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一种基于价值工程原理的投标模型应用研究

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钟胜蒋军陶述平张林方禹

摘要：在现行的评标方法下，基于价值工程原理提出了一种投标模型，并对模型中投标功能、成本及收益现值进行了分析探讨，提出了几点切实可行的办法及注意事项。模型较为客观地揭示了工程实际，施工单位可根据价值系数做出投标决定及调整相应的投标技巧。本文采用定量分析法寻找系统最优的投标方案，为单位投标提供了理论方法，具有一定的参考意义和实践指导作用。

Abstract： Under the current bidding evaluation method， a bidding model is proposed based on the value engineering principle， and the bidding function， cost and present value of benefits in the model are analyzed and discussed， and practical methods and precautions are proposed. The model reveals the engineering reality objectively， the construction enterprise can make the bidding decision and adjust the corresponding bidding skills according to the value coefficient. This paper uses quantitative analysis to find the optimal bidding scheme of the system and provides a theoretical method for enterprise bidding， which has certain reference significance and practical guidance.

關键词：投标;价值工程;投标策略

Key words： bidding;value engineering;bidding strategy

中图分类号：F284? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文献标识码：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章编号：1006-4311（2019）18-0266-03

0? 引言

企业投标是一项综合工作，不仅技巧性强，而且复杂多变，同时在实际开展过程中常常面临竞争激励、各方信息不对称问题。投标单位若投标测量失误，尽管中标，在实际施工管理中可能会面临巨大的风险和损失;反之，若投标单位没有中标，那么其在投标过程中花费的大量物力和人力将付诸东流。由此可见，成熟的投标模型和恰当的投标技巧对企业在激烈的市场竞争中能脱颖而出至关重要。

价值工程（value engineering）起源于美国，是一种新兴的技术经济方法，指用最低的总成本为用户提供所要求的产品功能。分析功能和其所需成本之间的特定关系，想尽一切方法找到提高价值的方法和途径。运用价值工程原理，可对投标过程中的每个评标指数进行功能分析，从而优化各方资源配置，确定满足标书要求的最小寿命周期成本。本文基于价值工程原理，采用定量分析法提出一种投标模型，为投标单位调整最终投标策略提供指导建议。

1? 评标方法

目前我国常用的工程施工评标方法有综合评估法和经评审的最低投标价法。综合评估法对投标人的技术标和商务标的评标指标进行量化，一般先评技术标再评商务标，最后总得分最高者为中标人，综合评估法评标指数体系如图1。经评审的最低投标价法是指能够满足招标文件实质性要求，且经评审的投标价最低（报价低于成本价除外）的评标办法。

无论是综合评估法还是经评审的最低投标价法，选取的评分指标体系由价格、技术和信誉等指标组成。其中价格指标主要是投标投标;技术指标主要包括施工工艺、投标工期、施工组织设计、工程的质量目标等;信誉指标主要是指项目经理部的人员配置、项目经理业绩及投标单位近年来的综合业绩等。在两种评标方法中招标人根据工程实际需求，将评标指数确定权重以确保最终的中标人是招标人所需要的最优解。

在评标方法[1-3]中应用价值工程，可使各成本系数与投标人的功能系数更加透明化，帮助招标人更加理智的选择适宜的中标单位，提升评标结果的客观性。运用价值工程原理，投标单位也可能实现投标价值的最大化，能最大概率中标且能实现最大的预期利润。

2? 基于价值原理的投标模型

建设单位通过公开招标方式选取承包单位，实质是择优的过程，最终选择一个既全寿命费用较低，又满足项目所必需的功能的承包单位，与价值工程理念一致。并且对于承包单位而言，价值工程同样适用其工程投标活动中，建立一种适合自身的投标模型，制定切实有效地投标策略，灵活使用报价技巧。

