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航运联盟背景下班轮公司市场集中度分析

范文

李鑫

【摘要】为研究航运联盟组建对国际集装箱班轮运输市场结构的影响，通过对集装箱班轮运输市场运力、行业集中度指数和相对集中度指数（HHI）的分析，得出在航运联盟背景下，集装箱班轮运输市场结构不断向具有垄断性质的市场结构演化，在未来相当长的一段时间内，集装箱班轮运输市场的市场集中度将持续提高的结论。

【关键词】航运联盟;市场集中度;班轮公司;相对集中度指数（HHI）

1 研究背景

班轮公会解体后，航运市场亟需一个比班轮公会更加适合新时代发展的联合形式，为了解决班轮公司的成本问题，同时又能在一定程度上提高各个公司的服务质量，航运联盟应运而生。2020年存在于市场上的三大航运联盟分别是2M、OCEAN和THE，全球顶级班轮公司都已成为其中的联盟成员，班轮公司间的横向收购和并购也基本接近尾声阶段，2M联盟、OCEAN联盟、THE联盟均签下了10年期协议，三大联盟“三足鼎立”的格局已基本稳定。相对于以往，航运联盟内部公司间的并购提升了航运市场的集中度。2M联盟的成员有马士基航运、地中海航运，2018年2M联盟逐渐停止了与现代商船的合作，转而宣布与以星航运扩大合作，至此2M联盟与以星航运在跨太平洋航线上的市场份额大约占21%;OCEAN联盟的成员主要有中远海运、达飞轮船、长荣海运，2018年中远海运完成了对东方海外公司的收购，提升了OCEAN联盟内部的集中度;THE联盟的成员包括赫伯罗特、阳明海运、ONE，其中，ONE是由日本三大航运公司通过整合集运业务而成立的，赫伯罗特也在2017年完成兼并阿拉伯联合航运的工作，运力进一步增加。相对其他两大联盟来说，THE联盟仍然处于较为薄弱的地位，因此在2019年THE联盟正式宣布与现代商船合作，在部分航线共享舱位。以上三大航运联盟的重组合并和班轮公司之间的并购，使得市场集中度不断发生变化，全球集装箱运输市场局势也在发生转变。

2 航運联盟的发展历程和现状

2.1 航运联盟的发展历程

由于航运联盟本身的不稳定特性，加上集装箱运输市场竞争越来越激烈，航运联盟自出现时起就在不断更替重组，班轮公司之间通过互相协商组成或解散航运联盟，以应对越来越激烈的班轮运输市场竞争。

2011年，航运市场有G6、地达和CKYH三大联盟，但到了2013年，马士基航运联合地达联盟中的地中海航运、达飞轮船两个成员组成了新的P3联盟，原CKYH联盟也新吸纳了长荣海运组成了CKYHE联盟。2015年，P3联盟遭到反对后，马士基航运与地中海航运组成了2M联盟，而原P3联盟的另一个成员达飞轮船则与原中海集运、阿拉伯联合航运组成了O3联盟。此时，航运市场存在4大航运联盟。2017年，各大航运联盟再次重组，初步形成了2M、OCEAN和THE联盟三足鼎立的局面。2020年，三大联盟趋于稳定。在这过去的10年间，班轮公司在不断地加入或退出某个联盟，其中部分班轮公司破产，而剩下的班轮公司则更加趋向于组成航运联盟，以应对越来越激烈的航运市场竞争。在三大联盟中，2M航运联盟所占的市场份额具有较大优势，但其他两大联盟的实力也不容小觑。

2.2 航运联盟现状

2016年至今，多家航运企业业绩亏损、资金紧张，因此班轮公司并购重组、航运联盟重组不断上演。2016年，中远与中海完成重组，成为世界第四大集装箱运输班轮公司（中远海运），达飞轮船同年收购了东方海皇;2017年，马士基航运完成收购德国集装箱航运公司汉堡南美集团，赫伯罗特与阿拉伯轮船公司成功完成整合;2018年，日本3家航运企业的联合运营新公司ONE正式成立，中远海运完成对东方海外的收购。由于航运市场持续低迷，并购重组加速，市场运力集中度越来越高，因此在目前航运联盟背景下对班轮公司市场集中度进行研究具有重要意义。

3 航运联盟市场集中度分析

3.1 全球排名前20班轮公司的运力市场份额

根据2020年3月25日公布的全球集装箱班轮公司最新运力排名情况，全球前20大集装箱班轮公司运力共计2 108.8万TEU，占运力市场份额的88.9%，其中：排名前两位的马士基航运和地中海航运的运力在整个运力市场份额占33.6%;中远海运在合并了东方海外后，其市场运力超过达飞轮船，一跃成为排名第3的班轮公司，且占市场份额12.3%;达飞轮船的市场份额也达到了11.1%。马士基航运、地中海航运、中远海运和达飞轮船是全球100家航运班轮公司中仅有的4家在运力市场份额超过10%的班轮公司。从排名全球第5的赫伯罗特到排名第12的以星航运，这些班轮公司各自运力在运力市场所占份额均超过了1%;排名全球第13～20的班轮公司，各自所占运力市场份额都不超过1%。可见，全球集装箱班轮运输市场的垄断趋势越来越明显，规模较大的集装箱班轮公司占据了越来越多的市场份额。

