行业的研究也主要围绕着这两个问题展开。对于水产饲料行业是否已经产能过剩，国内的学者存在一定程度的争论。横向比较，较之一般性非水产类饲料生产，水产饲料生产的行业规模还处于较低水平。但是，纵向比较，水产饲料的生产的确已经达到了水产养殖的饱和水平。而这种饱和也存在产品间的不平衡，对于广泛养殖的“四大家鱼”和虾、罗非鱼等经济鱼种的配合饲料生产已经达到严重过剩，可是对于一些新兴的特种水产的养殖却缺乏对应的饲料生产。而对于这种水产饲料生产的不平衡，只有发展特种水产饲料行业才可实现未来水产饲料产业的转型。对于产业关联问题，近年来水产技术已经成为了水产饲料行业同其他产业之间联系的外在因素，尤其水产养殖技术和水产病害防治技术等技术知识的应用和发展更是加强了水产饲料行业同水产养殖业之间的产业联系。同时还有不少学者也从其他角度研究水产饲料的发展，通过探究鱼粉替代的可行性，研究当前水产饲料行业对于鱼粉原料的高度依赖性以及解决的思路。
尽管不少的学者从农业经济领域关注到了水产饲料行业的发展，但是对于特种水产饲料行业却少有学者进行过研究。作者认为行业定型较晚是最重要的原因，同时该行业发展零散、规模小，学者更愿意将其作为水产饲料行业研究的补充来进行处理。介于当前的研究形势和特种水产饲料行业作为一个新兴的产业发展的薄弱现状，作者认为有必要利用管理学的知识对该行业进行单独的分析，以从行业发展竞争力的角度更加深入地了解该行业。
2特种水产饲料行业特征分析
2.1发展潜力大
饲料行业的依存度比较高，需要养殖企业的发展带动。我国耕地占世界耕地的7%左右，养活了占世界22%的人口，随着人口的继续增长，耕地面积却基本稳定，推测到2030年，中国每人的平均耕地面积将只有530m2，粮食和畜禽的生产受到空间以及资源的限制将不能提供足够的蛋白质来源，所以必须将蛋白质的主要来源向水产品转变。另一方面，随着生活水平的提高，居民消费也逐渐由“温饱型”向“健康型”转变。水产品提供的蛋白质具有含量高、易吸收、不饱和脂肪酸含量高等优点，因而水产品蛋白质是优质蛋白。特种水产品的需求旺盛，特種水产养殖业发展迅速，特种水产行业作为水产养殖行业的上游行业具有广阔的发展前景。
2.2产业关联性强
特种水产饲料行业是水产饲料行业的重要组成部分，是特种水产养殖行业发展的基础，是联系种植业、捕捞业、水产养殖业、水产品加工业等产业的纽带。特种水产饲料行业的上游行业涉及种植业和捕捞业，为饲料生产提供鱼粉、面粉、豆粕等原料。下游产业涉及特种水产养殖和水产品加工，三方协同发展形成高度关联的产业链。特种水产养殖作为产业链的传统上的核心，继续发挥着带动作用。同时，由于特种水产行业的特殊性，特种水产饲料还必须具有抗病和比之一般饲料更为精细的营养配比，才可以满足于特种水产养殖的要求，因此，特种水产饲料行业在整个产业链中的作用得到加强。
2.3原料依赖度高
特种水产饲料与普通水产饲料相比，特种水产配合饲料对蛋白质要求较高，鱼粉在饲料中使用的比例较普通水产饲料要高，采用的原材料也主要以高档进口鱼粉为主。特种水产饲料要求鱼粉蛋白质含比高，颗粒细小，储藏期更长。由于当前还没有鱼粉的有效替代品，这就导致了特种水产饲料对鱼粉尤其是优质鱼粉的依赖度高。
鱼粉作为特种水产饲料的最重要的原料，其生产却存在着很大的不稳定性。以鱼粉最主要的生产和出口国秘鲁为例，主要依靠其近海丰富的鲲鱼、沙丁鱼及鲭鱼资源为原料生产，多年以来保持着150万t/年的生产规模。但是，在2010年、2012年和2014年，由于厄尔尼诺现象的影响，鱼粉产量较之往年大幅下降。2010年最为严重，鱼粉产量仅为83万t，远远低于往年的生产规模，进而导致当年国际鱼粉价格暴涨，特种饲料企业受到极大的冲击。
当前国际上大多数水产品出口国出于保护本国的渔业资源和保护环境的目的，限制鱼粉的生产。同时，以欧洲的鱼粉企业为中心开始大规模的兼并和联合，通过这种方式垄断市场形成“原料供应寡头”。寡头的出现压缩了原料的来源，提高了价格，也使得特种水产饲料生产企业对鱼粉的依赖更为突出。
