基于钻石模型的福建省新能源汽车产业竞争力分析

    摘要：以“钻石模型”为基础，对福建省新能源汽车产业进行了分析，研究表明：产业的生产要素条件和需求前景良好，各级政府支持有力，企业发展战略明确，具备极佳的发展契机，有一定的技术创新能力，在全国具有较强的产业竞争力。但在产业发展中仍存在汽车技术集成水平较低、续行里程短、电池成本高；集群效应低；配套基础设施滞后；技术的吸收与创新能力不高等问题。因此，要大力提升汽车产业竞争力，以实现福建省汽车产业的可持续发展。

    关键词：钻石模型；福建；新能源汽车产业；竞争力

    由于国外先进国家进入传统汽车产业的起步较早，且资金雄厚，技术先进，因而在当前阶段，我国传统汽车工业很难赶超世界汽车强国。另外，我们也看到，传统汽车的尾气是日益严重的大气污染的主因之一，此外，能源短缺、气侯变暖也是制约传统汽车产业发展的主要因素。为了应对这些问题，各国纷纷把目标转向了新能源汽车产业，我国也不例外。较之传统汽车产业，我国从事新能源汽车起步与世界汽车强国相比，虽然仍有点晚，但相差不是太多，因而给中国汽车业提供了“弯道超车”的机会。目前，我国新能源汽车产业发展速度较快，各省市纷纷出台政策引导、鼓励和支持这种新兴产业。从全国范围看，福建省在传统汽车领域的竞争力较低，但在新能源汽车领域方面，却捷足先登，以厦门金旅为首的五家企业在全国率先进行了商业化运营。当然，福建省在发展新能源汽车产业方面，也遭遇到许多困难和挑战。因此，探讨福建省新能源汽车产业的发展情况，以便更好地促进福建省汽车产业转型升级，加快福建经济发展，具有一定的现实意义。

    一、福建省新能源汽车产业的现状分析

    由于国家和相关部门对新能源汽车产业的大力支持，2015年中国新能源汽车生产产量已累计达到37.9万辆，跃居世界首位。同年，国家能源局等相关部门发布了一则通知，向社会各方公开征求意见。这个通知的目的是鼓励各级政府根据自身条件，尽可能提高新能源汽车的推广使用数量。福建省积极响应国家号召，制定了一系列有利于新能源汽车产业发展的措施，大力推进新能源汽车的应用。至2015年末，福建共投入运行新能源汽车6800余辆，有54座充换电站和1436台充电桩可以使用。

    目前从全国范围来看，福建生产新能源汽车的企业的整体实力和技术基础较好，有较好的发展优势，其中新能源汽车产品形态主要以生产纯电型汽车为主。

    为更好地了解福建省新能源汽车发展情况，本文采用修正过的“钻石模型”，即从传统的钻石理论模型中“一国资源与才能要素，需求条件，相关与支持性产业以及企业战略、结构和竞争四个方面，以及机会和政府行为”，再加上增加的两个因素“技术的吸收与创新能力”这六个方面探讨福建省新能源汽车产业的竞争力情况，以便更好地促进该省新能源汽车产业的健康发展。

    二、基于钻石模型的新能源汽车产业竞争力分析

    钻石模型（Diamond Model）是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特于1990年提出的，他认为影响一个产业竞争力有四个重要因素及两个辅助因素。四个重要因素分别是生产要素，需求条件，相关和支持性产业，企业战略、结构和同业竞争。两个辅助因素是机会和政府行为。这六大因素共同作用，决定一个国家或地区的某个产业是否具有国家竞争优势。

    学者芮明杰认为影响产业竞争力的因素除了以上四个决定性因素和辅助因素外，还有两个核心因素，即产业知识吸收与创新能力。芮教授由此在传统的钻石理论模型中提出了“新钻石模型”，关系如图1所示。

