浅析我国建筑陶瓷产业升级的动因
许剑雄+张纯
摘 要：陶瓷产业是中国的传统产业之一，一直以来都被认为是比较具有优势的产业。但随着国内外产业环境的变化，建筑陶瓷产业正在开展产业升级，以改变当前的发展机理、发展模式和发展路径。为何建筑陶瓷产业要实施产业升级战略，本文从我国建筑陶瓷产业发展现状分析入手，再剖析建筑陶瓷产业升级的提出和内涵，进而分析我国建筑陶瓷产业升级的动因，为我国建筑陶瓷产业升级路径和方式的研究奠定基础。
关健词：建筑陶瓷产业；产业升级；动因
1 我国建筑陶瓷产业发展现状
进入21世纪以来，我国建筑陶瓷产业得到了前所未有的发展，从产业角度的产区布局合理性，到企业角度的新产品数量等众多方面，均取得了实质性的飞跃。
1.1我国建筑陶瓷产业进展
1.1.1产业布局日趋均衡
建筑陶瓷产区从传统陶瓷产区的集中式格局，发展到全国各省市自治区和直辖市均有陶瓷产业的“百花盛开”的格局。即由原来的“三山两江一海”模式发展到各个省区均有建筑陶瓷的生产线，甚至出现了沈阳法库、江西高安等与佛山不相上下的新兴建筑陶瓷产区。
1.1.2产业规模逐渐壮大
随着市场的发展，不少建筑陶瓷企业的产销规模和盈利能力得到了前所未有的发展，规模以上企业的产能不断增加。见表1。
1.1.3产业创新增加
一方面传统意义上的产品创新无论是建筑陶瓷的釉面还是厚度创新，还是产品的功能、环保、品质创新，乃至高新技术的注入等，都一直为我国众多建筑陶瓷企业所重视，并取得了显著的成效。另一方面，以新工艺、新技术改造传统的生产设备流程已经成为当前建筑陶瓷行业的共识。据2013年年底的数据统计，广东等地的3000多条建筑陶瓷生产线采用喷墨打印技术改造传统印花工序，产品附加值大幅度提高。2015年底，全国建陶业约有在线喷墨机器3500台左右。
1.1.4市场覆盖面广
我国作为世界最大的陶瓷生产国、消费国和出口国，建筑陶瓷产业占有一定的国际市场份额，覆盖了北美、中东、东南亚、欧洲、南美洲和非洲等国际市场，且逐年在发生变化。
1.1.5产业结构逐步完善
一方面，各个建筑陶瓷产区纷纷淘汰落后产能，增加企业和产品中中高端的比例，以优化建筑陶瓷产业本身的结构；另一方面，各个建筑产瓷区从原来的以单一陶瓷大类为主，发展到建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、创意陶瓷和高科技陶瓷共同发展的“大陶瓷”格局，产业结构进一步得到完善和提升。
1.2我国建筑陶瓷产业的不足
当然，与西班牙、意大利等陶瓷强国相比，我国建筑陶瓷产业还存在许多的不足。
1.2.1行业和企业大而不强
2014年，对1407家建筑陶瓷规模以上企业的数据分析：主营业务收入4255亿元，增长12.06%，回落5.37个百分点；2015年，规模以上建筑陶瓷企业利润增长仅为0.84%，平均利润率为6.63%，比2014年下降0.09%。2016年1 ～ 10月，1777家规模以上建筑卫生陶瓷企业主营业务收入增长3.0%，销售利润率增长0.1%。这些数据显示：整个中国建筑陶瓷产业在不断发展，但在建筑陶瓷产业中的其他数万家企业均是中小型企业，甚至大多数为小微企业，行业呈现出总体产能大，但单个企业实力不强的特点。
1.2.2产品利润率低、附加值低
我国虽是一个陶瓷生产大国，却不是生产强国。产品以中低档为主，附加值较低，在国际市场售价不高，为我国建筑陶瓷行业创造的利润空间狭小，相反是耗费了大量的不可再生的矿产资源。
1.2.3生产成本高、污染重
建筑陶瓷行业作为受到我国政策严格管控的“三高”行业之一，一方面，生产过程所产生的气体、液体和固体废弃物以及粉尘和噪声等给周边环境造成极大的污染；另一方面，生产中要消耗大量瓷土等矿产资源和煤炭、天然气等能源，而2008年之后各类自然资源和能源以及人力资源价格的疯涨，相对我国建筑陶瓷产品的低附加值和低价格而言，建筑陶瓷企业的生产运营成本压力越来越大。以2012年的统计数据为例，建筑陶瓷行业规模以上企业的主营业务成本平均增长2.22%，到了2013年则上升至18.1%；这两年的用工成本平均增幅也基本维持在10%左右。进入2017年，国家层面的环保立法、实施以及督查，将在大气、水、土壤和工业污染等方面，对建筑陶瓷行业产生重大影响。
1.2.4市场布局不合理