2.1 功能分析

项目评标变量集合可表示为：

其中Ji为第i个评标变量的集合，其对应是待估参数向量■，θi为项目评标变量的权重，在实际评标过程中可采用专家打分法或者业主直接给定的方法来确定θi。

投标人的功能可以表示为

其中，

式中k表示影响评标功能的因素，式中主要涉及三个主要影响因素（价格、技术、信誉），在不同的评标方法中对影响因素进行不同的调整。

2.2 成本分析

不同的投标人在投标过程中，花费不同的价值成本。主要包括：一，直接费用，投标花费的直接人工、材料、机械等费用，包括投标人员工资奖金及福利，投标期间硬件投入成本及各种折旧费，现场的勘探有关的车旅费，购买招标文件等费用;二，资本成本，指投标单位为筹集和使用资金而付出的代价。施工单位在工程建设及运营期间，由于筹集各种资金而带来的各种利息或成本的支出，包括长期债务资本和权益资本;三，机会成本，投标单位将有限的资源用于本次拟实施项目而放弃其他投资机会所能获得的最大收益，这包含单位领导层对本单位未来一段时间的战略规划。四，风险成本，由于风险的存在和风险事故发生后施工单位所必须支出的费用及预期经济利益的减少。建设工程活动中，施工单位主要面临的风险成本包括因业主资金链短缺、材料供应商违约、工程所处的环境风险、法律风险等给施工单位带来的损失。基于以上分析，投标成本为：

式中，Q1为投标单位付出的直接费用;W2为投标单位的资金成本;T3为投标单位参与投标的机会成本;Z4为投标单位可能面临的风险成本。■为对应的权重向量，αi可以通过专家打分确定，也可以由单位内部根据不同项目采有不同的权重。

2.3 收益现值

期望收益指对于工程投标者来说，焦点问题是中标后工程在满足建设标准要求的基础上所能取得最大的利润。不同的项目，合同工期不一致，从资金的时间价值角度，收益现值（I）即对期望收益的折现值。在投标过程中要抓重点、重细节，每项工作都做到细致认真，有效降低风险，采用不平衡报价[4]等投标策略以期获得最大的预期利润的前提下竞争中标，杜绝只做只做工程没有效益问题。

收益现值的引入，有效的解决了投标报价越低则中标率越高，但过低的报价压缩了单位所得利润，有时甚至面临亏本;反之，若报价较高，尽管预期利润可能会较为丰厚，但较难中标。

2.4 价值分析

根据价值工程原理及投标事件的自身性，本文提出的一种适应于单位投标的投标模型，其价值系数可表示为：

其中■为对应的权重向量。

投标单位对投标价值系数Vi的计算，可以调整自己在投标活动中的资源配置。首先投标单位根据自身情况设置临界值V0，若V>V0，说明投标活动中，功能或收益现值比较重要，但分配的成本比较少。可能投标功能与成本分配已经较理想，或者有不必要的功能，或者收益现值过高，或者应提高投标成本。若V

3? 投标策略的选择

根据价值工程投标模型，在确保最大化收益现值的同时降低投标成本提高投标文件的功能。各子目的权重可以按层次分析法[5]并结合发包方的意图及自身的发展规划确定。投标单位前期调研分析项目的有关情况，结合自身的实际，决定是否投标、有选择投标或全部投标。做好充分的前期调研工作，尽量多的了解业主相关情况，掌握发包方在国内国际的信誉、项目的资金来源及是否到位、业主拥有的其他项目等基本情况及信息。上述所有信息均可能会影响报价的定位、方案的确定等。一般情况下，若业主资金较为紧缺，可能会优先考虑最低价中标;而资金较为雄厚的业主，可能会优先选择技术先进、名气大、信誉好的施工单位。