    （一）生產要素评析

    1. 交通运输建设成效显著，区位优势较好

    福建地处我国东南沿海，面对台湾。当前，福建交通运输建设颇有成效，已经实现了市与市之间互通动车、县和县之间互通高速的局面，并与周边省份实现全面对接。至2015年年末，福建公路总里程已经超过10万公里，其中：高速公路5000公里。同时福建省加快铁路网建设，通车总里程增至3300公里，形成“两纵五横”主骨架。

    因此可以看出，福建省的交通总体来看，还是比较发达的。

    2. 人力资源较丰富，科研机构数量较多

    至2014年，福建省有88所普通高等学校。福建工程学院、福建农林大学、福州大学、福建理工学院、华侨大学等多所高校都设有车辆工程、车辆检测和维修及汽车相关专业，每年为福建省提供数百名毕业生。此外，福建省新能源汽车产业经过多年的发展，已成为福建省重点扶持的新兴主导产业，培养了大批熟练汽车技术工人。近年来福建高校毕业生每年将近20万人，2011年起科技活动人员每年超过20万人。因此可以说，福建省比较丰富的人力资源为新能源汽车产业的发展提供了较好的环境。

    在科研机构方面，2009年，依托于福建工程学院等知名院校，福建省成立了“新能源汽车控制系统技术开发基地”等水平较高的科技研发创新平台，以及厦门金旅等7家单位共同组建的“福建省混合动力客车产学研联盟”。这些科研机构大大提升了福建省汽车行业的竞争力，为福建省汽车行业能够更好更快地转型升级提供技术支持和保障。2010年，福建省还成立了“新能源汽车产业技术创新战略联盟”，成员包括厦门金龙联合汽车工业股份有限公司、福建三明齿轮箱有限公司。东南汽车、龙岩法拉特汽车也随后加入。2014年，厦门金龙旅行车有限公司新能源汽车实验室已被福建省福建省省科技厅批准，成为省重点实验室，推广了节能和新能源客车3000余辆。

    较丰富的科研人员和较多的科研机构极大促进了福建省新能源汽车产业的发展，使之走在全国的前列。但同时我们也注意到，福建新能源汽车的创新主体虽然较多，但各自为战的居多，不能形成有效的合力来更快更好地促进新能源汽车产业的发展。

    （二）需求条件状况分析

    1. 新能源乘用车需求空间较大

    近几年来，福建省陆续出台了一系列促进新能源汽车产业发展的相关文件，以加大财税支持力度。补贴政策极大刺激了新能源乘用车的需求，政府机关、企事业单位和居民成为新能源乘用车的主要购买主力。此外，由国际经验可知，一旦人均GDP实现3000美元，很多家庭将会考虑购买汽车。而2015年福建省人均GDP为68260.17元，约合11135美元，突破1万美元。另一方面，2015年福建省每千人汽车保有量仅有99辆，少于世界平均拥有量165辆。而目前发达国家每千人汽车保有量的数目则更大，如2015年美国千人汽车保有量超过800辆，加拿大超过600辆，澳大利亚超500辆。因此福建省的汽车需求还是有比较大的增长空间。2015年，福建省农村居民人均纯收入达到13793元，由于农民收入在不断提高，二三级市场将成为福建省汽车市场新的增长点。

    由于国家和福建省政府实施一系列新能源汽车扶持和优惠措施，这些优惠补贴极大抵消了购买新能源汽车的昂贵成本。如福建省政府在2016年提出，今明两年福建省将根据国家同期补贴标准1：1的比例，对新能源汽车推广应用给予地方配套补贴和免征车辆购置税等优惠措施，另外新能源汽车技术也正在日益成熟，配套设施也在不断完善，新能源汽车优势必将逐渐显现，这些措施和优势必然会吸引越来越多的消费者购买新能源汽车。

