全球瓷砖发展现状与启示
黄惠宁
摘 要：本文主要介绍了2014年全球陶瓷瓷砖发展状况（生产量、出口量、消费量），全球最大的瓷砖企业2014年的业绩，意大利主要瓷砖企业2014年状况，以及美国工业巨头Mohawk主营陶瓷业务状况，并分析给中国陶瓷行业带来的发展启示。
关键词：全球；瓷砖；发展；启示
1 引言
2014年全球瓷砖总产量为124.09亿m2，总生产量与总消费量基本平衡，生产量略大于消费量（+2.5%），2014年相比于2013年瓷砖总生产量与总消费量都在增长。2014年意大利陶瓷砖取得了较大的增长，生产量为382百万m2，销售量为395百万m2，分别比2013年上升5%和1.3%。瓷砖业销售收入达49亿欧元（其中，出口41亿欧元，占84%），美国Mohawk集团2014年瓷砖销售达到3015百万美元，居全球第一位，2015上半年全美瓷砖销售仍在增长。而中国是全球瓷砖生产第一大国，2014年与2013年相比出口量下降3.3%，2015年国内市场严重下滑，瓷砖企业压力增大。本文通过以上分析对比，希望找到中国瓷砖业发展的新希望与出路，不正之处，敬请批评指正！
2 全球瓷砖发展状况
2013年世界瓷砖贸易结构如图1所示。2014年世界瓷砖贸易结构如图2所示。
从2013年与2014年的瓷砖全球贸易情况来看，瓷砖产品主要以国内销售为主（76.9%～77.8%）；“自产自销”的模式为主，进出口贸易为辅（22.2%～23.1%），随着全球各国自主发展瓷砖生产制造，进出口贸易总体上呈下降的趋势。
2014年全球瓷砖主要生产区域如表1所示。2014年全球瓷砖主要消费区域如表2所示。2014年全球瓷砖主要出口区域如表3所示。2014年全球瓷砖主要生产国如表4所示。2014年全球瓷砖主要消费国如表5所示。2014年全球瓷砖主要出口国如表6所示。2014年全球瓷砖主要进口国如表7所示。
2014年全球瓷砖总生产量与总消费量基本上平衡，生产量略大于消费量（+2.5%）。2014年 与2013年相比，总产量与总消费量都在增长，2014年瓷砖消费量的增长大于生产量的增长。
值得关注：2014年相比于2013年全球瓷砖出口增长1.1%，主要来自于欧盟（+3.9%），特别是意大利、西班牙以及中南美洲，而亚洲各国的瓷砖出口明显减缓（+0.6%），反倾销对中国的瓷砖出口影响较大。
3 全球瓷砖大公司发展现状
统计到2014年12月31日全球瓷砖大公司的相关资料、产能、实际产量、出口比例、瓷砖类产品的销值、总营业额、员工总数、瓷砖企业个数、主要瓷砖品牌等方面信息。其中，数据来源于这些公司的直接提供与公共资源，有些数据为估计值。
美国Mohawk Industies公司是全球2014年瓷砖公司中生产量最大的公司，估计为205～225百万m2，其营业额为30.15亿美元，瓷砖类营业额相比于2013年上升12.6%，全球第一位！
泰国SCG集团2014年瓷砖生产量212百万m2，其销值为735百万欧元，全球第二位！
墨西哥Lamosa公司2014年瓷砖生产量约100～110百万m2，销值450百万欧元，全球第三位！
阿联酋（UAE）的RAK集团，2014年瓷砖产量为100百万m2，销值为488百万欧元，全球第四位！
意大利Concorde集团是意大利最大的瓷砖生产公司，其产量超过30百万m2，其营业收入总计超过620百万欧元。
全球大瓷砖公司2014年业绩汇总如表8所示。
4 意大利瓷砖大公司现状
在2014年意大利陶瓷砖工业取得了较大的进步，生产量为382百万m2，销售量为395百万m2，分别比2013年增长5%和1.3%。2014年意大利瓷砖工业销售收入达到49亿欧元（比2013年上升4%），其中的41亿欧元为出口（占总销值84%），意大利大的陶瓷砖集团或公司都取得良好的业绩。
意大利最大的陶瓷砖生产集团Concorde在2014年营业总收入超过20亿欧元，继续保持意大利瓷砖行业第一位（尽管2014年数据没公布），2013年Condcorde集团瓷砖营业收入为611.8百万欧元。
