城市轨道交通工程招标策划的编制方式刍议
刘晓景
摘要：文章以城市轨道交通工程的整个编制过程及其方式进行了论述，对招标的策略方式、编制的依据、编制的方法和编制的内容等多方面进行了综合性的论述。文章将招标策划的方法一共归纳为“模板法”、“调研法”、“文献法”“对比法”“重点法”五个方面。并进行了详细的论述，以期望对城市轨道交通工程指标策划的编制做出一些贡献。
关键词：城市轨道交通：工程招标：策划;项目管理：招标代理
工程建设之前会对该项工程进行招标，并对招标项目进行整体性的规划和布局。如果工程量较小，那么工程招标项目工作较为简单。但是，一旦工程量较大，投资较多，消耗时间较久，那么整个招标工作会极为繁琐，不仅标的种类较多，而且各项的实施时间也会产生交叉。为此，要想很好的解决以上问题，就需要做一项书面性的、系统化的、细致严谨的工作。该项工作即为招标策划工作，或者是制定招标方案设计工作。招标策划工作或者招标方案的设计一般都是由招标委托专业招标代理机构进行编制的，但是，如果招标人采用自行招标的情况下，将由招标人自行进行招标策划工作或者招标方案设计工作。
一、招标策划的编制依据
（一）招标投标的法律法规及规范性文件
有关招标投标的法律有很多，例如《中华人民共和国招标投标法》等。但是，对于城市轨道交通工作的建设和招标都是由当地政府机构来负责的。而有关城市轨道交通建设的招标工作一般也都是由当地的“建设工程交易中心”来负责。有些地方的城市轨道交通建设招标工程是由“公共资源交易中心”来负责的。例如，北京市建设工程发包承包交易中心是为建设工程招投标活动提供信息、咨询、交易服务，为政府部门实施行业监管和行政监察提供条件的公共服务机构。
不论是哪些部门来执行和实施，都需要遵循相关城市轨道招标规章制度。一些地方性的法律法规更是基于国家规定的基础上，做了更加严格和细致的规定。例如对于评标委员会的建立，有些地方的规定是不允许招标人代表参与的，而有些地方是允许招标人代表参与的。对于评标专家的抽取方式也存在一些不同之处，例如，省份规定需要提前抽取，提前的时间一般是一天或者最多两天的时间。而有些省份则规定必须是当天进行抽取。以上的区别都是在制定招标策划时需要考虑进去的。
（二）工程建设项目可行性批复的审批或核准意见对招标策划的指导
2001年，我国出台了《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，该规定明确的说明了在采购、设计、实施等多方面的具体招标范围，以及招标的组织形式等多项内容。在2013年，我国又出台了相关文件，对以上的内容进行了修改和完善。例如在项目可行性研究报告中添加了“项目可行性研究报告和资金申请报告、项目申请报告”等相关内容。从以上相关文件的规定和修改可以看出，有关项目招标的范围、组织形式、方式及内容等多项工作越来越被细化，且相关的申请形式已经相对固化。如果后期根据需要对其进行修改和完善，那么就需要请示相关核准部门进行重新审核。例如，在2012年，《国家发改委对于上海市轨道交通工作可行性的批复》，在该批复中，相关具体的意见可见表1所示，此外，城市轨道交通工程在进行招标策划时，除了遵循招标投标的相关法律法规及规范性文件外 ，有关招标范围、招标组织形式、招标方式等必须按照可行性批复执行。
（三）项目的其他前期资料及会议纪要
一般工程项目的前期工作主要就是对工作的可行性进行计量，以及对项目所进行的工作进行批复和准备。一旦相关工程获得批复，就意味着该项工程可以实施和建设了。由此可知，工程批复工作即为项目前期工作的重要标志。城市轨道工作的前期工程一般都是交通线的规划工作、交通用地的详细测绘工作、交通工程的项目可行性研究、交通轨道建设工程的节能评估、稳定性测定等相关工作。除此以外，有时还需要对轨道工程的水文方面、地质方面进行考察，对地震、洪水等自然灾害的综合性评估，环境影响测量等。只要以上工作可以有效的完成，那么招标策划便会顺利的进行，可以取得预期性的成果。
（四）同类项目经验
如果有以往同种类型的项目，那么可以参考同期的项目实施。借鉴同类的实施项目和相关经验，有助于有效的规避以往的不足，更好地提升效率。这样的情况在我国也有较多的例子，例如杭州地铁在建设一号线时，一些早期的招标工作以及编制过程就是借鉴了上海地铁的经验。又根据自身的一些实际情况，例如经济发展条件、人文地质、交通选址等相关情况进行了修改和完善。同时，在杭州地铁二号线工程项目实施时，就自然的借鉴了一号线的做法。通过借鉴往期同类项目，可以节省大量的时间、人力、物力财力，大大的提升了工程的建设效率，更好的促进项目的完工。
