| 标题 | 铁矿石行业面临的市场形势及竞争策略 |
| 范文 | 梁炳琪 摘要：铁矿石作为大宗商品，其产品的单一性和品类的唯一性，决定了其低成本市场竞争的特点。在行业持续下行，铁矿石价格创十年来新低的不利背景下，国际铁矿石巨头纷纷加大了成本控制力度，采取扩产、裁员等措施来降低成本，弥补利润的损失。在这样的竞争环境里，国内铁矿业唯有深化管理，采取深层次、系统性的成本控制与优化策略，方能赢利生存。 关键词：成本控制 工序优化 价值提升 近期，由工信部和中国冶金矿山协会组织的我国首个“铁矿行业2016年—2025年十年发展规划”编制工作正式启动，其主旨是“未来十年，我国将着力培育大型矿业集团，力争使国产矿比例达到50%以上，破解铁矿石原料供给高度依赖进口的钢铁困局。”将铁矿资源保障上升为国家战略，本来是铁矿行业的梦中所盼，但对于当前身处“深度严冬”的矿山企业而言，感受到的并不是“一剂利好”，相反，却是生存博弈的加剧。国内铁矿行业只有全面客观分析铁矿石行业面临的现状和发展趋势，才能寻找到生存发展的突破口。 一、国际矿业形势分析 （一）供需矛盾突出 得益于中国经济快速增长对钢铁的需求拉动，铁矿石行业经历了自2002年—2012年的黄金十年，价格一路飙升。然而近年来，随着中国经济结构调整、增速持续放缓，以及世界经济弱势增长，全球铁矿石需求增速持续放缓。预计2020年，全球铁矿石需求量约为24亿吨，增速由2015年的4.8%降为2%左右。与此同时，在行业下行趋势下，国际主要矿业公司纷纷扩产来降低成本，以弥补价格下行所带来的利润损失。未来几年，全球铁矿石供给将继续维持较高增速，到2020年预计全球铁矿石供应量将达25亿吨。供给过剩矛盾短期内将无法得到缓解。 （二）价格持续下行 2009以前，全球铁矿石市场基本上处于供不应求的阶段，2009年—2012年供给不足逐渐改善基本做到供求平衡；而随着产能的持续扩张和需求的放缓，自2013年开始市场进入供过于求的局面，致使铁矿石价格自2013年以来一路下跌，跌幅达50%，一度跌穿国产矿完全成本线并逼近直接生产成本线，国际主要铁矿石生产商利润受到大幅挤压，而国内部分高成本矿山陆续关停；2014年以来，全球金属矿业行业加速下行，中小型矿业企业纷纷陷入生存困境，大型矿业企业发展也遭受重创，经营业绩持续大幅下滑；2015年上半年，主要产品价格跌势加剧，导致国际矿业巨头主营业务均出现不同程度亏损。为此，必和必拓、力拓、淡水河谷、英美资源及嘉能可等五大国际矿业巨头，纷纷加快管理运营领域的策略调整加以应对。 二、国内矿业新格局的发展趋势 （一）供需矛盾下的矿业格局 矿价持续下跌，不仅导致中国铁矿石贸易商的生存空间越来越窄，即便在盛产铁矿石的澳大利亚当地，很多的中小矿山，如果生产成本过高的话，这些企业也会面临亏损甚至倒闭。国内业内人士认为，铁矿石价格持续下降总体对国内钢铁产业是有利的，但持续下跌如果突破平衡后，就会发生重大变化。像国内矿山的产量已经连续下降，矿石价格跌到70美元以下，国内会有一批矿山死掉，因为国外几个大矿山都具有成本优势，价格持续下跌的话，必然影响国内矿山的生产和发展，到一定程度，国外非主流矿停产，国内矿山停产，整个市场形势可能会发生逆转。这种现象已经引起国家层面的高度关注，中国的矿山企业并不愿意坐以待毙。根据2014年国家首个《中国铁矿中长期发展规划》显示：未来10年，我国将着力培育大型矿业集团，并力争使国产矿比例达到50%以上，从而破解铁矿石原料高度依赖进口的困难局面。长期来看中国矿产品需求量仍有上升空间，但短期内将保持低速增长，行业企业需重塑竞争新优势，增强改革创新内生动力。 （二）供需矛盾下的生存空间 尽管国际矿业供需矛盾极为突出，但是通过数据分析，不难看出国内矿山企业的生存空间。根据国际钢协公布的数据显示：2014年全球生铁产量达到11.8亿吨，需要铁矿石19亿吨，而几大矿业巨头国际市场所占份额在50%左右，其余需要国外非主流矿供应。这几年，我国一直想解决原料对外依存度不断升高问题。2014年，铁矿石对外依存度进一步提到了78.5%，进口量达到9.33亿吨，今年将达到10亿吨。如果国内矿供应能力达到50%，那将是一个什么样的市场空间。相对于国外非主流矿山所占市场供应比例，国内矿山只要努力降低成本，深挖内部潜力，在同行业保持比较优势，是有一定的生存空间的。 （三）供需矛盾下的发展趋势 2014年以来，国际矿业巨头经营业绩明显恶化，必和必拓、力拓、淡水河谷、英美资源及嘉能可纷纷采取多种举措加以应对，具体包括：一是调整发展战略、优化业务组合、聚焦核心业务发展、并积极寻求外部合作；二是降低运营成本、精简管理机构、减少费用开支、削减资本项目支出，同时加快债务偿还；三是推进运营优化、改善产能与产品结构、多举措提升运营效率，通过产能扩张快速降低生产成本。