| 标题 | 基于ＲＦＩＤ技术的供应链管理项目价值评估 |
| 范文 | 廖 燕 鲁耀斌 摘要:RFID技术在供应链管理中的应用已成为近年来的研究热点,基于RFID技术的供应链管理项目的价值评估由此也成为企业决策者关注的焦点。在介绍RFID技术的基础上,阐述了RFID技术在供应链管理中应用的收益、成本及风险,并对基于RFID技术的供应链管理项目评估方法的选择提出了建议,指出了评估中应注意的问题。 关键词:RFID技术;供应链管理;价值评估;实物期权 中图分类号:F253.9 文献标识码: A Study on Evaluation of SCM Project Based on RFID Technology LIAO Yan,LU Yao-bin (School of Management ,Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China) Abstract:The application of RFID technology in supply chain management has become a hot issue in recent years.The evaluation of SCM project based on RFID technology also becomes focus of industry. Based on introduction of RFID technonlogy and the illustration of benefit,cost and risk of applying RFID technology in supply chain management,the paper gives suggestions for the choice of evaluation methods and points out problems that should be considered in the evaluation of SCM project based on the RFID technology. Key words:RFID technology;supply chain management(SCM);evaluation;real option 无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种使用射频通信实现的非接触式自动识别技术[1]。RFID技术是21世纪最有发展前途的信息技术之一,物流和供应链管理被认为是其应用的最大舞台[2]。全球领先管理咨询公司埃森哲公司预言RFID技术将引发供应链革命。根据预测,2008年RFID标签在全球供应链中的市场需求将达到40亿美元[1]。RFID技术在供应链管理中应用空间的广阔性,引发了美国、日本、英国、德国、澳大利亚、荷兰、丹麦和瑞士等国对此问题的深入研究和物联网(Internet of Things)的构建。我国也高度重视RFID技术的应用,2005年被称为中国RFID技术应用元年,2006年《中国RFID技术政策白皮书》公布,2007年国内RFID市场规模达45.1亿元,北京、上海、深圳等地已形成较为完整的RFID上下游产业链。 在RFID技术热潮中,越来越多的企业开始关注RFID技术给供应链管理带来的巨大收益。但投资RFID技术也存在高额成本,而且具有很大的风险和不确定性,如何评判基于RFID技术的供应链管理项目的价值,成为困扰众多决策者的关键问题。然而,当前国内外学术界的研究热点却更集中于RFID为供应链管理带来的变革,对其价值评估的研究非常缺乏,尤其是国内学术界在这方面基本处于空白。本文对基于RFID技术的供应链管理项目的价值评估问题展开初步研究,以期引起学术界的重视,从而对RFID技术在供应链管理中的应用起到推动作用。 一、无线射频识别技术及其应用 根据不同的应用目的和应用环境,RFID系统的组成有所不同,但从其工作原理来看,典型的射频识别系统由RFID标签(Tag)、读写器或阅读器(Reader)和应用系统(包括连接线路)三部分构成[3]。其中,RFID标签存储有识别目标的信息或错误校验等附加信息,读写器接收标签信号,应用系统管理收集到的数据。 