2011年煤炭行业前景分析

    王李娜

    2011年是我国煤炭工业贯彻落实十二五发展规划的第一年，为推动煤炭工业的可持续健康发展，我国将实施一些新的行业政策，这无疑将对整个煤炭市场的发展产生新的影响。

    煤炭行业相关政策将推出，煤炭生产成本将攀升。2011年及“十二五”期间，为了促进国民经济的快速发展，加快低碳社会的建设，推动煤炭资源地区的可持续健康发展，国家将结合实际颁布实施一些新的煤炭行业发展的政策。随着劳动力成本加大、纸币贬值、通货膨胀，煤炭企业兼并重组、煤炭资源整合、煤炭资源税征收、安全生产环境优化、低碳社会建设、矿区可持续发展等，煤炭产品的生产成本将不断攀升，成为煤炭价格适度上扬的有力支撑。

    2011年煤炭产量将会继续增加。为了节能减排，建设低碳经济社会，温家宝总理在哥本哈根气候变化大会上向全世界郑重宣布，到2020年我国单位GDP二氧化碳排放强度将比2005年下降40%～45%。为此，要采取有效的措施加大节能力度，提高传统清洁能源的利用水平，加快推进水电和核电的开发建设，积极做好风能、太阳能、生物质能等可再生能源的转化利用，大力推进能源结构优化调整，统筹规划重点能源基地和跨区域能源输送通道建设，促进能源资源优化配置。由于清洁能源和非化石能源的快速增长，煤炭在一次能源消费中的比重可能会从2009年的70%以上下降到“十二五”末的63%左右。未来的煤炭消费占比将出现较大幅度下降，而天然气等清洁能源的发展速度将得到快速提升。但是，随着经济的发展，能源需求的不断增加，作为我国第一大能源的煤炭的需求、消費量也会不断增加。因此，为了满足经济发展需要，2011年我国的煤炭产量将会继续增加，预计煤炭产量将增加8%左右，总产量将达到35亿吨以上。

    2011年煤炭价格将会有所攀升。自2010年9月份开始，由于气温的下降，煤炭需求不断增加，我国大多数地区的煤炭市场的煤炭供不应求，煤炭价格出现了较大幅度上涨。不过，在气温继续下降，逐步进入严冬的情况下，秦皇岛等一些地区的煤炭市场价格不仅没有上涨，反而有所下滑，截至12月中旬北方主要煤炭输出港区的煤炭销售价格每吨下滑10元左右。预计2011年全国煤炭市场的运行将相对平稳，煤炭价格的上涨、下降幅度将会减小，波动幅度将会减弱，总体价格水平将高于2010年的平均价格水平，估计价格上涨幅度在3%以上。预计2011年秦皇岛港5500大卡/千克的优质电煤的平均价格将高于2010年的平均价格水平，最低价格将不会低于720元/吨，最高价格将达到820元/吨左右，价格波动的幅度将低于2010年120元/吨左右的水平。

    2011年煤炭进口有望继续增加。2010年以来，煤炭的累计进口量始终保持增长态势，1~11月份的煤炭进口量累计同比增长35%，之所以能保持如此高的增幅，很大程度上与2009年上半年煤炭进口量较低有关。2010年上半年和下半年月均进口量基本持平。也就是说，自2009年下半年，尤其是2010年以来，煤炭进口已经趋于平稳。

    2010年1~11月份，我国煤炭进口来源的国家中，印尼、澳大利亚、越南、蒙古以及俄罗斯依次位居前五。其中，来自印尼的煤炭进口量达到4985万吨，同比增长114%，占煤炭进口总量的比重达到33.7%；来自蒙古的煤炭进口量达到1432万吨，同比增长163%，占进口总量的比重达到9.7%；来自澳大利亚、越南、俄罗斯的进口量分别为3277万吨、1579万吨以及1039万吨，与去年同期相比，分别下降18%、26%以及5%，占进口总量的比重分别为22.2%、10.7%以及7.0%。来自这五个国家的煤炭进口总量达到12312万吨，占煤炭进口总量的83.3%，与2009年同期相比，缩小9个百分点。