    2. 新能源商用车需求增长明显

    新能源商用车的市场主体是公交客运新能源商用车，因而国家和政府的扶持和补贴力度是影响新能源商用车推广使用的重要因素。如2013年和2015年国家相关部门都下发关于加快新能源汽车技术攻关和示范推广的《通知》，其中对新能源城市公共客车的扶持非常明显。相应地，福建省政府及相关部门也在公共客车领域提出了较大力度的补贴措施，如根据2015年福建省交通厅关于新能源公交车的资金补助办法规定：对购买不一样车长的纯电动公交车有不同的补助标准，每辆最高省级补贴达50万元。

    在国家和各省市大力支持的背景下，中国许多城市使用新能源公交的数量日益增多。福建许多城市也纷纷加大购买新能源公交车的力度，如2013年，漳州和福州分别添加了新能源公交车182辆和573辆；2014年，福建莆田公交公司、建阳市公交公司、宁德市公交公司先后购买了14辆、20辆、28辆LNG新能源公交车投入使用。福建省在2013年已成为首批新能源汽车推广应用城市群，必将增加对新能源公交车的需求量。

    （三）相关及支持性产业评析

    新能源汽车产业的相关和支持性产业包括上下游产业。上游产业除了传统的原材料等产业外，还增加了锂电池、电机与电子控制系统；下游产业除了传统的售后服务产业，还新添了充电基础设施建设与废旧电池回收利用等环节。新能源汽车产业的中游产业和传统产业没什么不同，仍包括整车和零部件企业。这些相关和支持性产业的竞争力情况将极大影响汽车产业的竞争力水平，特别在关键零部件中，电池、电机和电控系统三项行业（即“三电”）的发展对新能源汽车的发展至关重要。单独一个产业很难有较强的竞争优势，只有形成强有力的“产业集群”，产生良好的产业集群效应，才能使产业在国内乃至世界立于不败之地。

    1. 福建新能源整车技术和“三电”行业发展情况分析

    福建省新能源整车和电池、电机和电控系统这三项核心技术经过多年的发展，已经取得了一定的成效。如2000年厦门金旅开始研发新能源汽车，至2014年，已获得第四代电池、电机和其控制器等产品的多项自主核心技术。西虎汽车工业有限公司拥有新能源汽车动力总成控制器关键核心技术，已生产出纯电动城市客车和具备生产混合动力城市客车的能力。

    虽然福建省新能源汽車整车厂、“三电”技术取得了一定的成绩，但从完整的汽车产业链来看，与国内先进技术相比，存在一定的差距；与国际一流技术比较，则差距甚远。比如，福建省新能源汽车技术集成水平较低，续航能力较差、电池成本昂贵等问题，此外虽然我省的动力电池发展前景广阔，但当前市场化程度仍显不足，实现真正的产业化尚需时日。

    2. 配套基础设施仍属滞后，政府正逐步完善

    为让新能源汽车发展有更好的环境，福建省各方正不断完善充电基础设施。福州2010年已建成35个充电桩，至2016年5月已建成162个公交充电桩。2015年泉州有48个充电桩可以使用。厦门在2015年规划布局350个汽车充电桩，分别建在厦门市15个充电站内。2016年4月福建晋江建成首个政府和社会资本合作模式的智能充电站，即PPP模式。这表明城市级充电网络群建设开始启动，这也意味着晋江市电动汽车充电网络建设在福建省发展较好。

    总体来看，目前福建省充电设施建设虽然已经在不断完善，但仍显滞后，在很大程度上影响了福建省新能源汽车的产业发展和推广应用。

    （四）企业战略、企业结构和同业竞争评析

    1. 实施创新驱动发展战略

    福建省认为创新是新能源汽车企业发展中极其重要的动力，因此非常重视创新，企业也大力实施创新驱动发展战略。比如，2009年福建省新能源汽车控制系统技术开发基地宣告成立，该开发基地对新能源汽车各个方面进行了研究，如整车设计、关键零部件研发、基础设施建设等多方面进行发展，取得了不错的成绩。而在新能源汽车的核心部件之一的电池产业方面，福建省也坚持创新驱动发展战略，在2009年，由厦门大学引领的福建省新型电池产业技术创新战略联盟成立。2016年已经有26家成员单位参与，与最初成员数相比，增加了11家。各成员共享信息，资源、研究成果，使福建省电池产业水平整体提升，其中特别优秀的企业的电池产品跃居国内一流水平或接近国际一流水平。