相对条形码技术,RFID技术有以下优点:RFID技术能穿透通信,而条形码必须在无物体阻挡的近距离才可识别;RFID读写器可同时辨识数个RFID标签,条形码一次只能扫描一个;RFID标签体积小型、形状多样、耐久性强,对水、油和化学药品等抗污染能力强,条形码的纸质载体则极易污染、脱落或折损;RFID标签内的数据可按密码格式编码,还可重复地新增、修改、删除,条形码印刷之后则无法更改;RFID标签最大容量可从几个比特到数兆字节,而且还在不断扩大,因此可表示多项信息,还可脱离后台数据库快速准确传递信息,二维条形码最大容量则只可储存2至3000字符,此外,RFID读写器比二维条码读写器更便宜、可靠。上述优点使得基于RFID技术的供应链实时可视,极大地减小了牛鞭效应。评估基于RFID技术的供应链管理项目的价值,首先要理解RFID技术如何改变供应链管理机制和决策机制,并全面核算收益、成本和风险,下文对这些问题进行研究。 (一)RFID技术在供应链管理中的收益 学术界已从多个方面研究了RFID技术在供应链管理中的应用收益,本文从供应链管理全过程角度对此进行系统梳理。 1.制造环节收益。RFID技术可密切制造商与供应商的联系,促进供应商管理库存(VMI)的实施。在高温、多尘等特殊环境下,RFID系统可自动识别与跟踪生产线上的原材料、零部件、半成品和产成品,获得即时加工信息,使工作人员实时了解物料配送、制造成本、产品质量及生产技术等现场情况;在JIT流水线上,读写器能从品类繁多的库存中快速找出所需的原材料和零部件,写有加工要求的RFID标签还可指导工人正确操作。 2.运输环节收益。RFID技术能实时获取运输工具和货物的位置信息,故可根据货物需求和车辆拥挤状况动态调度运输工具,设计最优配送路线,还可追踪错运货物,解决错运、漏运问题,降低因误送或丢失而引起的巨额损失,供应链各方也可根据到货信息提前安排接货;在分拣环节,多个RFID标签可同时处理,大大提高物品分拣能力、处理速度及准确性;RFID技术还可应用在集装箱多式联运和循环取料(Milk run)物流模式中。 3.仓储环节收益。货物出入库时,车辆不用停下来,读写器会自动识别出入库货物数量,并将信息传到供应链管理系统;RFID标签中的生产日期、保质期、储存方法等信息可减少仓储耗损;盘点也可由读写器自动完成,当库存商品不正常移动时,RFID系统还可报警。此外,RFID系统采集的消费者需求信息还可用来合理确定库存水平和订货点。 4.零售环节收益。RFID技术可促进“智能商场”的建立。当给商品贴上RFID标签,并在货架上配上通过无线局域网和货物管理系统相联系的嵌入式扫描器时,货架就成了智能货架,可自动识别并报告货物移动和货架上商品数量,并在货物短缺或临近短缺线时自动触发补货要求、在商品有效期结束或即将结束时发出警告。顾客可通过读取RFID标签了解商品详细信息,付款时也不需逐个扫描条码,满满一购货车的商品几秒钟就可显示出总货款。“RFID挑选和标记”应用还能计算顾客数量及滞留时间,动态跟踪商品销售速度、销售数量,从而提供大量营销信息。此外,基于RFID技术的EAS、报警系统还可降低店内偷盗,控制“窜货行为”。 5.其他收益。例如,固定资产的RFID标签可实现对固定资产的自动跟踪,起到防盗作用,还可提高工具或容器的重用率,标签内的设备安装、使用、损坏、小修、大修、报废等信息可辅助固定资产的维护、维修活动;配件上的RFID标签可帮助维修师迅速找到合适配件并实时记录维修情况,为企业产品质量分析、技术改进及相关管理提供依据;召回商品的RFID标签可实现商品的迅速定位,减少搜索成本和对品牌的负面影响;废旧物资的RFID标签可提供历史信息,以便做出合适的回收处理。此外,还有诸多隐性收益,如沃尔玛通过推进RFID项目,使其零售巨头形象更加牢固,并获得了宝贵的应用经验及与RFID相联系的投资机会。 (二)RFID技术在供应链管理中的成本 RFID标签成本经常被认为是RFID应用的最大阻碍。但实际上,基于RFID技术的供应链管理系统非常复杂,涉及相当多的成本,RFID标签成本只是其中之一。RFID市场变化很快,决策者评估时要注意成本数据的及时更新。下文是近期的成本信息。 1.RFID标签成本。RFID标签价格近几年来下降较多。