    根据我国的煤炭产业政策，2011年我国煤炭将有望继续呈现煤炭产能过剩，产量相对不足的情况，煤炭出口将保持在低位水平，煤炭进口量将继续增加，进口总量有望达到1.8亿吨左右。

    煤炭产能过剩有所加剧，煤炭企业市场压力加大。通过煤炭资源整合和煤炭企业兼并重组后，我国煤炭产能会较大幅度增加。中国煤炭运销协会理事长王战军在“2010年度煤炭经济分析座谈会”上表示，2010年全国煤炭供应能力大幅提高，一些主要产煤省资源整合后产能大增，一大批现代化矿井陆续投产。2010年前11个月，山西、内蒙古、陕西、宁夏等产煤大省产量增长均在20%左右，市场将面临严重产能过剩与供大于求。国家能源局煤炭司司长方君实在“2010煤炭企业兼并重组峰会”上表示，“十二五”期间国家将继续推进煤炭企业兼并重组工作，鼓励煤炭企业之间进行跨区域、跨所有制形式的兼并重组，发展先进与淘汰落后并举。到“十二五”末，全国将建成亿吨级大型煤炭企业集团6～8个。同时从保障安全生产的角度，提高煤矿的准入门槛，要求一般矿井的规模不低于30万吨/年，国家重点规划的矿区规模不低于60万吨/年。煤炭企业兼并重组后，一方面，随着管理水平的不断提高，现代化生产设备、开采手段的不断采用，煤炭生产能力的大幅度增加将不可避免；另一方面，由于低碳社会建设，煤炭产品在能源中的消费比例将不断下降，煤炭消耗量将相对减少。这样，煤炭产能过剩、市场需求减弱的矛盾将可能加剧，煤炭企业市场竞争的压力将会不断增大。不过，为了保持煤炭行业本身的利益，控制由于供过于求给企业带来的竞争压力，处于相对垄断的煤炭企业，有可能适度控制煤炭产量，但产量不足的问题仍将可能出现。

    煤炭供给区域性阶段性的偏紧仍将出现，有利于煤炭价格的攀升和煤炭企业经济效益的提高。在“十二五”煤炭规划的产业布局作用之下，全国的煤炭资源整合如火如荼，尤其是河南、山东的煤炭资源整合更是突飞猛进。但是，有业内人士指出，在“形式上”完成煤炭能源巨企的打造后，企业之间的深度整合更耗费精力，而煤炭大企业间的资源整合博弈也将更加扑朔迷离。目前，可以肯定的是，在山东、河南等煤炭资源大省省内整合后，对煤炭产能的影响无疑是明显的。虽然受煤炭资源整合、煤炭企业兼并重组的影响，煤炭供应仍会出现局部地区、部分时段、部分煤种供应偏紧的状况，但总体上将呈现供需基本平衡。从煤种来看，优质动力煤可能会出现时段性、区域性、结构性的上涨和波动。预计正常情景下，2011年动力煤价格将比2009年上涨5%左右，产能释放若低于预期，供给将处于偏紧状态。此外，由于煤炭资源的整合、煤炭企业兼并重组，大批民营及中小煤矿的关闭整顿、产能闲置，也可能使2011年的煤炭供给趋于平衡偏紧的格局。

    煤炭上市公司产业链的延伸，煤炭下游产业的拓展，煤炭产业链基地建设将推动效益提高。煤炭企业在做大做强煤炭主业的同时，按照国家产业政策，向下游非煤产业延伸，是煤炭上市公司发展的必经之路。国家现在积极推进煤电路港一体化、煤电一体化、煤化工一体化、煤电铝一体化建设，支持煤炭企业联合建设大型坑口电厂，发展坑口煤矸石发电、热电联共、矿井疏干水综合利用的循环经济模式，实现煤炭就地使用、就地转化、就地增值，这为相关公司的非煤业务发展指明了方向，拓展了煤炭企业获取经济效益的新路子。例如兰花科创发展化肥业务，金牛能源发展建材业务，神火股份发展电、铝一体化产业等。

    （作者单位：郑煤集团煤炭运销公司）