Concorde集团工厂主要在意大利本国，以上的营业收入也包括设在国外的工厂，Novoceram在法国，Italon在俄罗斯，Meta生产陶瓷坯体，Svimisa生产原材料包括在内。
意大利Fiandre-Iris集团居第二位，2014年销售收入为450百万欧元，2014年该集团在美国进行了大规模的投资，在美国StonePeak陶瓷工厂（位于Castellarano）安装新的生产线，可以生产大规格陶瓷砖。
意大利第三大瓷砖集团是Finfloor，在2014年该集团瓷砖年销售收入329.5百万欧元，据介绍该公司已连续6年销售增长，该集团下属公司业绩都明显增长，包括EBITDA销售收入从73百万欧元上升到84百万欧元（该公司占集团收入25.6%）。
意大利第四大瓷砖集团是Panaria，2014年瓷砖销售收入达到290.7百万欧元，相比于2013年增长6.5%（是意大利9个瓷砖集团增长最大的），2015年上半年该集团仍保持着良好的增长趋势。
意大利第五大瓷砖集团是Casalgrande Padana 2014年瓷砖销售收入268.8百万欧元。
意大利第六大瓷砖集团是Coop Ceramica dlmola，2014年销售收入是252百万欧元。
意大利瓷砖公司 2014年业绩汇总如表9所示。意大利前六位陶瓷砖集团详情如图3所示。
5 美国Mohawk公司陶瓷砖经营现状
位于美国佐治亚州（Georgia）Calhoun的美国工业巨头Mohawk工业集团，在2014年净销售上升6.2%达到78亿美元，营业收入772.8百万美元，（相比2013年上升52.4%），净赚532百万美元（上升52.4%）进一步巩固了公司在全球地面材料的领导地位。
Mohawk集团在全球三大领域拥有世界领先品牌地毯（Bigelow Durkan，Karastan，Leesand Mohawk），陶瓷（American dean，Daltile，Marazzi，Ragno，Kerama），木制品（Pergo，Quick-step，Mohawk Laminate，Mohawk hard Wood and unilin）。Mohawk集团在四大洲的多个国家都有生产工厂，如：加拿大、美国、墨西哥、巴西、欧洲、俄罗斯、印度、马来西亚、澳大利亚、新西兰、中国。
Mohawk集团陶瓷砖在2014年销售净增长12.6%达到3015百万美元，木地板（胶合板）和木制品销售收入1891百万美元，陶瓷砖占总销售额的40%，居第一位。
地毯销售详情如图4所示。陶瓷砖销售详情如图5所示。木地板和木制品销售如图6所示。
Mohawk集团从2014年起，在田纳西州投资建设新的陶瓷砖生产工厂，年产量4.6百万m2，计划于2016年投入生产，工厂将生产高附加值瓷质砖，这些产品目前仍是进口，美国生产后可降低运输费用，缩短交货时间，Mohawk集团在俄罗斯增大投资用于新建现代化的瓷砖生产线。
2015年5月，Mohawk集团完成了对保加利亚瓷砖生产企业KAI的收购，KAI在保加利亚和罗马利亚陶瓷市场上居领导地位。
今年上半年美国国内居民建筑和公用建筑明显增长，从而带动了陶瓷砖的销售，Mohawk集团陶瓷砖类产品的销售明显增长。同时，由于墨西哥国内经济迅速发展，也带动了瓷砖在墨西哥的销售。
Mohawk集团在Mexicali，Baja Caifornia 购买的陶瓷企业Ceramic San Lorenzo，更好地满足了墨西哥西部和美国西南部的瓷砖市场需求，与此同时，Mohawk集团在欧洲和俄罗斯增大投资，以改善瓷砖的生产，供应与销售。
考虑到今年第三季度美国、墨西哥、欧洲地区经济的回复与发展，Mohawk集团将在最近对意大利工厂Marazzi公司进行投资。
意大利Marazzi公司在2013年加入Mohawk集团，Marazzi公司在今年投入了30百万欧元巨资在美国建设瓷砖企业，地址在Fiorano Modenese，在今年9月3日进行了竣工剪彩。
