| 标题 | 疫情期间对晶圆厂及闪存价格影响 |
| 范文 | 杨铭金 王浩 熟悉半导体工厂运营的人会知道，晶圆厂是365天不停工的，不会有农历春节假期导致停工或关闭的情况，只有每年（或是更久）会进行一次检修，让一些机器设备暂停运转。晶圆厂现在的订单一般都是2019年排期，短时间不会受到影响。市场研究机构IDC近日发布的《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告，2020年第一季度》显示，中国企业级外部存储市场规模在2020年第一季度达到6.9亿美元，受疫情影响，同比较去年同期下降7.8%。目前还没有客户提出订单推迟或者减少，产能紧张局势暂时还在持续。所以，目前的“休克式停工、隔离式复工”对像中芯国际、华虹和台积电等晶圆代工厂商的运营没有多大影响，因为这类工厂本来在春节期间也是不停工的。 武汉四家晶圆代工厂 1.长江存储 作为中国半导体存储器唯一量产规模出货的企业长江存储，肩负国家存储器芯片生产重任。2019年9月，搭载长江存储自主创新Xtacking架构的64层TLC 3D NAND闪存正式量产。在刚取得如此重大突破的时刻，身处疫情中心武汉，在封城的情况下，工厂完全没有停产，而且已经藉由特殊申报的管道程序，让芯片维持正常出货，物流也没有停止，一切生产经营正常有序进行中。今年4月，长江存储宣布推出128层QLC 3D NAND 闪存（型号：X2-6070），以及128层512Gb TLC（3 bit/cell）闪存（型号：X2-9060）。两款产品均采用长存自主研发的Xtacking? 2.0版本，其中，X2-6070是业内首款128层QLC规格的3D NAND闪存，拥有业内已知型号产品中最高单位面积存储密度，最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量。疫情给人们的生活方式与半导体技术带来了改变，但我们同时也要看到，风险中蕴含着挑战，暗示着中国半导体的强烈发展。 2.武汉新芯 武汉新芯，长江存储的子公司，工厂自1月23日武汉宣布封城以来一直保持正常运转的状态。目前也藉由特殊申报的管道程序，维持芯片正常出货，其生产的NOR Flash和CIS芯片也将持续正常出货。作为NOR Flash 供应商之一，2019年芯片受到TWS耳机需求爆发，导致需求大幅提升，一对TWS耳机需要两颗NOR Flash芯片，从16M、32M一直到128M，更将采用256M容量，导致NOR Flash严重缺货，今年也将持续该热潮。 3.武汉弘芯 根据问芯Voice的消息，2020年第一季到第二季之间，武汉弘芯是处于搬入机台设备的高峰期，现在已入厂的设备主要以光刻机为主，而其它的设备预计于3月后陆续到位，等到机台进场，进行装机和验机程序，然后展开研发。然而这次的疫情是否会影响接下来的设备到货进度，进而影响到研发和生产的时程，这些都要进一步观察疫情发展的状况。 4.高德红外 高德红外目前已建成国内唯一一条MEMS晶圆级封装批产线，晶圆级封装探测器生产已实现量产，可大幅降低成本。同时公司开发了针对于手机应用的晶圆级红外模组，通过该模组开发并发售了红外热成像手机配件MobIR air，随着晶圆级模组的发布，公司布局的众多新项目目前均完成了技术沟通和产品、样品测试，广泛覆盖到物联网、智能家居、智能硬件、消费电子、机器视覺、仪器仪表等多个前沿科技行业。公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”全套研制、批产技术，建成了三条8英寸红外焦平面探测器批产线，一举打破了西方多年的技术封锁，实现了红外探测器核心芯片的自主可控。公司拥有国内第一条也是目前唯一自主可控的8英寸0.25μm批产型氧化钒非制冷红外探测器专用生产线，成为国内首个具备批量生产全国产化非制冷探测器能力的厂家;拥有国际一流、国内先进的8英寸碲镉汞制冷探测器生产线，并成功研制出常规面阵的短波、中波及长波“Ⅱ类超晶格”制冷型红外探测器并拥有专用生产线。现已具备短波、中波、长波、中短波、中长波双色等多种型号探测器的研制生产能力，已经全面覆盖红外应用，产品性能达国际顶尖水平，可满足国内军、民领域各类用户的需求。目前，高德红外新增了15000套的生产计划，2月10日起将以每天1000套的速度生产，在短时间内提供更多的产品来助力一线人员的疫情防控工作。经过半个多月持续努力，已经给疫情防控企业交付上万只非制冷红外热成像探测器。高德红外体温快速筛查系统全部使用的是高德自产、具有自主知识产权的红外探测器，由于核心器件不受制于人，使得高德红外能在疫情爆发的初期就能积极响应，安排生产，第一时间为社会提供红外体温快速筛查系统。 从上述武汉的四大晶圆厂来看，目前都在正常运转，没有任何停工状态出现。但是随着疫情的发展，接下来肯定会面临一些挑战。比如缺工潮和原物料的供应。另外，一般大型晶圆厂都会有设备商在旁设置据点，或是驻厂的工程师，配合晶圆厂客户随时随地的解决生产线上的问题。但这次武汉疫情之故，已经传出日本设备大厂东京威力科创TEL开始撤退当地的日本员工，这样的状况应该是发生在多数的设备厂身上，可能会稍微影响武汉晶圆厂的运营进程。 对晶圆厂影响： 前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额。而日本的JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料四家公司的市占率总和就达到72%。而且，日本在193nm以下的先进光刻胶市场占据了九成左右的市场份额。同时这些厂商的生产地均在日本。 从上面的简析中看出，闪存及内存容量的总产能受疫情影响会有较大的下滑。然而这并不意味着内存及闪存的价格会出现的很大的涨幅。 受疫情影响，全球经济下滑，医疗费用剧增。同时，由于蝗虫灾害，农业生产也会受到影响，谷物价格的上涨会带动食品价格的全面上升，会严重挤占消费类电子产品的消费。 受消费支出减少的影响，软件行业及第二、三产业为主的大公司会大幅减少开支，在全面紧缩下，服务器的增长势头也会停止。 长期看，中国的长江存储及长鑫、新昇产能的不断提升，会使全球产能出现新一轮的过剩。同时，这刺激了东芝、海力士、三星在闪存上迈向100层级别，三星、海力士的内存制造迈向1Znm。进一步出现整体的容量过剩。 |
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