| 标题 | 项目采购管理领域本体的构建研究 |
| 范文 | 汪志兵 何有世 孙竹梅 [摘要]伴随信息技术与互联网技术的迅猛发展，项目采购管理的需求也从原先的人工管理、单机管理转向电子化和网络化。本文以项目采购管理信息化进程中存在的诸多问题为研究的出发点，分析项目采购管理的全过程，研究业务流程数据，规范数据描述，从理论上分析项目采购的管理过程、管理活动和管理职能，将本体论思想引入了项目采购管理领域中，为项目采购管理系统提供统一的描述格式，用此来解决信息格式异构、信息语义多重性及服务匹配等问题。 〔关键词〕项目采购；领域本体；语义 ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００８－０８２１．２０１１．０３．００８ 〔中图分类号〕Ｇ２０２ 〔文献标识码〕Ａ 〔文章编号〕１００８－０８２１（２０１１）０３－００３８－０３ The Research of the Domain Ontology Building of Project Procurement ManagementWang Zhibing１，２ He Youshi Sun Zhumei３ （１．College of Business Administration，Jiangsu University，Zhenjiang 212003，China； ２．School of Civil Engineering and Architecture，Jiangsu University of Science and Technology， Zhenjiang 212003，China； ３．Library，Jiangsu University of Science and Technology，Zhenjiang 212003，China） 〔Ａｂｓｔｒａｃｔ〕With the rapid development of the information and internet technology,the project procurement of the organization is no longer rely on artificial or stand-alone management,but becomes electronization and cyberization.The paper started the research from the problems existing in the informationalized process of project procurement management.It analysed the whole process of the procurement management,researches the business process data,standardizes the data description.It analysed the management process,management activities and management functions of the project procurement theoretically.For using unified format to solve the problems such as different information format,multiple semantic and service matching,it introduced the ontology idea into the project procurement management. 〔Ｋｅｙｗｏｒｄｓ〕project procurement;domain ontology;semantic 项目采购管理是企业为了实现项目范围内的任务而从执行组织外部获取货物或服务所需的过程，对企业最终利益的实现有着很大的影响。现有的项目采购管理存在着信息不能共享，无法跟踪采购情况，缺乏规范和制约，与预测和物料需求计划结合不紧密以及信息传递等障碍，为了实现对效率和效能的追求，在标准化、规范化的数据描述基础上建设信息化项目采购管理系统，建立信息传递流程和统一的信息传递标准，实现采购管理部门与其他分管部门快捷准确的信息传递，提高采购流程中的信息交流和数据共享效率，为项目管理提供及时准确的信息支持成为了一种必然的趋势。 １ 国内外项目采购管理信息化现状 目前，国内外很多企业都采用了项目采购管理信息系统，走上了信息化的道路，如美国的福特公司、DEC公司、IBM公司，英国的COMDAQ公司，日本的索尼公司，德国的大众汽车公司都利用信息化的项目采购管理系统降低了成本，提高了收益。随着国外企业管理观念、方法渗透到我国管理的各个领域以及计算机技术的广泛应用，各种采购管理方面的软件也应运而生，在一定程度上实现了数据共享，减轻了项目采购管理人员的工作压力，但是还不完善、不规范。总体而言，企业还缺乏有效的工具和信息平台进行采购跟踪、评估、分析和科学决策。具体表现在以下几个方面： （1）信息不能共享。由于组织之间信息私有化，未经规范化和集成，采购信息没有实现有效共享，包括采购方与供应方之间、企业采购部门与相关部门之间以及管理者与实施者之间。项目采购管理业务流程中的各类数据信息不能进行同步共享和利用，造成各个环节都需要重新完成业务处理，无效和重复劳动繁多。 （2）无法跟踪采购情况，对采购业务实施全面、动态监控。包括请购单处理、采购单处理、询价单报价单处理、审批情况、收货处理、质量控制等。 （3）缺乏规范和制约。采购事务的授权、签发、批准、执行和纪录没有规范的设定，加上没有严格的职务分类，容易导致暗箱操作。 （4）与预测和物料需求计划结合不紧，即不能有效根据生产需要组织采购，实现物料的供应计划与当前需求的平衡，并与企业的库存投资和策略相一致。 （5）信息传递障碍。包含两个方面：一是传递通路不畅；二是传递信息不完整或不准确。传递通路不畅是由于没有建立完整有序的信息传递程序，使得相关信息不能够及时传达和反馈到需要的部门。传递信息不完整或不准确是由于没有建立信息传递标准，使得在信息传递量和信息传递格式上没有统一的规范的要求，甚至道听途说，这样不可避免的出现信息不足或信息失真。 总之，由于不通畅的信息造成了许多企业在采购上的弊端，特别是随着企业的不断发展，采购量的不断扩大，为了实现对效率和效能的追求，在标准化、规范化的数据描述基础上建设信息化项目采购管理系统，建立信息传递流程和统一的信息传递标准，实现采购管理部门与其他分管部门快捷准确的信息传递，提高采购流程中的信息交流和数据共享效率，为项目管理提供及时准确的信息支持成为了一种必然的趋势。 ２ 项目采购管理领域本体的构建 为了实现项目采购管理领域的规范化和标准化，本文采用本体及其约束公理相结合的方法进行领域本体的构建。 ２.１ 项目采购管理业务流程分析 项目采购的业务流程主要包括五个方面，分别是采购计划编制、询价计划编制、询价、供应商选择、合同管理和合同收尾［１－３］。首先通过采购计划编制确定从项目组织外部采购哪些产品和服务才能最好地满足项目需求，其次在此基础上通过询价计划编制活动准备询价所需要的文件并确定合同授予的评判标准，然后通过询价从预期的卖主那里获取有关项目需求如何被满足的意见反馈，再由项目组织根据卖主提供的建议书或者产品报价进行评估，选择最佳的卖方进行合同的谈判并签定合同，之后通过合同管理确保卖方履行合同要求，最后通过合同收尾对交付的产品进行验收，以确保合同所约定的工作范围被正确地完成，同时更新项目文档以反映项目最终成果，并将其归档以供将来参考。具体的业务流程如图１所示，通过剖析业务流程可以帮助分析项目采购管理领域相关的概念实体及其之间的关系。图１ 项目采购管理业务流程图 ２.２ 列举项目采购管理领域的重要术语 合理确定概念词汇是构建领域本体的关键性环节［４－６］，只有良好的概念分类体系才能够清晰、准确地描述研究领域的知识结构。 在项目采购管理领域，以“职能区域——业务过程——业务活动”［７］这一层次关系对该领域业务流程所涉及的概念进行逐层分类，在整个本体的构建过程中也应以业务过程和业务活动的分析为主线。 本文所构建的本体将按照图２所示的概念分类体系进行。 图２ 项目采购管理概念分类图 本文对术语的列举采用“A（B、C）”的组织形式，其中类B和类C为类A的子类。在此我们将“项目采购管理”定义为一个元类，以树的形式表示，其孩子节点为术语。 项目采购管理（管理过程、管理工具与技术、数据文件） ２.２.１ 管理过程 为实现项目的目标，从项目组织的外部获取物料、工程和服务所进行的一系列具体的管理工作，是一系列串行、并行的管理活动的集合。 管理过程（采购计划编制、询价计划编制、询价、供应商选择、合同管理、合同收尾） ２.２.２ 管理工具与技术 管理工具与技术（自制／外购分析、专家判断、合同类型选择、标准表格、投标人会议、刊登广告、合同谈判、加权系统、筛选系统、独立估算、合同变更控制系统、绩效报告、支付系统、采购审计） ２.