创新驱动 率先实现中国饲料工业的现代化
刘连贵
当前，全国上下都在学习贯彻十九大的精神，在十九大报告提出，实施乡村振兴的战略，乡村的振兴产业兴旺是重点，必须把发展农村生产力放在首位，农业部也提出了明确的要求，就是在2020年农业现代化要取得明显的进展，争取在2035年基本实现农业现代化，到建国100年迈人世界农业现代化强国的行列。十九大的部署和部党组的要求对新阶段饲料行业发展具有重大深远的指导意义，中国的饲料工业有条件有能力率先实现现代化.实现饲料强国的目标.饲料工业在农业农村现代化发展的大格局中具有重要作用，它一头连着种植业，每年转化玉米等能量饲料2.3亿吨，农作物秸秆的利用也超过2亿吨，另一头连着养殖业，推动了养殖业的规模化和现代化，助力养殖业创造产值超过4万亿元。所以说饲料工业是一个事关农民增收、养殖产品供给和产品兴旺的重要产业，也是一个关系食品安全、环境保护的的民生产业。
一、饲料行业发展的特点
2016年我国饲料工业总产量达到了2.09亿吨，连续6年位居世界第一，占全球总量的四分之一，从农业部对全国180家企业的定点调查.1到10月份整个饲料的产量比去年同期降低了1个百分点。2016年饲料工业的总产值突破了8千亿元，浓配料企业7千多家，其中年产50万吨以上的企业达到了5l家，占全国总产量的63%，年产100万吨以上的34家，产量占比达到了57%，可以说产业集中度在不断的提高。近几年来饲料行业的发展主要有以下几个特点：
第一，饲料行业进入深度调整期，市场竞争日趋激烈。近几年，在畜产品供给完全满足市场需求，阶段性过剩时有发生的情况下，畜产品生产增速明显放缓。作为养殖业的上游产业，饲料业规模快速扩张的时代已经过去，进入行业成熟期。目前，生猪商品饲料普及率已经接近80%，蛋禽、肉禽超过90%，工业饲料对传统农家饲料替代的空间已十分有限，整体上呈现出小幅增长、集中度不断提高的特点。随着养殖业规模化的提高和一体化发展的加快，未来几年饲料市场竞争将更加激烈，对于大多数中小饲料企业来说，挑战大于机遇。
第二，饲料原料供给形势向好，但总体格局不会改变。从能量原料来看，我国玉米、小麦生产能力大，供给充足。去年，国家实施玉米收储制度改革后，玉米市场价格同落，带动大宗原料价格整体低位运行，随着库存玉米出库和收储制度改革的稳步实施，国内大宗原料市场供给和价格的稳定性进一步提高。蛋白原料方面，进口依存度超过80%，虽然我们正在推进种植业结构调整，部分地区大豆和苜蓿等优质蛋白原料生产有所发展，但受制于比较效益和粮食安全战略，蛋白饲料原料依靠进口的格局不会改变。
第三，饲料质量安全形势稳定，但是隐患依然存在。2012年以来，我们认真贯彻落实《饲料和饲料添加剂管理条例》，不断完善审批制度，严格行政许可，全面推行《饲料质量安全管理规范》，强化监督执法，建立了事前、事中、事后全程监管机制，取得积极进展和显著成效。2016年饲料产品总体合格率达到96.3%，连续6年保持在95%以上，连续5年未检出“瘦肉精”和三聚氰胺。但在管理实践中，在技术标准、监管力量、诚信建设等方面与发达国家和人民的期盼和要求还是有比较大的差距。比如养殖、收购、贩运等环节，“瘦肉精”和违规使用药物饲料添加剂的老问题还没有彻底得到根治，原来社会关注度不高的霉菌毒素、重金属污染等问题也不时成为舆论热点，特别是一些新的安全风险隐患时有发生，最典型的就是最近三一五曝光的饲料企业违规添加的问题，欧洲毒鸡蛋的问题，对国内也是有一定的影响。
第四，产业整合融合加速，但面临不少风险和困难。一方面，大型饲料企业进入了养殖业实施一体化发展战略。2016年大概有4400万头生猪来自于一体化企业，占生猪出栏量6.5%，消耗饲料1500万吨，占全国饲料产量的8.7%。现在这些企业仍处于高速扩展期，如果养殖产品效益比较好，未来的比重将大幅提高。特别在一些一体化企业集中发展的地方，中小企业的兼并、重组、淘汰的情况更多发生。另一方面，大量散养户退出之后，规模化养殖场正在逐渐成为消费主体，在饲料产品定价、品质、服务等方面都对饲料企业提出了更高的要求。近两年，为养殖场代加工成为饲料企业转型的新趋势，可以说畜牧饲料产业在两个方向上融合。但在整合融合过程中，饲料企业也面临巨大的风险，比如养殖专业人才不足、巨额投入资金压力、养殖市场大幅波动等问题也将考验企业家的智慧和能力。