相对而言，国际铁矿石巨头同时采取的深层次、系统性的成本控制与优化策略，如基于价值链优化的成本控制、基于能力提升的成本管理等，这些措施，在确保企业生存的同时，也为未来发展积蓄了动能，同时也代表了供需矛盾下的矿业发展趋势。 三、矿业竞争的策略 作为高度市场化的铁矿业，在供大于求的境况里，全行业竞争的焦点必然是成本。由于我国铁矿石赋存条件差，开采成本高，在竞争的起跑线上，已经差人一等、慢人一拍。而作为大宗商品，矿石产品的单一性和品类的唯一性，决定了其低成本市场竞争的特点。在恶劣的市场环境里，很多高成本矿山均处于停产或半停产的状态。中国冶金矿山企业协会主席团主席杨家声此前称：2015年1月，矿山企业开工率平均仅有53%，其中大型矿山开工率63%、中型为40%、小型矿山只有19%。国家统计局数据：2014年我国黑色金属矿采选业利润总额为801.2亿元，同比下降23.9%；主营活动利润753.2亿元，同比下降29.6%。一段时间以来，很多矿山企业把生存的希望寄托在国家税赋的减免上。客观地说，资源税改革是国家减轻矿山企业负担的一大举措。尽管国务院常务会议发布消息称，自5月1日起，依法适当下调铁矿石资源税征收比例，减按规定税额的40%征收。这在联合钢铁网分析师朱金龙看来，对于大多数总成本每吨在80美元以上的国内矿山来说，是杯水车薪。而国内70%以上的矿山，整体成本都在每吨80美元以上。 一位官员表示，经过黄金十年历程之后，矿山企业过了一段富日子，之后要采取措施，过穷日子、紧日子，转变不容易。还是要眼睛向内，千方百计采取措施，降低成本提高市场竞争力。国内由于一些客观条件限制，无论从现金成本等，哪个方面去比较都比国外的企业要高。从人力成本上、财务成本上，还有很大的降低空间。就国内矿而言，只有强化管理，努力降低产品成本，国内矿山才有可能赢得市场竞争。由此看来，在当前和今后一个时期，深化管理，挖潜降本在整个行业都具有的普适价值。同时更是为了赢得竞争、图得生存。 在矿业的“黄金期”里，企业快速发展过程中，也暴露了管理上存在的一些问题和不足。具体表现在：以往的经营管理理念跟不上形势的变化，发展方式仍然比较粗放，公司治理模式、组织架构、业务流程、运行机制、管控体系等不能适应发展需要；管理水平决定企业的发展质量，要提升市场竞争力和抗风险能力，就必须认真查找管理“短板”和制约“瓶颈”，眼睛向内，全员、全过程、全方位改进管理理念、管理方式和管理手段，在运营优化、管控优化、文化优化提升方面下真功夫、下硬功夫、下实功夫，切实加快从规模扩张型向质量效益型转变、从粗放管理型向精益管理型转变，向管理要效益、要质量、要发展。因此，强管理的方向是外部市场竞争，根本落脚是内部降低成本。“强管理”的“强”字，在氛围上是高度强调，强势而为；在力度上是强力推进、强化落实；在广度上是全方位、全覆盖；在深度上是每一个流程、每一个细节。 松下电器创始人松下幸之助曾言：“境况黯然的时期，最宜做平时做不成的事。” 面对当前严峻的经济形势，我们无力改变市场环境，要求得生存和发展，只有通过管理手段，深挖内部潜力，降本控本，提高成本竞争优势，这是应对当前形势最快捷、最直接的抓手，也是度过当前难关最重要、最有效的手段。要坚持系统谋划、统筹推进，全面分析存在的管理薄弱项、错位项、错误项，确立目标，系统设计机制、方法、路径，分清轻重缓急，统筹推进；要坚持精益理念，提升管理。以成本小于价格为前提，合理划分并细化工序单元，把各工序成本要素做真、做实、做细，构建成本、产品价格、产能三者关系的经济模型，并以此为基础，优化生产工序，调整生产组织运行结构，充分挖掘工序效率，实现优化瘦身，降低精矿车间制造成本；要优化工艺管理，完善成本管控体系，针对地质勘查、工程设计、井巷工程、建筑施工、矿石采选、矿山机械设备制造与安装、物资贸易、物流等一条龙业务，使成本管控能够根据矿山开发的每一环节的特点加以完善，有效降低成本费用；要发动群众，提高群众的参与度。各经营单位要眼睛向内，苦练内功，层层分解目标任务，全员、全过程、全方位、多角度挖掘降本增效的空间，最大限度地降本控本。面对复杂严峻的形势，要着力控制和降低铁精矿单位成本、采购成本、工程投资、可变费用，真正实现降本增效、挖潜增效。 “抢占先机，赢得主动”与“赢得主动，抢占先机”往往是互相转化、辩证存在的。正因为前期有了前瞻性的形势研判、思维导向和工作举措，才能使我们在应对市场中抢占先机，赢得主动，进而站稳脚跟，从容出牌。大浪淘沙，强者生存。而此时的“赢得主动”，又为下一步危中求机，扩大优质战略资源获取，进而在国家主导的铁矿业十年发展的竞争中抢占先机。“强管理”不仅仅是今年应对市场挑战的主题曲，也是未来实现长足发展必须持续唱响的主旋律。 |
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