目前G2标准的RFID芯片价格通常是8-9美分,如果订货量达到1亿片,Smart Code公司的价格可降到5美分。据业内人士预计,RFID标签需求超过50亿片后,成本会进一步降到2美分左右。主动型和半主动型标签成本较高,带有复杂灵敏元件的主动标签价格在100美元以上。AXCESS International公司有源RFID资产追踪标签价格降到了10美元,Intelleflex公司的电池辅助无源标签价格是5美元,Confidex公司的低价EPC Gen2可重复使用标签订购量在万以上时,每片在2-3美元之间,订购量达到十万以上时,每片少于1美元,这使得RFID标签的平均运行成本甚至会低于条形码。 2.读写器成本。企业可能需要安装数十台甚至上千台读写器,因此其成本不容忽视。包括安装成本和附件成本在内,目前一个读写器的价格大概在2 000-3 000美元之间。咨询公司A.Tkearney 的报告指出:为每个商店安装RFID和电子产品编码识读装置的成本至少是10万美元,对一个组织而言,这方面投资可能会达到3 000-4 000万美元。 3.软件和系统集成成本。RFID技术必须与企业的ERP、WMS、MMS和CRM等现有系统有效集成,否则就很难充分实现这项技术带来的利益,这对系统集成挑战极大。相比标签和读写器,软件和系统集成成本可能更高。根据科尔尼公司预测,每个配送中心大约需投入40万美元应用RFID技术,另外还需3 500-4 000万美元的系统整合投入及18%-20%的系统维护和支持预算。顾客定制的RFID项目成本则更高,这主要取决于项目集成复杂度大小。 4.其他成本。如管理、支持、培训、停工损失等软性成本。转换成本也值得特别关注,例如,有报告提到因其他供应链伙伴未应用RFID技术,而需在物品上同时贴上条形码和RFID标签,从而带来数百万美元的额外成本[4];又如,航空业将行李送上飞机的金属货柜有可能因对射频信号产生屏蔽而必须更换。 (三)RFID技术在供应链管理中的风险 项目价值评估者都力求找出影响项目投资成败的风险因素。基于RFID技术的供应链管理项目也存在下述不容忽视的风险。 1.标准不统一的风险。目前存在几大RFID标准组织:ISO/IEC 18000标准是最早制定的RFID技术的国际标准;EPC Global由北美UCC产品统一编码组织和欧洲EAN产品标准组织联合成立,得到了沃尔玛、强生、宝洁、家乐福、麦德龙等多家跨国公司支持,同时有IBM、微软、飞利浦、Auto-ID Lab等提供技术支持,实力相对占上风;Ubiquitous ID的成员主要是日系厂商;IP-X的成员则以非洲、大洋洲、亚洲等国家为主。在全球化背景下,各主要标准将会相互靠近,但目前,评估者仍面临巨大风险,因为一旦全球性RFID标准确定后,企业就有可能因标准不兼容而导致原有系统功能降低或废弃,如替换成新系统,将发生巨额沉没成本。 2.技术不成熟的风险。这体现在多个方面,如RFID供应商生产技术不成熟、RFID技术与中间件的接口差错率较高等。一个值得关注的问题就是天线角度、金属屏蔽、导体、液体、尼龙传送带和物品密集等多种因素都会影响标签的识别精度,还有些产品能引起RFID无线电频率畸变,此外,还必须保证RFID标签之间不会产生干扰。标签大小、形状、材质、印刷及标签天线设计要求的多样性,也使封装技术适应多种需求成为不小的难题。 3.安全的风险。RFID技术除了面临RFID病毒等与计算机网络相同的安全缺陷外,还有其他安全缺陷。例如,非法用户有可能利用合法阅读器或者自构阅读器获取标签数据,还可能改写标签数据;又如,RFID系统的数据通信链路是无线通信链路,为非法用户侦听、截取通信数据、利用冒名标签向阅读器发送虚假数据或发射干扰信号堵塞通信链路提供了机会。 4.环保风险和侵犯隐私的风险。RFID技术带来的磁场污染和废弃标签处理等环保问题不容忽视。此外,由于可能涉及隐私,RFID技术也受到了许多人权组织和个人的反对。 二、基于RFID技术的评估方法选择 评估基于RFID技术的供应链管理项目的价值,除了认清上述收益、成本和风险因素,还必须采用合适的方法。目前大多采用基于现金贴现理论的传统方法进行评估,如投资回报率法(ROI)、净现值法(NPV)等,其中尤以ROI应用最为广泛,很多RFID报告都包含了制造、零售、物流等各行业应用RFID技术的投资回报数据[4-8]。