第五，新技术加快应用，但关键环节仍需突破。技术是行业发展的核心竞争力，饲料企业的重要任务之一就是以饲料产品和服务为载体，将最新的科技成果转化为生产力。随着互联网、生物技术、智能制造发展等新技术的不断发展，越来越多的饲料企业加入投入，将其作为提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力的重要手段。但总的看，利用新型饲料添加剂替代抗生素、减少微量元素使用，提高饲料利用率等方面的潜力还没有充分释放，享受到饲料企业互联网技术服务的养殖厂还不多，自动化和智能化设备装备的应用水平还不广泛，必须进一步加大技术开发和集成力度，加快推广普及先进适用技术，为饲料企业进步插上科技的翅膀。
二、行业面临的主要问题
一是养殖需求增长空间有限，根据测算，到2020年饲料年均增长400万吨，增速约为1.9%，据统计，2016年中国饲料的产能约4.5亿吨，开工率约为46%，饲料行业存在老旧产能过大，新型的高端技术产能不足，因此淘汰落后产能，是以后饲料行业完成转型升级、提质增效必经的市场化过程。二是原料竞争力不足，从饲料行业的供给端来看，蛋白原料进口依存度超过80%，蛋白原料长期依靠进口的局面不会改变。三是扶持政策比较少，多年来仅仅对部分企业免征增值税和享受进口优惠税率，今年初为了推动粮食供给侧结构性改革，消化玉米的高库存，东北三省一区实行了饲料企业玉米收购补贴，但政策覆盖面有限。四是科技创新的核心竞争力不足，科技创新是行业进步的动力，我国虽然是世界第一的饲料生产大国，但大而不强，大而不优的特点还比较突出。五是環保压力大，一方面行业自身环保压力大，另一方面养殖行业的环保压力也传导到饲料生产环节。
当前，全国上下都在学习贯彻十九大的精神，在十九大报告提出，实施乡村振兴的战略，乡村的振兴产业兴旺是重点，必须把发展农村生产力放在首位，农业部也提出了明确的要求，就是在2020年农业现代化要取得明显的进展，争取在2035年基本实现农业现代化，到建国100年迈人世界农业现代化强国的行列。十九大的部署和部党组的要求对新阶段饲料行业发展具有重大深远的指导意义，中国的饲料工业有条件有能力率先实现现代化.实现饲料强国的目标.饲料工业在农业农村现代化发展的大格局中具有重要作用，它一头连着种植业，每年转化玉米等能量饲料2.3亿吨，农作物秸秆的利用也超过2亿吨，另一头连着养殖业，推动了养殖业的规模化和现代化，助力养殖业创造产值超过4万亿元。所以说饲料工业是一个事关农民增收、养殖产品供给和产品兴旺的重要产业，也是一个关系食品安全、环境保护的的民生产业。
一、饲料行业发展的特点
2016年我国饲料工业总产量达到了2.09亿吨，连续6年位居世界第一，占全球总量的四分之一，从农业部对全国180家企业的定点调查.1到10月份整个饲料的产量比去年同期降低了1个百分点。2016年饲料工业的总产值突破了8千亿元，浓配料企业7千多家，其中年产50万吨以上的企业达到了5l家，占全国总产量的63%，年产100万吨以上的34家，产量占比达到了57%，可以说产业集中度在不断的提高。近几年来饲料行业的发展主要有以下几个特点：
第一，饲料行业进入深度调整期，市场竞争日趋激烈。近几年，在畜产品供给完全满足市场需求，阶段性过剩时有发生的情况下，畜产品生产增速明显放缓。作为养殖业的上游产业，饲料业规模快速扩张的时代已经过去，进入行业成熟期。目前，生猪商品饲料普及率已经接近80%，蛋禽、肉禽超过90%，工业饲料对传统农家饲料替代的空间已十分有限，整体上呈现出小幅增长、集中度不断提高的特点。随着养殖业规模化的提高和一体化发展的加快，未来几年饲料市场竞争将更加激烈，对于大多数中小饲料企业来说，挑战大于机遇。