Marazzi在美国的新瓷砖厂占地37500 m2，采用最先进的意大利设备与技术，拥有4条窑炉主要生产商品瓷质砖，安装有新型大吨位压机，切割设备，数字装饰设备，施釉线等及全套瓷砖生产质量控制，分级，包装，仓储设备。2014年Mohawk集团三大业务分布如图7所示。
新工厂的生产能力为 4～9百万m2/年，新工厂建设十分注重环境保护和员工操作的安全性与舒适性，为此工厂安装了热与水的循环使用与回收系统，先进的安全系统。
6 分析与启示
（1） 从2013年与2014年瓷砖全球贸易情况看，瓷砖产品主要以国内销售为主（占76.9%～77.8%）进出口贸易为辅（22.2%～23.1%），随着全球各国自己生产瓷砖增加，进出口贸易总体上呈下降的趋势，瓷砖“自产自销”模式明显增加，中国是全球瓷砖生产量、消费量、出口量最大的国家。从目前看出口瓷砖占总产量18.5%左右，扩大瓷砖的内需仍有潜力。启示——瓷砖“自产自销”将成趋势！
（2） 意大利和西班牙是全球瓷砖的出口大国，仅次于中国，分别居第三和第二，出口量占本国瓷砖生产量均在82%以上，而目前中国国内瓷砖总体产能过剩，企业库存增多，市场销售下降。因此，中国瓷砖出口也是消化产能的重要措施，按目前国际统计结果，中国瓷砖出口仍有一定的潜力，应该加大瓷砖出口的力度（同时防范反倾销）启示——中国瓷砖出口有潜力！
（3） 2014～2015年美国经济复苏明显，国内建筑增长明显，从而带动瓷砖需求明显增长，美国一方面自主生产瓷砖的产量上升；另一方面进口瓷砖相比前几年有一定增长，其进口瓷砖（2014年）占全国总消费量68.8%，中国瓷砖出口美国的潜力仍然较大。另外，中国瓷砖企业到美国办厂的机遇也较大，广东马可波罗陶瓷已着手在美国建瓷砖企业，此方面意大利公司取得良好业绩。启示——中国瓷砖要创造条件在美国办厂！
（4） 从2014年各大洲瓷砖生产量统计看，相比于2013年非洲增长7.6%、亚洲增长4.8%、中南美洲增长2.8%。发展中国家与经济欠发达国家瓷砖的生产量明显增加，而经济相对发达的欧洲、北美瓷砖生产量没有明显增长。欧盟28国+0.6%、北美（含墨西哥）+0.7%，欧洲其他国家（含土耳其）瓷砖生产出现负增长（-5.9%）。随着亚洲各国瓷砖生产量迅速增大，而且制造成本低于中国，对中国形成竞争。启示——中国瓷砖在亚洲市场竞争加剧！
（5） 意大利和西班牙瓷砖是出口为主导的。2014年与2013年相比，意大利瓷砖出口增长3.6%，西班牙增长6.6%，而中国下降3.3%。反倾销政策影响了中国瓷砖的出口，而有利于意大利和西班牙等国。另一方面，近年来意大利与西班牙陶瓷企业的生产综合成本在下降。而中国瓷砖企业的生产成本在上升。中国瓷砖出口欧洲，加运费及关税，竞争力在下降。这一点必须引起中国瓷砖企业的重视。启示——中国瓷砖在欧洲市场销售下降，关注反倾销。
（6） 美国Mohawk集团在收购意大利Marazzi公司在美国的瓷砖企业后，又进行现代化的改造，采用先进技术与装备，特别注重环境保护，生产安全，质量控制，生产过程自动化，数字化。实现水与热量的循环利用等等。是瓷砖企业转型升级的实例，值得中国瓷砖企业学习与借鉴，而中国瓷砖业在过去的十年里，注重的是产能扩张，虽部分技术有进步，但总体水平与国外先进的瓷砖制造差距较大。所以中国瓷砖业在目前情况下，减少产能，淘汰落后产能十分有必要。启示——中国瓷砖企业要尽快转型升级！
（7） 2014年意大利瓷砖出口均价为13.1欧元/m2，居第一位，西班牙为6.9欧元/m2，而中国为5.0欧元/m2，土耳其为5.3欧元/m2，为什么意大利瓷砖出口价格大于13欧元/m2，原因是多方面的。总体上看，意大利瓷砖业有良好的标准化与品质管理体系，专业化分工与合作体系，产区完善的产业链体系，先进的设计与研发体系，先进的设备制造服务体系，中小瓷砖企业创新体系，高度自动化的产品制造体系，品牌营运体系，市场快速反应体系，竞争有序的自律体系，以人为本的管理体系。注重环境保护的监控体系，而保证意大利瓷砖80%以上产品在世界各地广受欢迎，两个最核心的价值是设计与优秀并稳定的产品质量，这正是中国瓷砖业的两项短板，中国瓷砖业尽管快速发展，但基础不稳定，所以质量波动，而设计弱，又导致产品的附加值低，必须解决以上问题，中国瓷砖业才能由大变强。启示——中国瓷砖业必须重视产品品质与设计！
