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中国PVC出口面临的障碍及对策分析

范文

姜浩

PVC （聚氯乙烯）是一种极其重要的基础化工原材料，被广泛应用于工业、农业、建筑、电子、汽车等领域，是国家重点推荐使用的化学建材，与经济发展关联十分紧密。中国尽管拥有着全球最大的PVC生产能力，但产能严重过剩，中国整个PVC行业已经由规模扩张期步入到了调整时期，有着比较大的转型升级压力。目前，由于国内供给矛盾突出以及国外市场需求疲软，PVC价格持续下跌，企业的利润空间在不断减少，出口企业面临着较大的经营困难。基于此，本文将对中国PVC出口现状以及面临的障碍进行分析，并提出能够促进中国PVC出口的策略。

一、中国PVC出口贸易现状

（一）出口规模

据联合国UN Comtrade数据库统计数据显示，近些年中国PVC的出口量波动较大，但整体呈现增长的态势。如图1所示，2003-2007年，中国PVC出口量大幅增加，从5.37万吨增长到77.04万吨；2008年受金融危机的巨大冲击，PVC出口量又逐渐下降，出口量为67.02万吨，同比2007年减少近13%；2009年出口量为29.41万吨，同比大幅下降56.11%；2010-2014年期间，中国PVC的出口量又逐渐回升，2014年PVC出口量更是首次超过了一百万吨；2015年，国际经济复苏步伐缓慢，中国PVC出口77.4万吨，与上年相比下降近38%。总体而言，2008年全球突发金融危机以来，中国PVC出口量整体稳步增长，对外出口规模不断地扩大。

（二）出口市场

从近两年数据来看，中国PVC出口前三的国家和地区是印度、俄罗斯和东南亚，总占比超过了70%。其中，中国出口到印度的数量最多，2014年中国出口到印度的PVC总量高达34.70万吨，占中国PVC总出口量的27.83%；2014向俄罗斯出口PVC量为19.63万吨，占中国PVC总出口量的15.74%。除印度和俄罗斯外，东南亚国家也是中国出口PVC的主要国际市场，包括马来西亚、越南、泰国、缅甸等国家已经跻身成为中国PVC出口的主要国家，2014年中国PVC出口前十的国家有4个国家来自东南亚国家，占总出口量的24.84%，这进一步证明了东南亚地区对中国PVC出口市场的重要性。但近年来，随着国家逐渐推行“一带一路”政策，中亚地区国家旺盛的市场需求也为中国PVC产业带来了新的机遇，2014年中国向乌兹别克斯坦出口PVC 5.56万吨，向哈萨克斯坦出口PVC 6.32万吨，增长幅度均很大。

（三）出口方式

中国出口PVC的主要贸易方式为一般贸易，中国通过一般贸易出口PVC的数量始终超过加工贸易等其他方式出口的数量，2013年PVC一般贸易出口量占比69%，2014年更是高达77%，这样的发展趋势表明中国PVC生产企业正积极加快国际市场的开拓，中国PVC的外贸前景正朝一个较好的方向发展。出口海关方面，我国PVC出口的主要海关包括天津、乌鲁木齐、上海、宁波等，其中通过天津海关出口数量最大，2013年天津海关出口PVC的数量占总出口量的43%，2014年占比更正增长到了53%。

（四）出口企业

近几年，受到PVC产业门槛不断提高以及市场化调整的影响，国内PVC产能落后的企业逐渐开始闲置或者被淘汰，2015年，中国PVC生产企业数量为81家，与2014年持平，但相比2013年减少了7家，几乎无新增的企业。但在这种大浪淘沙的过程中，最终生存下来的企业目前开工率都比较高，这几年整个PVC行业的开工率呈现提高的趋势：2008年-2012年中国PVC行业开工率维持在55%-60%之间，2013年开始PVC开工率开始稳步提升，2014年国内PVC开工率为61.4%，2015年提升至了65%，因此，虽然生产PVC的企业数量在减少，但国内PVC行业开工率有稳步的发展。