（五）市场的竞争格局
除了以上几个方面的因素外，招标工作还会受到市场竞争格局的影响。因为标段大小的划分往往会受市场环境的影响。例如会将招标报价情况、评标的结果等因素都需要考虑进去的。同时，在招标模式上，是将设计和施工同时招标，还是将该两项分开招标都是需要根据市场的行情来预测的。通过研究以往的城市轨道招标情况可以发现，具体当地的市场情况可以根据一些电子系统平台查询。可以从全国建筑市场监管公共服务平台来查询。例如在该平台中查询2020年实施的南京市地铁10号线可以看到该工程的设计、施工、勘测等各项招标情况。通过以上平台查询和应用可以更好的促进城市轨道交通工程招标项目的有效推进。
二、招标策划要点分析
（一）承包模式
在我国，根据城市轨道交通工程行业的发展形式，以及设计现状等综合因素，可以将设计承包模式分为四种。第一，平行设计承包模式。在该设计模式中，城市轨道交通线路可以有很多条，但是每一段路线都是独立成线的。该种模式在我国的早期出现的较多，最近几年基本不会采用，因为工程较为繁琐，材料消耗较多。第二，总体总包设计与工点设计承包模式相结合的形式。在近些年的城市轨道发展中，该模式的使用较为广泛，逐渐成为主流。第三，设计总承包模式，在该模式中，一条城市轨道交通线往往会由设计单位总体来承包。在我国城市轨道的设计中，使用较为多的是兰州和郑州地铁。第四，设计施工于一体的承包模式。在承包模式下，整个城市轨道的设计工程和施工工程往往都是由一家公司來承担的。这样有助于减少工程的交接，减少耗费。
（二）标段划分
近些年，随着我国经济的发展和对城市轨道交通发展的重视。当地政府部门对城市轨道的投资力度很大，工程设计单位的任务也会更重。在标段划分工作中，需要考虑较多的因素，例如工程特点、对工程造价的影响、承包单位专长的发挥、工地管理、其他方面等因素。总之，总体设计的情况往往需要考虑设计的费用，建立避免忽大忽小，差别较大。
（三）投标报价要求
一般城市交通轨道的投资方往往都是政府部门，工程设计费用实行政府指导。为此，投标人在进行投标的过程中，应该按照相关规定进行报价，同时，投标报价应该严格与招标需求相对应。对于具体的工程项目，设计费用的报价应该更加的详细。例如车辆基地，系统设备的资金额、区间等，更要保证计算公式和系数的准确性。设计费用的报价方式，在我国最近几年的发展形式有些变化，总得来说，大概有以下几个方面，一是固定费率报价方式。即为需要按照我国的相关规定来计算。二是固定总报价方式。三是根据我国的规定俩计算整个工程的费用，不对费用进行包干，而是根据整个工程的实际情况和进展来进行调整。
（四）招标工作周期
由于城市轨道交通工程自身的属性，是属于大型工程，时间比较久，耗资巨大。因此，整个设计投标的编制方案用时较长。为了达到满意的效果，更为了获得更加符合实际优秀的方案，就需要给予投标人相当长的时期来对设计方案进行设计，一般情况下是40天左右。同时，也由于整个工程的严谨性和专业性，评标委员会往往都是相关领域中的专家学者，有着较为丰富的经验，为此评审较为严谨，整个过程即为科学，时间也会久一些，一般多为一周时间。招标策划工作在整个招标环节中有着十分重要的地位，对于整个城市轨道交通的运行更为重要。为此，相关的招标代理机构负责人应该安排专业人员进行全过程的管理和监督，对于出现的问题及时的进行汇报和商讨。也可以举行定期的会议，对于出现的问题及时进行更正，以促进整个招标工作的顺利进行。
（五）评标的方法和标准
根据我国相关规定，建设工程的评标需要根据众多的因素来进行，其中为投标人的业绩、企业的信誉情况、专业人员的能力及方案的设计等多种因素作为参考的依据。由此可知，城市轨道交通工程的设计评标方式应该为综合评价法。根据各项工程情况作为各项评分要素和评审标准，一定要避免用设计费用的报价来作为最终中标的条件。在城市轨道交通招标工作的编制中，只有科学合理，符合实际的设计方案才可以减少工程的耗费，节约建设种地，减少投资成本，创造更高的价值。
三、招标策划的编制方法
（一）模板法