通过对全球前20家班轮公司市场运力份额的分析可以发现，目前航运市场的运力越来越向排名前20的班轮公司集中，很多小型班轮公司有的所占市场份额太小，有的缺少足够的资本进入壁垒较高的班轮运输市场。由于班轮运输市场供需失衡，集装箱班轮公司之间的竞争越来越激烈，规模较大的班轮公司为了保住市场份额，不惜投入大量资本，即使亏损也要保住航线上的运力份额，而规模较小的班轮公司没有足够的资本在这场“市场份额保卫战”中争取份额，无力改善公司营运亏损越来越多的状况，只能宣布破产或被大公司并购，其所拥有的市场份额很快便被市场中其他规模较大的班轮公司瓜分：市场运力越来越集中，出现两极分化的现象。

3.2 三大航运联盟市场运力份额及其集中度

由表1三大航运联盟运力市场份额可以看出，目前世界航运市场上已经形成三大联盟抗衡的局面，其中2M联盟市场运力总份额排名第1，达到33.6%，三大联盟在运力市场份额占比高达78.9%，未加入联盟的班轮公司的总运力仅占全球集装箱运输市场运力的20%。在数据计算分析中，采用相对集中度指数即赫希曼-赫菲德尔指数（HHI指数），将未加入联盟的班轮公司看作一个整体代入进行计算。

将三大航运联盟看作一个整体计算在航运联盟背景下班轮市场的集中度，通过计算得到HHI值为2 225.81。从班轮公司角度来看，采用全球前20班轮公司数据计算得出的HHI值为984.31。将计算所得的两个数值进行比较后发现，从航运联盟角度来对集装箱班轮市场进行市场集中度分析，计算所得的HHI值明显高于直接以班轮公司运力代入计算所得的HHI值。这说明了航运联盟的出现的确提高了集装箱班轮运输市场的集中度。

4 全球前20班轮公司市场集中度变化

选择行业集中度指数（Cn）来衡量班轮市场集中度，选取2011年、2012年、2016年、2020年全球前20集装箱班轮公司运力数据并分别计算得出不同年份行业集中度指数值（见表2）。

表2 全球前20集装箱班轮公司绝对市场集中度指数%

由表2可发现，国际集装箱班轮运输市场的4家厂商集中度指数（C4）和8家厂商集中度指数（C8）都在以一定的速度上升。也就是说，集装箱班轮运输市场的市场集中度在慢慢增加，规模较大的班轮公司正在不断地吸收规模较小的班轮公司的运力。国际集装箱班轮运输市场的C4从2011年的40.84%下降到2012年的36.96%，市场集中度有短暂的下降，随后C4在2016年增加到42.28%，4年内增加了5.32个百分点;2020年又继续增加到57.06%，2016―2020年4年内C4增加了14.78个百分点，是2012―2016年这4年内增加的数值的两倍多。说明：2016年韩进海运破产倒闭、中远中海合并重组、赫伯罗特收购汉堡南美，这些航运界的并购重组事件大大提高了集装箱班轮运输市场的集中度，市场运力进一步快速地向规模较大的班轮公司集中。

此外，相较于2011―2016年集中度的增长，2016―2020年集装箱班轮运输市场的集中度是以迅猛的速度增加的。2011―2012年，C8减少了8个百分点，2012―2016年增加了10.9个百分点，2016―2020年增加了21個百分点。由此可见，集装箱班轮运输市场集中度在不断增加，国际集装箱班轮运输市场集中度的增速也在加速。

将计算得出的集中度数值通过贝恩产业集中类型表查询可得，以2011年C4为40.84%来看，国际集装箱班轮运输市场就已经进入了寡占Ⅳ型，以2020年C4为57.06%来看，国际集装箱班轮运输市场已经进入了寡占Ⅲ型。这说明当前世界班轮运输市场从2011―2020年已经由寡占Ⅳ型市场结构慢慢发展为寡占Ⅲ型垄断市场结构，市场集中度不断增加。

实际上，近十几年来，国际集装箱班轮运输市场竞争十分激烈，随着船舶大型化趋势愈演愈烈，各个班轮公司都更加倾向于订造大型船舶以降低单箱成本，实现规模经济，使得班轮运输市场运力迅速增加。由于受2008年全球金融危机的影响，全球海运贸易需求减少，对于集装箱班轮运输市场来说，运力出现严重供大于求的情况。因此，班轮公司面临十分严峻的考验，不少班轮公司在危机中破产倒闭，规模较小的班轮公司其市场运力不断被规模较大的班轮公司吞并，市场集中度不断上升。

5 结语

国际集装箱班轮运输市场近10年来发展十分迅速，船舶大型化趋势越来越明显。为了降低单箱成本、提高营运利润、实现规模经济，班轮公司都倾向于制造大型船舶，从而导致船舶运力激增，集装箱班轮运输市场出现严重的供大于求状况，许多规模较小的班轮公司在激烈的市场竞争中无法存活，市场运力分配出现向规模较大的班轮公司集中的现象，即市场集中度越来越高。本文通过HHI指数和行业集中度指数的计算，分析得出结论：在以航运联盟为对象进行研究时，市场集中度会比单纯以前20家班轮公司为研究对象高。也就是说，航运联盟的出现提高了全球班轮运输市场的集中度，提升了全球班轮运输市场的垄断程度。同时通过对2011年、2012年、2016年、2020年集装箱班轮运输市场的行业集中度指数的计算，得出结论：集装箱班轮运输市场的市场集中度在不断升高，9年内已经由寡占Ⅳ型市场结构慢慢发展为寡占Ⅲ型垄断市场结构。由此可以作出合理预估，在未来相当长的一段时间内，集装箱班轮运输市场的市场集中度将持续上升。

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