二、中国PVC出口贸易面临的障碍

（一）产能严重过剩，供给矛盾突出

近些年，产能过剩是中国PVC行业面临的主要问题之一，为中国PVC出口带来了很大的压力。2003年，中国聚氯乙烯产能还不足530万吨，进口量超过200万吨，出口量不足6万吨，行业严重供不应求。但随着中国PVC生产工艺的日益成熟及地方政府对PVC产业的支持，从2003年起，国内PVC产能迅速扩张，到2005年逐步饱和，随后几年产能过剩问题逐步体现。2008年以后，产能过剩局面更是严重恶化，但在国家“4万亿”投资背景推动下，2008-2013年PVC新增产能仍继续扩大，2014年产能拐点才正式出现，2014年PVC产能首次出现了负增长，产能减少87万吨，2015年产能又继续减少41万吨。截至2015年底，中国PVC总产能为2389万吨，但产能过剩率仍超过了30%，因此，产能过剩问题形势仍然很严峻，供给矛盾仍然突出。

（二）需求疲软，主要出口国家加大产能

PVC属于基础化工原料，产品差异性较小，在完全竞争的市场格局下，一个国家PVC的产能是影响本国PVC对进口需求的主要因素，中国尽管拥有全球最大的PVC生产能力，但近两年其他国家正在加大建设PVC的产能，特别是中国主要的出口国家，这些国家新建的PVC产能将大大减少其对中国PVC的需求量，使中国出口PVC的形势更加严峻。俄罗斯是中国PVC出口的第二大市场，近几年，俄罗斯国内的PVC产能正逐渐上马，2014年12月，俄罗斯新建的产能为33万吨/年的PVC生产厂正式开始投产运营。除了俄罗斯，乌兹别克斯坦也在2014年8月19日宣布，将与中国公司签署PVC生产综合体建设项目商务合同，项目位于乌兹别克斯坦纳沃伊市西郊。俄罗斯和乌兹别克斯坦都是中国PVC主要出口国家，这些新建的PVC产能将肯定削减中国企业出口的市场份额。

（三）遭受反倾销调查，贸易摩擦加剧

自2008年以来，由于中国PVC产量和出口量迅速增长，贸易摩擦也随之而来。早在2007年9月20日，巴西就决定对中国出口至巴西的PVC 树脂展开反倾销调查，并从2008年8月28日起对自中国进口的PVC征收反倾销税，期限为5年。2015年3月23日，应Sansuy公司的申请，巴西又对原产于中国的PVC帆布进行反倾销立案调查。2011年7月27日，印度商工部对原产于中国的进口PVC胶膜反倾销案作出初裁，并最终对中国的PVC树脂产品征收反倾销税，征税期为5年；2015年8月18日，印度又决定对中国的PVC胶膜反倾销措施延长一年，至2016年7月27日。2014年7月16日，阿根廷决定结束对原产于中国和德国的用于制造门窗及隔断的PVC型材的反倾销调查，并自签发之日起征收反倾销税：0.88美元/千克，有效期为5年。总之，针对中国PVC出口的反倾销不断增多，贸易摩擦逐渐加剧。

（四）价格低迷，企业经营压力较大

由于PVC的生产特性，原材料和能源在产品成本中占有较高的比重，而PVC的生产方法主要有两种：石油乙烯法和电石法，石油乙烯法的成本主要受石油价格影响，而电石法的生产成本主要受电石成本影响。长期以来，国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主，而中国由于受到富煤、贫油、少气的资源条件限制，主要以电石法为主，电石法占据中国整个市场份额的近80%，因此，电石价格在很大程度上制约着中国PVC的生产成本和价格。2015年，国内电石市场价格多在成本线附近徘徊，整体表现低迷，而电石价格的低迷导致国内PVC价格也跟随大跌，2015年初国内PVC一度跌破2008年以来的最低点，2月初PVC价格跌至4950元/吨。目前，PVC价格仍在低位徘徊，企业将面临较大的经营压力，据统计，2014年底，国内18家上市PVC企业中亏损的就有5家，亏损面高达约30%。