第二，饲料原料供给形势向好，但总体格局不会改变。从能量原料来看，我国玉米、小麦生产能力大，供给充足。去年，国家实施玉米收储制度改革后，玉米市场价格同落，带动大宗原料价格整体低位运行，随着库存玉米出库和收储制度改革的稳步实施，国内大宗原料市场供给和价格的稳定性进一步提高。蛋白原料方面，进口依存度超过80%，虽然我们正在推进种植业结构调整，部分地区大豆和苜蓿等优质蛋白原料生产有所发展，但受制于比较效益和粮食安全战略，蛋白饲料原料依靠进口的格局不会改变。
第三，饲料质量安全形势稳定，但是隐患依然存在。2012年以来，我们认真贯彻落实《饲料和饲料添加剂管理条例》，不断完善审批制度，严格行政许可，全面推行《饲料质量安全管理规范》，强化监督执法，建立了事前、事中、事后全程监管机制，取得积极进展和显著成效。2016年饲料产品总体合格率达到96.3%，连续6年保持在95%以上，连续5年未检出“瘦肉精”和三聚氰胺。但在管理实践中，在技术标准、监管力量、诚信建设等方面与发达国家和人民的期盼和要求还是有比较大的差距。比如养殖、收购、贩运等环节，“瘦肉精”和违规使用药物饲料添加剂的老问题还没有彻底得到根治，原来社会关注度不高的霉菌毒素、重金属污染等问题也不时成为舆论热点，特别是一些新的安全风险隐患时有发生，最典型的就是最近三一五曝光的饲料企业违规添加的问题，欧洲毒鸡蛋的问题，对国内也是有一定的影响。
第四，产业整合融合加速，但面临不少风险和困难。一方面，大型饲料企业进入了养殖业实施一体化发展战略。2016年大概有4400万头生猪来自于一体化企业，占生猪出栏量6.5%，消耗饲料1500万吨，占全国饲料产量的8.7%。现在这些企业仍处于高速扩展期，如果养殖产品效益比较好，未来的比重将大幅提高。特别在一些一体化企业集中发展的地方，中小企业的兼并、重组、淘汰的情况更多发生。另一方面，大量散养户退出之后，规模化养殖场正在逐渐成为消费主体，在饲料产品定价、品质、服务等方面都对饲料企业提出了更高的要求。近两年，为养殖场代加工成为饲料企业转型的新趋势，可以说畜牧饲料产业在两个方向上融合。但在整合融合过程中，饲料企业也面临巨大的风险，比如养殖专业人才不足、巨额投入资金压力、养殖市场大幅波动等问题也将考验企业家的智慧和能力。
第五，新技术加快应用，但关键环节仍需突破。技术是行业发展的核心竞争力，饲料企业的重要任务之一就是以饲料产品和服务为载体，将最新的科技成果转化为生产力。随着互联网、生物技术、智能制造发展等新技术的不断发展，越来越多的饲料企业加入投入，将其作为提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力的重要手段。但总的看，利用新型饲料添加剂替代抗生素、减少微量元素使用，提高饲料利用率等方面的潜力还没有充分释放，享受到饲料企业互联网技术服务的养殖厂还不多，自动化和智能化设备装备的应用水平还不广泛，必须进一步加大技术开发和集成力度，加快推广普及先进适用技术，为饲料企业进步插上科技的翅膀。
二、行业面临的主要问题
一是养殖需求增长空间有限，根据测算，到2020年饲料年均增长400万吨，增速约为1.9%，据统计，2016年中国饲料的产能约4.5亿吨，开工率约为46%，饲料行业存在老旧产能过大，新型的高端技术产能不足，因此淘汰落后产能，是以后饲料行业完成转型升级、提质增效必经的市场化过程。二是原料竞争力不足，从饲料行业的供给端来看，蛋白原料进口依存度超过80%，蛋白原料长期依靠进口的局面不会改变。三是扶持政策比较少，多年来仅仅对部分企业免征增值税和享受进口优惠税率，今年初为了推动粮食供给侧结构性改革，消化玉米的高库存，东北三省一区实行了饲料企业玉米收购补贴，但政策覆盖面有限。四是科技创新的核心竞争力不足，科技创新是行业进步的动力，我国虽然是世界第一的饲料生产大国，但大而不强，大而不优的特点还比较突出。五是環保压力大，一方面行业自身环保压力大，另一方面养殖行业的环保压力也传导到饲料生产环节。