（8） 意大利瓷砖业高峰时年生产瓷砖6～7亿m2，而目前仅3～4亿m2，产能下降一半左右，但是其产品价格仍稳中有升，维持在全球最高的位置，而中国瓷砖2014年产量>102亿m2（国内统计），已明显出现产能过剩现象。因此，中国瓷砖业必须淘汰落后的产能（从目前140亿产能减到70亿m2左右），这样中国瓷砖才能做强。 启示——中国瓷砖业必须淘汰落后产能！
（9） 意大利与西班牙有许多全球著名的瓷砖品牌，广受世界各地消费者喜爱，形成高端概念，而中国目前全球知名品牌很少或可以说没有。中国瓷砖业要由大变强，则应该加快国际瓷砖品牌的建设与培育。 启示——中国瓷砖业应加快国际品牌。
（10） 意大利瓷砖国内需求较少（<20%），而意大利瓷砖业又是优势。因此大力发展出口是意大利瓷砖业的有限策略，近几年出口已明显上升，到2014年出口瓷砖314百万m2，比2013年上升3.6%，占本国产量的82.2%。除此以外，意大利瓷砖企业走出去办工厂。美国，俄罗斯都有意大利的瓷砖企业，在近五年中，这些海外的意大利瓷砖企业为意大利瓷砖贡献销值在不断增加，发挥了很好的作用。目前中国瓷砖产能明显过剩。除了扩大内需外，中国瓷砖企业也必须走出去。“走出去”必将成为未来十年中国瓷砖业重要的发展战略。 启示——中国瓷砖应该“走出去”！
（11） 从2014年全球瓷砖主要生产国看，新兴国家巴西、印度、印度尼西亚、伊朗、越南、墨西哥、土耳其等瓷砖生产量迅速扩大。除意大利、西班牙传统瓷砖出口大国外，伊朗、印度、土耳其、巴西、墨西哥、阿联酋、波兰的瓷砖出口也在不断上升。这将给中国瓷砖出口带来巨大的压力，中国瓷砖业必须面对以上竞争对手，学习借鉴土耳其，墨西哥等国成功的经验。启示——中国瓷砖应该向土耳其、墨西哥学习。
（12） 从产品结构上看，意大利以瓷质有釉砖为优势，而西班牙以釉面内墙砖为优势，土耳其有所兼顾，中国过去则以瓷质抛光砖为优势，近五年抛光砖市场份额在不断下降，取代的产品是抛釉砖以及大理石瓷砖，这是明显进步，未来十年中国要重点发展瓷质有釉砖，这是意大利瓷砖业成功的产品基础之一。启示——中国瓷砖业应尽快实现产品转型加大瓷质有釉砖比例！
（13） 美国传统习惯地面一般使用地毯与木地板，随着近年来消费方式的转变，瓷砖的使用比例在不断上升，特别是近两年美国经济复苏并重视制造业。未来几年美国的瓷砖市场总体看好。中国瓷砖企业加大对美国瓷砖的出口是有潜力的，但是必须避免价格战。启示——中国瓷砖出口美国仍有潜力。
（14） “一带一路”战略对中国瓷砖业产能发展不平衡的西部带来机会，同时陆上丝绸之路的建设为中国瓷砖产品进入中亚，西亚，俄罗斯，蒙古等带来了商机。中国瓷砖企业应该创造条件到蒙古，俄罗斯等国创办瓷砖厂。启示——中国瓷砖业要借“一带一路”战略！
（15） 目前非洲是各大陆中经济相对落后的地域，瓷砖生产与消费都较低，但是发展潜力最大，中国瓷砖走出去要重点关注非洲市场，非洲瓷砖市场大有希望。启示——中国瓷砖业要关注非洲市场。
参考文献
[1] Luca Baraldi et al.world production and comsumption of Ceramic tiles
[J].Ceramic world Review，2015，9.
[2] The big players in the sector[J].Ceramic world Review，2015，9.
[3] Sabrina Tassini.Mohawk extends its leadership[J].Ceramic world
Review，2015，9.
[4] Chiara Bruzzichelli.the top ltalian groups and companies[J].
Ceramic world Review.2015，9.