    2. 同业竞争排名前列

    福建省在传统汽车产业方面，竞争力较低，但在新能源汽车产业领域却具备先天优势，当我国开展“十城千辆”活动时，福建省新能源汽车产销在全国名列前茅，虽然在2014年有所退步，纯电动客车曾跌出十名之外，但在2015年，经过各部门的努力和奋斗，又排名前十。

    3. 企业合作不够紧密

    目前福建新能源汽车创新主体还是比较多的，也有合作，但总体来看，合作还是不够充分，各自为战的较多，企业之间未能享有共同的原材料和零部件供应，以及共享研究成果，不能充分发挥集体优势，存在资源整合不力和比较严重的浪费现象。

    （五）机会和政府行为

    1. 福建省新能源汽车产业面临良好的发展契机

    由于当前全球面临能源短缺、气侯变暖的问题，加之传统汽车排放大量尾气，加大了空气污染等原因，所以无论是国际还是国内，发展新能源汽车产业成为各国竞相发展的战略新兴产业。此外，由于福建省在发展新能源汽车产业方面，有先天优势，所以，对福建省来说，发展新能源汽车产业面临一个良好的契机，需要好好加以把握。

    2. 福建省政府政策支持有力

    福建省新能源汽车产业之所以能够发展良好，其中一个很重要因素是政府有力的政策支持。当国家制定和发布了许多扶持新能源汽车发展的措施或文件后，福建省都予以密切配合。如福建省政府为贯彻落实国家推广新能源汽车应用的文件精神，2014年制定了《关于加快新能源汽车推广应用八条措施的通知》，从多方面促进新能源汽车推广应用，推进新能源汽车产业的发展。

    （六）技术的吸收与创新能力评析

    福建省新能源汽车在研发方面取得了较好的成绩，如在国内新能源公交客车比赛中，福建省的混合动力公交车多次取得佳绩，在性能和节油各方面排名靠前。福工动力的动力增程/插电式商用车（客车）系统总成的创新制动能量高效回收技术已通过国家863验收。而福建省新能源汽车的产学研联盟的研究成果，使福建省混合动力客车的产业化处于国内领先地位。但另一方面，福建省在吸收和创新方面仍然存在很大的不足，如新能源汽车方面的发明专利数量较少，排名较后；新能源汽车的许多關键零部件不能自主研发和生产，还需要进口；我省在纯电动汽车和燃料电池汽车领域进展较慢。

    三、结束语

    综上所述，福建省新能源汽车产业的整体实力和技术基础较好，具有很好的发展优势。产业的生产要素条件和需求前景良好，各级政府支持有力，企业发展战略明确，具备极佳的发展契机，有一定的技术创新能力，在全国具有较强的产业竞争力。但同时，我们也注意到，福建省在新能源汽车产业的发展中仍存在许多不足：如汽车技术集成水平较低、续行里程短、电池成本高；诸多创新主体各自为战，未能形成有效合力，集群效应低；配套基础设施仍滞后；技术的吸收与创新能力不够高等问题。因而福建省要紧抓新能源汽车发展的重要战略机遇，不断克服和解决新能源汽车发展存在的问题，提升汽车产业竞争力，引领福建省传统汽车产业车型升级，实现汽车产业的可持续发展。

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    [7]邱伟冰.上海新能源汽车产业竞争力分析[J].上海汽车，2012（01）.

    *基金项目：福建省教育厅资助项目（准编号：Jas150748）；福建省中青年教师教育科研项目“转型升级视角下的福建汽车产业竞争力提升的对策研究”。立项负责人：詹锦华。

    （作者单位：厦门工学院商学院）