从建筑陶瓷行业国内市场来看，大多数企业局限于国内市场的运作，国际市场也是局限于少数几个重点目标国市场。这样势必导致众多企业以相似相近的建筑陶瓷产品抢夺有限的国内外市场，进而加剧竞争的强度，影响行业的良性发展。
1.2.5原創不足，层次水平不高
建筑陶瓷企业虽然能不断强化产品创新、技术创新乃至市场创新等方面的工作并加大投入，但仍然存在自主创新设计意识不强，满足于模仿与改良的较普遍现象，造成许多陶瓷企业在互相模仿和生产相同的陶瓷产品，进而导致恶性竞争。
就当前的建筑陶瓷产业形势而言，整个行业依然停留于“低档次、低质量、低价格”的阶段。在这种情况下，推进建筑陶瓷产业结构调整，加快转变发展模式，实现产业转型升级尤显得重要。
2 我国建筑陶瓷产业升级的提出和内涵
2.1建筑陶瓷产业升级的提出
为应对2007年建筑陶瓷产业的战略转移和2008年的金融危机，佛山、唐山和德化等产瓷区就提出了通过产业升级来化解威胁的战略思路并分步落实。
2010年，时任国务院总理温家宝视察唐山惠达集团时，全国人大代表、惠达集团董事长王惠文就曾在与温家宝的对话中提及：每年新增产能500万件左右，其中较大部分为低端的非标产品产能，给资源和环境造成较大浪费。照此发展下去，建筑陶瓷行业很可能走水泥、玻璃被调控的道路。而且，相对于当年卫生陶瓷1.8亿件产能的市场需求量是远远不足的，建筑陶瓷行业存在产能过剩问题是不无可能的。
2012年，中国建筑材料流通协会副会长秦占学分析：早在2005年前后，陶瓷行业就出现了产能过剩问题。2008年之后，在国际市场方面，随着全球经济发展放缓，海外市场的需求量减少，以及欧债危机的影响，使陶瓷出口受到严重冲击；国内市场亦受到国家相关房地产调控政策的影响，需求量骤减，全国各新老陶瓷产区急速扩张后出现产能过剩势必在所难免。另外，《2012 ～ 2016年中国陶瓷制造行业发展前景与投资预测分析报告》的数据显示：2012年陶瓷行业大概有10%到15%的产能过剩。并下结论：中国陶瓷业已进入产能过剩和恶性竞争的阶段，陶瓷行业的前景让人堪忧。
2013年11月12日中国共产党第十八届三中全会的闭幕，标志着我国又一轮新的社会和经济改革启动。随着众多建筑陶瓷产业相关政策的出台和实施，我国建筑陶瓷产业在产业布局、产业结构和产业发展模式等诸多方面，将进入一个深度调整和转型升级期。
2.2建筑陶瓷产业升级的内涵
按照产业经济学相关理论，广义的产业升级即是产业结构升级，是指随着社会经济发展水平的提高以及政府有关产业经济政策的引导，某国或地区产业结构由低水平向高水平的转变和发展。狭义的产业升级是以单个产业为主体，通过自身进步与落后环节的淘汰，逐步从低度化向高度化、从劳动密集型向知识密集型发展的过程。
本文将建筑陶瓷产业升级界定为通过对建筑陶瓷产业发展环境和现状的研究，引导建筑陶瓷产业遵循产业发展的机理，采取相应措施使建筑陶瓷产业对落后的环节进行淘汰，并通过管理、技术、工艺、功能等的提升，来提高产品品质和企业管理水平，逐步从劳动密集型向知识密集型、由低附加值产品向高附加值产品转变的过程。
3 我国建筑陶瓷产业升级的动因
从政府、行业和企业三个角度分析，我国建筑陶瓷产业升级的动因包括以下几个方面。见表4。
3.1政府层面
从各个产瓷区地方政府的角度来分析，之所以要推动建筑陶瓷产业升级的动因主要是源于区域竞争的压力。
3.1.1产瓷区之间的竞争
全国各建筑陶瓷产区之间历来存在各个层面的竞争，具体表现为：各个建筑陶瓷产区之间争夺产瓷区排名或称号、有利于产瓷区发展的各种产业要素以及国家对建筑陶瓷产业的优惠政策等等。所以在整个国家产业升级和企业转型的背景下，哪个产瓷区率先做好建筑陶瓷产业升级将有利于在上述环节的竞争中取得胜出，将在国家对建筑陶瓷产业宏观调控的过程中予以适度的保护或保留。
3.1.2本省城市之间的竞争
各大产瓷区城市产业结构显得单一，过度依赖建筑陶瓷产业；而其他产业则相对本省其他地市显得落后和发展后劲不足。为此，如能通过产业升级实现建筑陶瓷产业的新发展，则产业产值将上一个新台阶，该产瓷区城市在GDP的全省排名中将至少保持现状，而获得本省的一些社会经济发展的政策和资金支持。
3.2行业层面