三、促进中国PVC出口的对策

（一）采取有效措施严控新增产能

中国PVC产能已经严重过剩，为了使市场能够向健康、有序的方向发展，政府应采取有效措施严格控制新增加的产能，具体而言，应完善PVC行业有关标准，规范PVC行业市场，如进一步提高PVC行业的准入条件。建议国家发改委以现行的行业能耗标准、清洁生产标准等指标为依据，全面修订2007年发布的《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》，修订过程中要加强对生产规模、能耗标准、安全评价标准、配套设施要求和环境评价等全方位的要求，并进一步严格执行监管，提高PVC行业的规范与自律，严控新增的产能。

（二）加强企业创新能力，增强产品出口竞争力

在日益竞争激烈的国际市场上，对于PVC这种目前产品差异性较小的生产原料，如果在生产技术等科技方面不勇于创新，企业势必就会面临着被淘汰的危险，因此，PVC行业今后的发展应该走以技术创新为先导的路子。现阶段，中国的PVC产业在技术改造、新产品研发、新技术开发和科研资金投入等方面与国外发达国家有一定差距，PVC出口企业应积极地引进国外先进的生产技术和管理经验，大力地加大企业在R&D经费的投入，加快PVC生产的技术创新步伐，提高产品质量，增强产品附加值。同时，为了保护企业合法权益以及对创新的积极性，要加强PVC行业知识产权保护，健全行业知识产权保护机制，形成较为完善的技术转让体系。

（三）优化产业布局，调整产业结构

当前，中国PVC产业布局的特点是：电石法PVC生产企业主要集中在新疆、宁夏、内蒙等煤炭资源较多的西部省份，而下游制品加工企业更多的集中在广东、天津、山东、河北、浙江等省市。由于西部电石法的生产企业在成本方面具有一定优势，因而国内PVC产能大多集成在西部。在调整产业结构方面要有多种措施：第一，淘汰落后产能及工艺，建立健全退出机制，对那些安全、环保、能耗等方面指标不达标的企业予以限期整改或者淘汰；第二，大力发展下游新型PVC产业，走新型工业化产业道路，通过产品衍生、清洁生产、技术革新等方式优化我国PVC行业产品结构，实现上下游行业共同健康发展；第三，构建PVC循环经济发展平台，以产业集群化最终形成完备的循环PVC产业链条，加快企业的转型之路。

（四）加大政府支持，鼓励产品出口

对于任何进出口企业来说，国家的政策以及当地政府的支持是十分重要的，为了鼓励PVC产品出口，政府可以采取以下三个措施：第一，对主要PVC产品出口给予合理的进出口政策支持，如进一步提高PVC出口退税税率等；第二，加大政府对企业创新的支持力度，引导和鼓励企业逐步提高自身的核心竞争力和技术水平，提高中国PVC产品在国际市场上的竞争力和影响力；第三，政府加强与企业的沟通，共同控制好市场秩序，防止出口企业的盲目竞争、恶性竞争，规范有序地处理好市场竞争。

（五）开展国际化经营，积极开拓海外市场

当前，我国PVC流向印度、俄罗斯和东南亚地区所占的比重超过了70%，说明我国PVC的出口市场相对比较单一，隐藏着市场集中的风险，但随着国家逐渐深化“一带一路”战略，中国迎来了更多具有潜力的国外市场。因此，中国PVC企业应把握住这一重要的契机，积极地开拓海外市场。PVC是重要化工原料，属于刚需，尽管亚洲属于主消费区，但绝对不能忽视非洲、南美、西亚等新兴国家市场。特别是对于那些在“一带一路”上的国家，企业可以根据自身的特点与优势积极开展国际化经营，选择一个适合自己的国外市场来转移过剩的产能，另外，为了规避国际化经营所带来的风险，企业同时要积极关注国际PVC产品的行业动态，及时了解国外的行业标准。

参考文献：

[1]郎需霞. 中国PVC行业发展现状及发展趋势[J]. 聚氯乙烯， 2015， 43（6）：7-9.

[2]赵丽.聚氯乙烯行业产能过剩分析及对策研究[J].化工设计，2014（4）：3-6.

[3]董克捷. 我国PVC（聚氯乙烯）产业国际竞争力分析与评价[D]. 北京：首都经济贸易大学，2008.

[4]我国PVC出口面临新的挑战[EB/OL]. http：//www.polymer.cn/ polymernews/2014-8-25/_2014 82585325129.htm.2014-08-25.

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