２.３ 数据文件 包含整个项目采购管理每个阶段的所有输入文件和输出文件，为项目采购管理提供依据。 数据文件（管理依据、管理结果） ２.３ 确定项目采购管理领域的关系编码 根据本体五元组定义，即术语关系可以表示为：Ｃａ＝（Ａｃ（獶atatype proterty），Ａｒ（玂bject property）），将项目采购管理领域的关系编码表示如下： ２.３.１ 管理过程 C采购计划编制＝（A瑀（管理过程的输入，管理过程所需的工具与技术，管理过程的输出）） C询价计划编制＝（A瑀（管理过程的输入，管理过程所需的工具与技术，管理过程的输出）） C询价＝（A瑀（管理过程的输入，管理过程所需的工具与技术，管理过程的输出）） C供应商选择＝（A瑀（管理过程的输入，管理过程所需的工具与技术，管理过程的输出）） C合同管理＝（A瑀（管理过程的输入，管理过程所需的工具与技术，管理过程的输出）） C合同收尾＝（A瑀（管理过程的输入，管理过程所需的工具与技术，管理过程的输出）） ２.３.２ 管理工具与技术 C自制／外购分析＝（A琧（自制成本，外购成本，直接成本，间接成本，……，分析结果）， A瑀（应用于管理过程）） C专家判断＝（A琧（执行组织单位内的其他单位意见，咨询工程师意见，专业和技术协会意见，行业集团意见，……）， A瑀（应用于管理过程）） C合同类型选择＝（A琧（总价合同，单价合同，成本补偿合同）， A瑀（应用于管理过程）） C标准表格＝（A琧（标准合同，标准采购事项描述，保密协议，报价评标标准核对表，招标文件标准版本，……）， A瑀（应用于管理过程）） C投标人会议＝（A琧（会议召开时间，会议议项，出席会议的供应商名单，……）， A瑀（应用于管理过程）） C刊登广告＝（A琧（载体类型，广告类型）， A瑀（应用于管理过程）） C合同谈判＝（A琧（项目方责任，供应方责任，项目方义务，供应方义务，项目方权限，供应方权限，适用条款，适用法律，项目资金筹集，合同价格，合同融资，……）， A瑀（应用于管理过程）） …… 受篇幅限制，此处仅列出部分关系编码。 ２.３.３ 数据文件 C范围说明书＝（A琧（项目界限范围，项目基本资源需求，……）， A瑀（数据文件流向管理过程）） C产品说明书＝（A琧（功能，质量标准，特性，工艺，技术，……）， A瑀（数据文件流向管理过程）） C采购资源＝（A琧（采购执行部门，相关专家，……）， A瑀（数据文件流向管理过程）） C市场状况＝（A琧（现有资源种类，现有服务种类，供应要求价格，……）， A瑀（数据文件流向管理过程）） C其他相关计划＝（A琧（项目成本计划，项目进度计划，质量管理计划，资金流预测，工作分解结构，可识别的风险，……）， A瑀（数据文件流向管理过程）） C约束条件＝（Ac（资金充裕度，资源价格状态，……）， A瑀（数据文件流向管理过程）） C假设＝（A琧（假设表述）， A瑀（数据文件流向管理过程）） C工作说明书＝（A琧（项目背景，工作范围，进度要求，可交付成果时间表，适用标准，验收标准，特殊要求，……）， A瑀（数据文件来源于管理过程，数据文件流向管理过程）） C采购管理计划＝（A琧（采购合同类型，估算单位，采取的措施，……）， A瑀（数据文件来源于管理过程，数据文件流向管理过程）） C合格的供应商清单＝（A琧（供应商名称）， A瑀（数据文件流向管理过程）） …… 受篇幅限制，此处仅列出部分关系编码。 ３ 结 语 项目采购管理领域本体的构建，为项目采购管理系统提供了统一的描述格式，用此来解决信息格式异构、信息语义多重性及服务匹配等问题，也为进一步实现Web服务描述提供了基础。 参考文献 ［１］李涛，张莉．项目管理［Ｍ］．北京：中国人民大学出版社，2005. ［２］陈勇强．项目采购管理［Ｍ］．北京：机械工业出版社，2002. ［３］骆繤．项目管理［Ｍ］．北京：机械工业出版社，2008. ［４］杜英国．基于本体的领域分析［Ｄ］．昆明理工大学，2005：53-60. ［５］谌贻荣，陆勤，李文捷，等.中文核心领域本体构建的一种改进方法［Ｊ］.中文信息学报，2010，（1）:48-53.［６］上官晓清．分布式资源库的资源检索和自动协商技术研究［Ｄ］．复旦大学，2006：38-42. ［７］葛世伦，潘燕华．大型单件小批制造企业信息模型［Ｍ］．北京：科学出版社，2006． |
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