从建筑陶瓷行业的角度分析，要如何促进我国建筑陶瓷产业的可持续发展、促进我国由建筑陶瓷大国成为建筑陶瓷强国，这个问题一直为政府、行业和企业所关注。尤其是在2008年全球金融海啸之后，由于连带效应导致中国建筑陶瓷产业也受到较大的冲击。这既是威胁也是机会，威胁是我国建筑陶瓷行业和企业面临之前更为恶劣的生存环境，机会是这也是促进建筑陶瓷产业升级的有利时机。建筑陶瓷行业可因势利导，淘汰落后产能和发展模式，以低碳、绿色和生态发展理念来指引行业和企业的发展，逐步实现节能降耗、减排降污、产品附加值增加等路径节点，从行业推进和企业发展两个方面促使我国建筑陶瓷行业的可持续发展。
3.3企业层面
3.3.1资源压力
作为资源型和能源型行业的建筑陶瓷行业，生产过程中的电和煤或天然气的成本占到建筑陶瓷生产总成本的40%左右；同时，对瓷土、高岭土和长石等自然资源的消耗量亦是非常巨大。在全球建筑陶瓷业如何应对日益紧张的资源问题和如何使用有限的资源的大背景下，我国建筑陶瓷行业在面临土地资源、水资源、石油资源、矿产资源等巨大压力时，通过产业升级，以技术创新等手段实现单位产品的节能降耗，提升产品附加值，以化解资源枯竭给建筑陶瓷行业带来的压力成为必然。
3.3.2环境压力
相关数据显示，我国各建筑陶瓷产区因环保治理不达标而关（停 / 转）的企业数量占关（停 / 转）总数量的70%以上。建筑陶瓷企业在生产中对自然环境产生影响的废水、废气、废渣等污染物的排放量受到《陶瓷工业污染物排放标准》等法律法规的严格限制。所以，通过产业升级，在资源、能源、装备、工艺、产品结构等方面实施创新，通过智能制造、清洁生产和循环经济等方式，实现建筑陶瓷产业的低碳减排和生态经济，以化解生态环境给建筑陶瓷行业带来的压力成为必然。
3.3.3政策压力
就我国建筑陶瓷产业而言主要受到以下三个方面政策压力的影响，而迫切实施产业升级和企业转型战略。
（1）内需政策。
国家内需政策的松紧程度，在一定程度上决定了国内市场是否会开启安居工程、农村基础设施以及交通运输等重大基础设施建设项目，是否会保持甚至增加对陶瓷制品、水泥、玻璃等建材产品的需求量。另外，在房地产等行业的管控政策实施后，亦影响了陶瓷产品的消费量，进而影响到了行业发展的支撑点。
（2）进出口政策。
一方面我国针对陶瓷行业的出口退税政策这几年一直执行着较低的出口退税税率，以限制企业以牺牲资源环境为代价来换取微薄的代工费用。另一方面，世界各国对我国陶瓷产业纷纷实施了反倾销政策。如建筑陶瓷方面，我国陶瓷企业收到了来自韩国、印度和智利等10多个国家的惩罚性税率。
（3）产业限制政策。
中国共产党十八届三中全会之前的《陶瓷工业污染物排放标准》、《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《“十二五”主要污染物总量减排细则》等国家法律法规和政策，以及中国共产党十八届三中全会之后即将出台的针对具有资源能源消耗高、环境污染重、技术工艺落后、产品质量低劣等特征的行业和企业，进行关停转处理的产业转型升级政策，均要求建筑陶瓷产业快速实现产业升级。
3.3.4市场压力
我国建筑陶瓷行业如今面临着前所未有的市场压力，一方面，国内市场因宏观经济大环境不佳、产能过剩和产品同质化问题严重、生产运营成本上涨以及一些中低端企业盲目的低水平价格竞争，导致众多建筑陶瓷企业发展受限，需要通过产业升级恢复市场竞争力；另一方面，国际市场受全球经济大环境、国外反倾销政策等因素的影响，以及我国建筑陶瓷企业海外市场过于单一和集中的原因，海外建筑陶瓷市場的份额正在逐步减少，我国建筑陶瓷行业和企业需要以产业升级为契机，巩固和拓展国际建筑陶瓷市场。
3.3.5成本压力
一方面，建筑陶瓷原材料和燃料、人工、物流以及环保等方面生产运营成本逐年增加；另一方面，建筑陶瓷产品的价格因市场压力上涨幅度有限，导致建筑陶瓷行业由原来的“低成本时代”提前进入到“高成本时代”。 建筑陶瓷产业必须围绕节能减排、绿色生产、依法用工等要素和环节，实施产业、产品结构调整以及转变发展模式的升级化和高级化战略，而不是简单的将成本压力转嫁给市场，才有可能化解高成本的压力。
4 结论
面对上述各方面的原因和压力，我国建筑陶瓷行业要明确发展方向，由政府和行业组织牵头制定明晰的产业升级（转型）战略规划，企业积极参与产品创新、技术创新、管理创新、市场创新等方面的转型升级项目，通过政府、行业和企业三方的力量推动我国建筑陶瓷产业由“中国制造”升级转型为“中国智造”。
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