2.4产业集中度低
目前，全国涉及特种水产配合饲料产品生产的企业有600～700家，其中以特种水產配合饲料作为主营业务的不足三成，主要集中在广东、福建、浙江和山东等沿海省市。从总体上看，目前行业集中度较低，经营分散，总量偏小。国内特种水产配合饲料主要生产企业包括天马集团、天邦股份、福建海马、中山统一等，各家企业均形成了自己的优势领域，其中天马集团在鳗鲡、大黄鱼、金鲳鱼、鲟鱼配合饲料市场位居前列，天邦在甲鱼、鲟鱼配合饲料市场占有较大份额，福建海马在海水鱼饲料领域拥有较强的竞争力，中山统一的鲟鱼饲料市场占有率较高。
但是产业集中度低却并不是该行业的稳定特征。一般只有当行业的发展达到成熟阶段时才会出现明显的整合趋势，但是事实上我国的特种水产饲料行业在当前的成长阶段就随着行业内竞争的加剧而表现出明显的整合趋势，一些具有较强竞争力的大企业加速扩张，吞并和淘汰一部分规模小、技术水平落后的企业，特种水产饲料行业作为技术和资金密集的行业显现出了不同于传统的饲料行业的发展规律。
2.5技术优势突出
特种水产饲料是水产饲料生产中的高科技领域。基于特种水产养殖的特点，提出饲料必须达到使用效率高，不宜沉底，易于消化吸收，饲料转化率（FCR）高等要求。这就要求饲料的研发必须考虑到营养搭配技术、抗病害技术、颗粒化技术、膨化技术等诸多的要素。特种水产饲料企业必须要拥有一定的技术功底和研发实力才可从事特种饲料的开发和生产。因此，特种水产饲料市场竞争中技术型企业的优势更为突出。
3水产饲料企业的行业环境分析
企业竞争力总是受到环境因素的影响。环境因素将会在外部并在总体上影响到竞争因素分析的各个方面，从而对各个要素产生正或负的影响。水产饲料企业的环境因素包括政策、市场、社会。
3.1政策环境分析
中央及地方政府颁布的法律法规、政策规划对饲料企业的生产经营活动具有一定程度上的控制和引导作用。如：山东省发布《山东省“海上粮仓”建设规划（2015-2020年）》，项目与我国“海洋强国”发展战略相切合，推动发展山东省的水产行业，将水产饲料企业列为重点发展项目，全国饲料工业“十三五”重点发展规划也提出了发展优质安全高效的饲料产品的目标。为了有效促进饲料企业的发展和解决资金问题，地方政府颁布了一系列优惠政策，如：减免用于企业的生产用地使用税，提供融资优惠等，这些政策为我国水产饲料企业的发展提供了有利条件。同时，也提供了诸如政策性保险和其他的防范风险的手段。
3.2市场环境分析
近年来，我国人民生活水平大幅提高，海产品市场向内地扩展，特别是许多全新的高端海产品也受到欢迎，这就使得高端海产品市场需求大幅上升，从而刺激了沿海的养殖业尤其是特种水产养殖业的发展，对特种水产饲料的需求也大大提高。在我国水产饲料行业进入高速发展时期的背景之下，出现了大量的水产饲料企业，但是由于研发能力有限，企业研发的意识不足，使得低端渔业饲料生产严重过剩，而高端的特种水产饲料处于一种真空状态。基于虽有广大的市场，却没有相对应的生产企业，就出现了市场的真空，日本日清公司和丹麦BioMar等外资企业乘虚而入，一定程度上垄断了我国的特种水产饲料市场。
3.3社会环境分析
海产品是作为比一般的家畜优质的蛋白质来源，可以为人类提供优质的和易于吸收的蛋白质。多食用海产品对于人的身体健康有着极大好处。除此之外，我国耕地较少并且人口众多，粮食压力大。而海洋可以为人类提供大量的食物。海水养殖已经替代海洋捕捞成为稳定的水产品来源，并且也是一种节约和环保的生产方式，相比于3～4斤饲料长一斤肉的传统养殖业，水产养殖的FCR较高，可以实现一斤饲料养一斤鱼，这大大节约了资源，保护了环境。所以，水产养殖的强劲势头将会带动像“康科润”的这类水产饲料企业的发展。
4行业竞争力的“五力”模型分析
