| 标题 | 基于SCP范式的中国手游产业分析 |
| 范文 | 蔡清舟 [摘 要]近年来，随着智能手机的普及和不断升级以及端游市场的增长放缓和日趋饱和，手机游戏成为游戏领域的新增长点，并以迅猛的速度发展。面对这样一个朝气蓬勃的产业，文章利用 SCP范式，研究分析我国手游产业存在的问题，立足于解决这些问题，提出相应的政策建议。 [关键词]手游产业；SCP范式；产业链 [DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.11.048 1 引 言 2016年中国手游用户规模达5.23亿人，市场规模达783.2亿元，预计到2017年底，中国手游市场将突破千亿元。[1]中国手游产业的发展迅猛，我们更需要对其发展脉络做一个梳理和总结。总体来看，目前学界研究远远滞后于手游产业发展的步伐。现有理论研究主要涉及手游传播、手游硬件技术支持、手游产业的文化属性、娱乐属性等。运用SCP范式对手游产业进行研究的文献尚未找到，仅有白硕源从产业链角度对手游产业进行了分析[2]；以及赵守艳、李志强运用SCP范式[3]對我国网络游戏产业进行了分析。而用SCP范式分析我国手游产业的文献目前基本没有。为填补这一方面的空白，本文运用SCP范式对我国手游产业的市场结构、市场行为以及市场绩效进行分析，根据分析提出相应的解决方法，其中手游产业主要包括游戏开发商（CP）、游戏发行商（SP）、移动运营商、手机终端制造商以及用户。[4] 2 中国手游产业的市场结构分析 2.1 产业集中度分析 由表1可以发现，该产业的CR4、CR8 2015—2017年逐年上升，分别从0.616上升至0.784和从0.667上升至0.841。可见我国手机游戏产业的绝对集中度近年来呈现增强的趋势。基于当前所获得数据可以得出：我国手机游戏产业已经逐渐由寡占Ⅲ型发展到寡占Ⅱ型，而且属于寡占程度最高的一类，属极高寡占型。同时根据上表计算出该产业HHI值，不难发现我国手机游戏产业的HHI均在1800以上，且增长较快，2015—2017年，从1973上升至2559，预计不久将突破3000，由此可见，我国的手机游戏产业是属于高寡占型。 2.2 产品差异化分析 我国手机游戏产业的产品差异化主要来源于两个方面，一方面是研发阶段（CP）的内容、类型差异化。 另一方面是来源于发行商（SP）的战略选择。具体而言，腾讯游戏采取精品策略：一是积极搭建手游核心生态满足玩家日益增长的多元内容需求；二是通过建设手游工作室及收购游戏开发商，着力增强自研能力。网易游戏则以IP为核心，通过“光计划”联手作家、编剧，甚至是玩家UGC的力量，从源头孵化新IP，通过“桥计划”把游戏IP改编影视或者把影视IP改编成游戏。三七互娱则延续“产品+流量”的发行方式，兼顾产品研发与流量经营。同时多元布局，形成泛娱乐业务。[5] 2.3 我国手游产业壁垒分析 较强的网络外部性特征、较高的市场集中度，使得我国手机游戏市场具有较高的进入壁垒。其进入壁垒具体体现在规模经济壁垒，必要资本量壁垒和政策法律壁垒。 首先，规模经济是后入手游厂商首先要面临的较大进入壁垒。手游产业的网络外部性特征使得前期R&D;投入、固定成本巨大，而后期只需简单重复执行，边际成本趋近于零。[6] 其次，绝对成本优势也是手机游戏市场进入壁垒的成因。在位手游厂商通常对市场掌控能力卓越，坐拥强大的资金力量、优秀的研发团队、垄断性的宣传发行渠道，随着经验积累和信息传递，能够以较低的成本研发、生产产品，对后入厂商构成壁垒。 最后，手机络游戏行业是实行跨部门联合监管的行业，必须取得工信部、文化部、新闻出版广电总局及国家版权局颁发的一系列经营许可证件和备案之后，才能从事手机游戏行业的运营业务，对行业的新进入者形成了较高的市场准入壁垒。 3 中国手游产业的市场行为分析 3.1 定价行为 目前，在手机游戏行业内存在着两种定价策略付费和免费。其中，付费手游就是指一次性买断无内购手游。这类手游大多是一些大厂商生产的大制作产品同时也是单机手游。有大厂的品牌和前作的品质背书，因而能够实行收费定价。而所谓的免费手游，也仅仅是可以免费地体验基础玩法或基本章节，更多附加服务和道具则需要要通过付费获得，网络手游大多采用这一定价模式，2017年IOS平台收费手游和免费手游数量比例为5∶95。 