通过计算ROI等指标,可以更深入地理解RFID技术如何改变供应链管理机制及决策机制、RFID系统与现有系统如何集成、海量数据如何处理等基础问题,也会更清楚地认识投资RFID技术的各项成本和风险因素,同时还可进行敏感度分析、盈亏平衡点分析及情景分析等。 然而,需要注意的是,RFID技术通常带有与企业战略性机会相联系的巨大商业和技术不确定性,目前广泛采用的ROI等方法却未能充分考虑RFID技术的柔性,也忽视了RFID技术赋予企业对有价值的“增长机会”进一步投资的权利,因此有可能会得出错误的评估结论。鉴于此,笔者建议,对RFID项目引入实物期权评估方法。实物期权是金融期权在实物资产投资与管理领域的应用,近年来在项目评估尤其是IT项目评估中得到了广泛的研究与应用。RFID项目具有下述适应实物期权评估的特点:首先,RFID技术具有等待期权,在得到更充分的信息前,等待应用RFID技术的价值可能超过立即应用RFID技术的价值,这一点在技术标准非常重要的应用中表现尤为明显;其次,RFID技术的增长期权非常明显,例如,作为RFID基础设施的RFID标签和读写器还有很多别的用途;再次,RFID技术具有退出(或放弃)期权,在早期应用决策中,必须考虑和评估出售RFID基础结构的可行性及部分回收投资的可行性。由此可见,RFID技术具有复杂的复合期权。目前普遍采用蒙特卡罗模拟和动态优化方法对复杂的复合期权定价,也有学者给出了多阶段复合期权的解析解,还有学者结合博弈论进行研究。可考虑如何应用这些实物期权方法来评估基于RFID技术的供应链管理项目,并注意实物期权分析的适用情景及限制条件、实物期权分析与基于RFID技术的供应链管理实践之间的结合等问题。 此外,还可考虑选用经济增加值评价法(Economic Value added, EVA)、总体拥有成本评价法(Total Cost of Ownership,TCO),平衡记分卡评价法(Balanced Scorecard,BSC)、因素评价法(Factor Evaluation,FE)、模糊综合评判法(Fuzzy Comprehensive Evaluation,FCE)等方法对RFID项目的价值进行综合评估,以提高评估准确性。 三、基于RFID技术的评估应注意的问题 (一)保持冷静的评估态度 当前许多关于RFID价值的白皮书和报告都是由咨询公司和系统集成商公布。虽然很多都表明RFID会带来巨大收益,但却少有关于RFID如何带来投资回报的详细介绍。在RFID技术的热潮中,评估者应该保持冷静态度,评估时可以参考相关报告,但应注意这些报告是否有宣传的成分。RFID技术和企业管理的多样性,使得RFID供应链管理项目也有多种选择方案,如首先在哪些方面应用,是先开环应用还是先闭环应用,采用哪种频率、哪种标签,标签贴在单个商品上还是集合商品的大包装上等,这些因素的变化都会带来项目价值的变动,评估者要注意结合企业自身情况,不能迷信其他企业的数据。 (二)合理确定各项评估指标 1.合理确定贴现率。贴现法的核心是选择贴现率。传统的资本资产定价模型难以正确度量贴现率[9],企业一般会采用加权平均资本成本(WACC)或对所有项目都采用同一个比率(如企业要求的最低利润率)来确定贴现率[10]。对于风险较大的项目,企业有时也会根据风险大小确定贴现率。但可能会因贴现率订得太高而错误地放弃一些具有较高风险的战略性项目。RFID项目具有非常明显的战略性投资特征,确定其贴现率时一定注意这个问题。 2.合理确定RFID技术在供应链管理中的应用收益。RFID项目评估中,绩效量化并折算成一定的资金量是一个大的挑战,可以请专家或有实践经验者对此做出主观估计,也可对RFID技术的应用案例做深入分析并从案例观察结果中推断RFID技术的收益。但笔者认为,对于RFID这种革新性技术,除了上述两种方法外,最好还是专注于基础,即从基础的企业运行特性开始,研究RFID技术将如何改进供应链管理并带来价值,这就需要使用定量分析模型将业务特性与控制决策及最终的实施措施联系起来。当以模型的形式清晰地表达出这些联系之后,RFID的影响就会非常清楚,而这正是目前有关RFID价值评估的文献中非常缺乏的领域,企业流程管理(POM,process of management)可以在这个领域发挥非常重要的作用。 