特种水产饲料行业除了受到各种外部环境因素影响之外，行业自身环境也对行业竞争力产生影响。20世纪80年代，美国著名的管理学家Mi—chael Porter在其著作《竞争战略》一书中提出了影响企业行业竞争规模和程度的五力模型，在该模型中涉及的五种力量包括：现有竞争者之间的竞争、潜在竞争者的威胁，替代品的威胁，购买商议价能力，以及供应商议价能力（如图1所示）。
4.1行业内竞争者之间的竞争
行业内现有竞争者之间的竞争，是特种水产饲料行业竞争压力的最直接的来源，也是其竞争力分析应当首先分析的因素。应当从行业内企业数量、企业间联系程度、不同企业的市场份额和垄断力量等角度分析当前的行业竞争能力。
第一，对于外国已有的品牌，由于国外企业已经抢占该市场已久，消费者长期使用，存在消费上的惯性，不能马上接受国内的产品。所以国外的渔业饲料企业是较强的威胁。但是，我国的特种饲料企业生产的特种饲料，如：微颗粒膨化饲料是基于中国沿海特种水产养殖业发展的实际需要，加之技术攻关，较之国外的企业更能适应本地的需求。同时，国外的饲料品牌最初在饲料的颗粒化和膨化技术上远优于中国的本土品牌，使得其饲料的利用率上要高于我国，但是当下我国总体的工业技术升级和企业在微颗粒技術上的突破，也使得国外企业丧失其技术优势，导致国内的消费者一定程度上开始向本土的产品倾斜。
第二，我国的特种饲料行业的行业集中度较低，不同的饲料企业之间联系较少，研发、生产、原料供应、销售、品牌等生产经营要素独立。不同的特种水产饲料企业充斥于市场，大量的产品同质，同时缺少行业有力的领导者，导致行业内竞争压力扩大，低价竞争行为横行。但是，在行业内部市场竞争不断加剧以及行业整合趋势的影响下，行业内部的竞争压力有所缓解，但是依然较大。
4.2潜在竞争者威胁
潜在竞争者的威胁，主要是指一些尚未进入该行业，但是在可能存在的市场剩余和高额利润的吸引之下将要选择进入该行业，并因其带来的新资本和新技术以及生产能力对原有的企业的盈利能力带来冲击。潜在竞争者的进入必然要对原市场的一般价格、利润率、竞争程度、市场份额带来变化。通过对这些因素分析得出企业来自潜在竞争者的竞争压力。
第一，伴随着特种水产养殖业的发展和基于其生产特征的考虑，养殖企业相较于一般的水产养殖企业更加注重饲料的投喂效果以及饲料的营养搭配和饲料的利用率。特种水产饲料是以技术为支撑进行开发，这就需要企业在水生生物营养学、水产养殖学、水生生物学、水产病害学、饲料膨化技术等众多学科领域储备一定的技术人才和经验。因此，技术成为了特种水产饲料企业生产研发的核心竞争力，也就组成了该行业的最重要的进入壁垒。
第二，对于新兴的外国饲料品牌，由于特种水产饲料市场的前期投入大，我国以及国外的同类企业较多，竞争风险高，新兴的国外小企业生存压力巨大。这样，国外潜在竞争者进入我国的阻碍大，对我国的特种饲料行业威胁较小。
第三，国内的新兴企业同样面临着国外企业的问题，但是国内特种水产饲料普遍立足于当前的“海上粮仓”和“科技兴海”等国家政策，在国内可以获得相对应的研发资金和政府的资金支持，国内的发展前景好。伴随着众多依托于政策优势兴起的新进入者，特种水产饲料行业面临国内新进入者的威胁较大。
4.3替代品的威胁
市场上有不同企业生产的同种产品，由于其产品特征和所满足的市场需求基本相似，所以相互替代。由于替代产品的存在，将会导致单一企业在市场上的竞争力分流，这种由于替代品的存在会以不同形式影响到行业的竞争力：
特种水产饲料属于饲料中的高级分支，以其技术含量高，生产工艺复杂，附加值高，专一性强，难以被复制和替代。特殊鱼种必须配以相对应的饲料才可以健康生长，无法通过普通的大众性的饲料与之替代。
但是，当前众多的国外品牌开始以优良的包装、附带的技术培训和销售服务作为饲料新的优势点。这在一定程度上冲击到我国特种水产饲料行业的产品。
4.4购买商的议价能力
购买商是行业生产利润的来源。购买商产生产品的需求为生产活动提供动力，是生产企业生产的最初来源。购买商分析在行业竞争力分析中具有重要作用，购买商通过压价和对产品提出附加要求作为其影响生产者生产的手段。购买商的议价能力主要受到产品专一性、市场需求度、产品利润转换度等影响。