3.1 规避投标风险

在项目的全寿命周期各阶段，对于投标单位，从风险来源来看，大致可以划分为技术风险，主要包括招标文件、设计资料的深化程度，资料越详细，投标方案越细化，投标人对项目造价、质量、进度越了解和把握;社会环境风险，主要包括政治、经济、法律等风险，如物价的上涨，自然灾害等;道德风险，主要包括围标、挂靠及资质业绩造假等风险;合同风险，主要包括对招标文件的解读及合同调价协议设置等相关合同条款问题。施工单位在投标阶段应综合考虑风险发生概率的大小和损失程度，通过定量分析，以确定是否采取风险控制措施及采取控制措施的力度。

3.2 标书功能分析

工程施工建设难点较多，发包方对投标对象提出了诸多要求并且工期长，另外工程一般边设计、边施工，招标文件的工程量比较粗糙。工程量清单主要体现在“量价分离”，即“控制量，放开价，由单位自主报价，最终由市场形成价格”。投标单位要加强与单位市场经营部的交流，联系，对工程量仔细复核;另外投标单位根据已完工工程的历史数据，真实地反映单位自身的施工工艺、技术能力和管理水平，编制集团内部消耗、成本定额，作为自己的核心竞争力，应由专人负责编辑整理，作为单位机密文件保存并信息化入库。这样结合项目地区市场价格信息库，了解市场主要建筑材料价格、常用机械设备租赁价格，投标单位可以准确预测工程最低成本投标时，对自己的成本水平进行充分的估算，以工程量清单的形式合理报价，确保投标方案的工程价值最大化。

单位信誉是发包方了解投标对象的资质与信誉情况，为施工顺利完成奠定基础。在评审单位信誉的过程中，招标人对单位财务状况、施工经验以及项目经理等进行全面评价，得分越高意味着单位信誉越好，越有能力做好工程施工建设。投标单位應提前介入市场、跟踪项目，积极的向业主、当地政府宣传公司，邀请其考察公司以证实本公司的实力和潜质，并考察与招标项目类似的本公司的业绩、已完成或在建的工程，以公司的实力和信誉求得理解和支持。

水安集团作为双特级资质公司，施工质量和信誉是有保证的。集团公司在滨湖新区方兴大道（沪蓉高速—包河大道）、方兴大道（汕头路—南淝河路）道路工程Ⅰ标段投标过程中，应用价值工程原理，积极提前介入市场、跟踪项目，从招标信息搜集，精心编制标书，慎重投标报价等多方面分析了该项目投标的策略与方法，运用正确的投标策略，采取恰当的报价技巧一举中标，达到投标方案价值最大化目的。

4? 结语

本文基于价值工程原理提出了一种投标模型，该模型计算得出价值系数，施工单位根据施工能力、技术装备、管理水平、社会信誉、战略规划，确定向量权重，参考总得分可做出投标决定及调整相应的投标技巧。有多个拟投标工程项目时，得分最优为拟投标项目。模型比较客观地揭示了工程实际，为每一个参加投标的群体提供了一个基于定量分析来寻找满足投标目的的系统最优的理论方法，使投标者能明确自身应努力的方向、提高投标竞争胜利的可能性、可望获得的最大收益以及对应的最优评价指标参数集，从而使投标者的竞争方法更为先进、更为合理，对施工单位投标具有实践指导作用。

参考文献：

[1]Sun Li. Based on the principle of value engineering project cost control research [J]. Journal of building economy， 2014（9）：56-59.

[2]汪鸿林，夏理巧.基于博弈论的公路建设项目复合标底投标报价研究[J].长江大学学报（自然科学版）理工卷，2009（04）.

[3]Feng Huihong. Value engineering application in the engineering project evaluation[J]. Journal of building economy， 2007（s1）：266-268.

[4]李建光，陆奇岸，黄金鑫.基于不平衡策略的建设工程投标报价优化模型研究[J].建筑经济，2015（12）：91-95.

[5]张晓瑞，方创琳，王振波，马海涛.基于RBF神经网络的城市建成区面积预测研究——兼与BP神经网络和线性回归对比分析[J].长江流域资源与环境，2013（06）.

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