3.合理确定不同的投资阶段。RFID技术复杂程度较高,企业应用RFID技术,可以首先学习RFID技术,找出难点,然后试着运行一个小项目,分析数据后再决定是否大规模采用。可将RFID项目看成是由一系列序贯开发的小项目所组成,前一阶段的决策决定了后继阶段的开发投资,前一阶段的经济评价也应考虑本阶段决策所带来的后继阶段投资机会的价值。要注意的是,在RFID项目的不同阶段,风险和财务特征会有所变化和差别,需要持续地进行价值评估,所用的评估方法也可有所不同。 参考文献: [1] 中华人民共和国科学技术部等十五部委.中国射频识别(RFID)技术政策白皮书[Z].北京: 中华人民共和国科学技术部等十五部委,2006. [2] 王笑梅,张朝晖.智能标签技术及其应用[J].金卡工程,2004(5):43-46. [3] 陈子侠. RFID 技术的应用与现代物流[J].商业研究,2003(6):138-142. [4] Gavin Chappell,Lyle Ginsburg, Paul Schmidt,Lyle Ginsburg et al. Auto-ID on the Line: The Value of Auto-ID Technology in Manufacturing.http://www.accture.com/ Silent Commerce, 2003, 2. [5] Gavin Chappell, David Durdan, Greg Gilbert, Lyle Ginsburg, Jeff Simth, Joseph Tobolski. Auto-ID in the Box: The Value of Auto-ID Technology in Retail Stores. http://www.accenture.com/SilentCommerce, 2003, 2. [6] Gavin Chappell, David Durdan, Greg Gilbert, Lyle Ginsburg, Jeff Simth, Joseph Tobolski. Auto-ID On Delivery: The Value of Auto-ID Technology in the Retail Chain.http://www.accenture.com/SilentCommerce,2002,11. [7] Humberto J. Moran, Sana Aybu, Duncan McFarlane. Auto-ID Use Case: Improving Inventory Visibility in a Retail Company—Impact on Existing Procedures and Information Systems. http://www.accenture.com/SilentCommerce,2003, 11. [8] Gavin Chappell, Lyle Ginsburg, Paul Schmidt, Jeff Simth, Joseph Tobolski. Auto-ID on the Line: The Value of Auto-ID Technology in Consumer Packaged Goods Demand Planning. http://www.accenture.com/SilentCommerce, 2003, 5. [9] Brlan L.Dos Santos.Justifying Investments in New Information Technologies.Journal of Management Information Systems, 1991, l7(4):71-90. [10]S. Myers. Finance theory and financial strategy.Journal of Interfaces, 1984,14,(1):126–137. (责任编辑:刘春雪) |
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