特种饲料购买商议价能力很低。由于特种鱼种使用的饲料种类单一，同时生产的厂家较少，作为消费者就只能接受现有的生产厂家，被动地接受当前的产品，就形成了买方市场，使得特种饲料行业的厂商有着很大的涨价能力。在保证较高的产品附加值的基础上，还可以保证对国外厂商的价格优势，也使得特种水产饲料行业的产品价格可以相对自由地调整以适应市场。实际上，决定选择使用一个特种水产饲料企业产品的水产养殖企业，普遍不再改变他们的饲料来源，产生了一种对该产品“需求黏性”，这保障了当前自家水产品的品质的稳定，但是也削弱了其讨价还价的能力。
4.5供应商的议价能力
供应商是生产链条的上游，其通过控制原料价格以及左右原料供应的稳定性的方式来为自身争取竞争优势。生产商对于原料的依赖程度成为影响其竞争能力的关键性因素。原料价格的上升，加剧了水产饲料企业的生存压力。
特种饲料供应商的议价能力较强。当前全球生态问题加剧，众多国家为了保护自身的海洋资源，开始限制水产饲料的重要原料鱼粉的生产。同时，以欧洲的原料企业为中心开始形成“原料供应寡头”，限产限销，提高价格，冲击原料市场。而当前水产饲料的生产企业众多，形成了明显的生产能力过剩，使得国际原料市场形成卖方市场，产生了当下“小企业买不起原料，大企业买不到原料”的复杂局面，原料供应商的议价能力强大。当前随着特种水产饲料行业的产业整合速度加快，部分有实力的企业选择同来自非洲和东南亚的新兴鱼粉供应地的企业联合，对抗来自寡头的价格冲击，同时避免鱼粉供应的不稳定。总体上，供应商对于特种水产饲料行业的议价能力还是较强。
5发展建议
5.1继续发挥本土优势
我国的特种水产饲料行业应继续立足于本土需求进行研发，尽可能采用本土原料，同时主要在国内进行销售，发挥我国特种饲料行业同国外竞争优势，主要是，第一时间根据本地的实际情况和需求状况进行生产，培养和招纳那些真正了解这个前景广阔的市场的人才。当下作为行业诞生的初期要尽可能多地占有国内的巨大市场，积累经验才可走出国外。同时，根据不同年的市场形势也可以以较低的成本、较快的速度，对研发、生产规模、价格、市场分割等，进行调整，逐步地积累优势。
5.2建立完善厂商直销模式，节约成本
特种水产饲料成本高，质量要求严格，积压库存（包括原料和成本）将会产生远高于一般饲料企业的损失。通过借鉴电子商务的经验，充分利用网络进行销售，发挥厂家直销的优势。逐渐取缔经销商销售模式或者建立本企业的经销体系，同时避免因为外部经销商的怠惰和销售不利，积压库存，成本上升，引发的资金周转不畅。
5.3继续针对于不同的特殊水产品种进行研发
特种水产饲料企业应当立足于市场中不同的特种水产品种的需求状态和价格形势研发对应的饲料产品。特种水产的需求状态决定了特种水产养殖的规模，间接地决定了研发和生产哪种饲料将会有多大的利润空间。介于特种水产品的需求短期内会随着市场潮流和总体营养观念的变化发生较大的变化，企业招纳市场分析人员也将显得尤为重要。
5.4加大产业联合和行业整合
应立足于国家对特种水产饲料行业的政策支持，通过扶持具备技术优势和产品优势的企业的发展，鼓励优势企业兼并和联合，建立行业协会和统一质量标准等措施提升行业总体的生产效率，避免特种水产饲料维持过高价位，失去降价空间。同时，加大对产业上下游的整合，促进企业形成“原料供应一饲料生产一水产养殖加工”的完整产业链形成，节约原料成本，缓解特种饲料行业对鱼粉等原料的过度依赖，提高原料供应的稳定性。
5.5建立长期的供应关系和加强培训服务
通过鼓励特种水产饲料行业中的企业同下游的养殖商建立一种长期信赖的供货关系，既可以保证饲料生产上销售稳定，也可以保证特种水产养殖企业可以长期得到特种水产品种专一的饲料供应。同时，由于特种水产饲料具有功能专一性和使用技术独特等的特点，强化对养殖企业的免费技术培训将会非常重要，企业会有效熟练地使用饲料产品，也将保证饲料企业的声誉，并为产品的进一步推广打好基础。