其中免费手游的内购定价策略又具体可以分为三种，高定价搞促销模式，定价公平从不促销模式，价格低于价值破除价格壁垒模式。 3.2 技术进步 不同于传统产业的技术进步，除了依赖于宏观上硬件设备的技术进步，如VR技术、AR技术和虚幻3D游戏引擎的应用，手游产业的技术创新还包括微观层面的创新：玩法和内容。 所谓的玩法，简单地可以定义为游戏和玩家的交互系统。然而玩法的创新往往较为艰难，且见效甚慢，但是一旦产生新的玩法，往往能够对产业产生颠覆性影响，譬如2017年炙手可热的大逃杀类玩法，兴许即将成为颠覆行业的一个存在。 玩法的创新可遇不可求，大多数厂商的创新点更多地则集中在内容的创新上。不同的厂商，为了激励内容的创新也纷纷制定了本公司的战略方案。 3.3 并购行为 目前，手游产业内的并购策略大致可以分为三类：第一类是横向一体化，直接通过兼并或控股的方式，直接合并其他企业，从而获取市场份额；第二类则是采取纵向一体化战略，通过控股或参股上游游戏开发商（CP）或者通过并购动漫、电影、网络文学等内容供应商，从而增强自身的研发能力和内容储备，为以后的手游开发和质量提供保障；第三类则是多元化布局战略，由原本产业外的公司通过并购入局。 4 中国手游产业的市场绩效分析 在SCP范式中，市场绩效具有核心地位，手游产业的高寡占市场结构和企业行为都会影响产业的市场绩效，它为制定企业的发展战略和行业的产业政策，提供了实证的依据和支撑。接下来笔者将从利润水平和对相关产业贡献分析手游产业的市场绩效。 4.1 利润水平 2016年中国手游产业实现营业收入819 亿元，与上一年相比增长59.2%，利润总额达185亿元，与上一年相比增长3.8倍。 4.2 对相关产业的贡献 以手机游戏产业为主要推动力，协同带动动漫产业、影视产业、内容创作产业、硬件支持产业的快速发展。2015年，电信提供商产业受手机游戏产业带动产生的直接收入达280亿元人民币，比2014年增长了36%，为手机游戏市场实际销售利润的2倍；影视行业由此产生的直接收入达170亿元人民币，比2014年增长了 28%，手机游戏市场实际销售利润的 1.2倍，该项收入的主要来源是影游互动与泛娱乐化转化。 5 政策建议 我国的手游产业是一个典型的“三高”产业即投入高、回报高、风险高的垄断产业，是一个资金技术密集产业，该行业的进入退出壁垒相对都很高。 基于本文的分析，在中国手机游戏产业的可以健康持续发展的基础上，笔者提出了如下的政策建议。 第一，加大自主创新的力度。具体包括相关产业政策的制定和引导，加快相关人才的培养，加大资金的投入和政策的扶持，提高企业自身创新能力。同时鼓励企业实行纵向一体化，整合前端内容资源，扩大创新渠道，扩充创新资源，带动相关产业协同发展。 第二，打造建立规范化、体系化的手游赛事产业，形成制度流程化的产业模式，延长手游生命周期。具体表现为火爆产品相关赛事的搭建，如TGA移动大奖赛、英雄体育、WCA世界电子竞技大赛等赛事、KPL王者荣耀赛事等平台和赛事的搭建。将短期的爆款优势打造成长期的竞赛品牌。 第三，加强管理和规范产业资源的整合，引导相关产业的协同合作发展，具体表现为：开展影游融合，手机游戏平台化，积极落地推广相关周边产品，打造以手游为中心的产业链体系。 参考文献： [1]裴广信，范芸.手机游戏产业分析[J].通信管理与技术，2007（5）：24-25. [2]白硕源.产业链视角下的中国手游产业发展研究[D].重庆：重庆工商大学，2016. [3]赵守艳，李志强.中国网络游戏产业的SCP范式分析[J].研究与讨论，2011（9）. [4]苏晨辉，王瑞雪.手机游戏产业链及商业模式[J].通信企业管理，2014（8）：75-77. [5]蔡西羽.手机游戏市场规模将破千亿 巨头领跑发行市场[J].计算机与网络，2017，43（18）：14. [6]安景文，王曉川.我国网络游戏产业市场结构与进入壁垒分析[J].商业时代，2013（13）：124-125. [7]胡冯彬，邰子学.中国手机游戏变迁：产业转型、格局转变、玩家变革[J].新闻爱好者，2017（3）：65-68. [8]王美霞.手机游戏在不同媒介的广告效果比较分析[J].科技传播，2016，8（10）：56，68. [9]李鹤群.我国手游产品差异化的策略研究[J].中国市场，2015（40）. |
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