模板法是目前为止，应用较为广泛的方法之一。在模板法下，后期推进的工程招标编制工作可以参考前期同种类型的编制工作进行。具体可以根据自身的实际情况进行修改和完善。在模板法下，可以节省较多的人力、物力，可以起到事半功倍的效果。
（二）调研法
调研法是指可以对要进行城市轨道交通工程建设的地方进行组织调研、问卷调查，甚至可以请相关专家和学者进行指导，听取他们的意见。以上都是调研法的范畴。在该方法下，可以对该地区的实际情况进行了解，可以更加明确该工程的进展。
（三）文献法
文献法即为可以通过参考一些书籍资料，电子资料的方式来进行招标的编制工作。例如，可以采用去图书馆的方式来进行，了解更多的相关知识，扩展自己的知识面。其次，还可以通过互联网来学习，学习国内外的相关知识，获取更多的信息。但是，文献法的良好运用往往离不开实践的操作性，重点要与实际情况相呼应。
（四）对比法
对比法即为需要对不同的策划方案进行比较。例如对于标段的划分、合同的类型、发包的模式等多个方面进行比较和优选。每一种方案都尽量仔细描述其优缺点以及适用的各项条件。对于不同的方案进行比较分析，有助于选择合适的方案，更加有助明确各项方案的适用范畴，尽可能的降低存在的各种风险。
四、招标策划的参与部门
城市轨道交通工程设计招标工作是一项综合性的工程，往往需要多个部门之间的协作，需要多方人员之间的相互沟通合作才可以顺利的推进。一般情况下，招标人会成立领导小组来统筹整个招标工作的整体推进，根据我国的实际情况，小组的形式往往都是以招标委员会的形式居多。委员会一般都设置三个部门，总经理，主管领导者和业务经济三个部门。其他相关辅助人员若干人。只有多个部门之间，多个机构之间实现密切的合作，才可以更好的推进整个招标编制工作的进行。以下为几个不同机构和负责人之间的责任划分：
决策人：一般即为整个招标领导机构，主要对于整个招标编制策划的工作进行统筹，总体性的负责核查和决策工作。是整个招标编制工作的核心所在。
牵头者：主要的工作為设计管理部门，即为对整个招标构成中的承包模式、工作周期、工作质量等多项工作情况进行核算，协同相关部门及其人员总体进行。
实施者：在该实施过程中，一般都是由相关招标代理机构来完成的，主要对招标的策划过程，编制招标的方案以及拟定招标策划的内容、给予修改意见等方面进行完善。
参与者：在参与者中，一般会分为三个不同的部门，即为招标管理部门、工程管理部门和质量安全部门。在招标管理部门中，主要的工作职能即为制定招标工作的程序、估计招标工作的周期、评标方法等多项内容。在工程管理部门中，主要对参与确定设计承包的范围，标段的划分等一些工作。在质量安全部门中，主要为设计任务书，设计成果文件等。
五、招标策划业务流程
一般情况下，招标策划的工作往往都是由相关招标代理机构来负责的，具体可以分为以下几个步骤。
第一，招标代理机构收到招标人的委托，承接相关工程招标代理业务，并对该业务进行总体性评估。
第二，由招标代理机构来组建招标项目委员会，并确定相关项目的负责人和成员，并根据任务形式来进行工作的分配。
第三，业务的负责人员和相关各项实施部门、设计部门等进行沟通合作，对于整个项目进行充分的了解，对于编制的内容和形式等进行总结。
第四，根据整个项目的进展情况，由招标人来确定项目设计的承包模式、承包的范围，标段的设计和划分等多个要素。
第五，由招标的代理机构来编制和擬定招标的方案，可以开会对相关事宜进行细致的划分，由招标人来确认和讨论。
第六，最终形成的招标策划方案，可以经过招标委员会来总体协商和决策核查，对于存在的问题进行分析和总结。
第七，招标代理机构可以根据最终的意见和方案来完善整个招标策划的内容和形式，最后形成定稿来进行实施。
六、结语
一份明确、科学合理的招标策划方案，不仅有利于招标工作的顺利进行，更加有利于招标人在拟定的工期内完成工程建设。同时，一份科学合理的招标策划方案可以及时的发现整个项目运行和准备过程中存在的问题，有助于后期进行及时的完善。为此，本文以城市轨道交通工程招标策划的编制工作为主要的研究对象，通过对编制的依据，以及编制常用的方法，内容等多个方面进行详细的论述，希望可以对城市轨道交通工程招标策划的编制工作带来一定的借鉴作用。
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（作者单位：北京国际贸易有限公司）
