欧盟将与新西兰共夺中国市场 国内乳业面临价格大战

3月31日,欧盟取消实施多年的奶业配额制度,届时奶源过剩的欧盟将与新西兰共同争夺中国市场。
欧盟是中国婴幼儿配方奶粉、液态奶、乳清粉、奶酪进口的主要来源地,据海关统计,去年,中国进口婴幼儿配方奶粉12.13万吨,其中来自欧盟的奶粉达8.71万吨,占进口总量的71.78%。荷兰、爱尔兰、法国、丹麦分列前四。
4月7日,国内知名乳业专家王丁棉向媒体记者透露,预计欧盟今年原奶会增产2%-3%。由于原奶产能过剩需要找出路,欧盟放开配额限制后,会增加配方奶粉、原料奶粉、液态奶、乳清粉等的出口,尤其对中国,因中国乳品市场缺口10%左右。
由于国内奶价高于欧盟,欧盟放开限制,如何面对欧盟低成本乳制品?让国内乳行业担忧。
龙丹乳业负责人高扶良表示,欧盟放开配额对中国的影响,短期看成本高、产业链不全的乳品企业受到冲击大;从长期来看,这会推动行业整合,让全产业链的理念更深入,企业会加大提升管理、控制成本。东北一家乳品企业负责人也表示,相对于欧洲低成本奶源,国内乳业当务之急是提升整个产业链的竞争力。
圣元乳业总裁张亮则预计,国内婴幼儿配方奶粉竞争激烈,价格战已经来临,“今年不开战,最晚明年也该打了”。他说。
欧盟奶业过剩 来华找出路
乳业分析师宋亮在接受采访中表示,欧盟经济不景气,放开奶业配额限制,以提振经济发展。
去年为报复西方的经济制裁,俄罗斯禁止进口欧盟乳制品,根据欧盟的数据,2013年,欧盟出口到俄罗斯的乳制品价值23亿欧元。这一块欧盟需要加大对中国等新兴市场出口来消化。
更重要的是,欧盟奶业基本上产能过剩,需要找出路。王丁棉表示,欧盟乳品出口有三条出路,一是生产原料奶粉和乳清粉出口,二是生产配方奶粉出口,三是液态奶出口。而这三种乳品中国的需求增长较快,所以欧盟主要国家都将中国作为新增产能的出口国。
确实如此。欧盟发言人称,中国和其他新兴市场对欧盟奶制品需求旺盛,是欧盟决定如期取消奶业配额的主要原因。
中国乳制品进口主要有两大来源地,新西兰和欧盟。中国进口原料奶粉75%来自新西兰;而来自欧盟的配方奶粉、液态奶、乳清粉、奶酪等乳制品已经占据中国进口的主要份额。
海关数据显示,去年,我国进口液态奶(常温奶)32.89万吨,同比增长70%左右。王丁棉表示,欧盟液态奶占到进口总量的60%-70%。其中德国和法国出口最多,占欧盟对华出口的70%-80%。
欧盟也是中国乳清粉进口的主要来源地之一。海关统计显示,去年国内进口40.44万吨乳清粉,其中进口自欧盟各国共16.44万吨,占比40.65%。来自欧盟的进口量仅次于美国。
欧盟乳制品对中国市场影响最大的则是婴幼儿配方奶粉。同样来自海关统计,去年中国共进口12.13万吨婴幼儿配方奶粉,金额达15.49亿美元,欧盟的进口占主导地位。按配方奶粉的进口量来算,依次是荷兰、爱尔兰、法国、丹麦、德国和瑞士6国总量占比为71.6%,而新西兰的配方奶粉占中国进口总量只有8.6%。
据了解,欧盟出口的配方奶粉在华占据主导地位主要有两个原因:一是中资企业在欧洲设厂愈来愈多。合生元和圣元在法国投资建厂,澳优在荷兰投资建厂,三家企业在欧洲生产的配方奶粉主要为满足国内市场;二是欧盟各国主要的配方奶粉企业都将中国作为重点开拓市场。
澳优董事长颜卫彬也表示,前几年企业就预计到欧盟会放开配额,提前在欧盟投资布局奶源。2011年,澳优乳业收购荷兰海普凯诺51%股权以完成在荷兰布局。
王丁棉表示,去年,国内配方奶粉市场容量95万吨左右,市场规模680亿元,其中国产配方奶粉有80万吨,海外网购及其它非正常途径进入的累计总量大约3万吨。随着欧盟放开配额限制,国内配方奶粉市场很快将突破100万吨大关。
据欧盟预测,在取消奶业配额制度的第一年,欧盟奶业年产量仅小幅增长约1%,奶粉产品将持续成为增长亮点。不过,分析师宋亮认为,欧盟放开配额限制,并不会很快带来该地区乳品的迅速增长。因为国际奶业处于超低价位,养殖利润不高,欧洲奶农增加牛奶产能动力仍然不足。
国内乳业面临价格战
数据显示,欧盟牛奶产量占全球牛奶总产量的23%,乳制品出口量占全球的比重在15%左右。在配额制度下,过去五年中欧盟奶制品出口仍然快速增长,出口量提高了45%,出口金额增长95%。
进入新年以来,由于欧盟配额制度刚取消成为定局,国内乳业对于欧盟奶业配额取消所产生的影响多有忧虑。
王丁棉表示,现在乳品加工企业和奶牛养殖企业都担心欧盟出口的影响,放开后,产量增大,价格下来,国内乳业劣势就越明显。
农业部数据显示,3月第四周,国内牛奶平均价格在3.41元/公斤,而欧盟牛奶价格在每公斤2.5元左右。成本差距在36%以上。
自去年国内奶价经历过山车后,国内乳业再次陷入困境。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利在接受记者采访时曾表示,今年上半年,国内乳业不容易从困境中走出。
龙丹乳业负责人高扶良表示,欧盟放开后,对国内企业的影响较大,尤其对液态奶和大牧场企业影响更大。因为对于做奶粉的企业来说,如果成本高可以选择国外的原料。但大牧场企业无法选择,生产的牛奶只能靠国内市场消化。
东北一家奶粉企业负责人也表示,国外不喝常温奶,只喝巴氏奶;现在中国喝的主要是常温奶,如果液态奶进口大增,以后国内将难以喝到新鲜奶。在这个时候,相关部门需要考虑如何增强国内乳业竞争力。
但颜卫彬表示,欧盟奶业配额放开后,对国内市场肯定有影响,但也不会那么吓人,因为原料奶粉成本只占配方奶粉成本的30%左右。牛奶价格下跌,可能会对液态奶成本影响较大,但乳品要从欧洲运到中国,运费、税费等费用并没有变。
王丁棉表示,限制放开后,明后年对中国乳业的冲击会明显显现。
对此,颜卫彬建议,对于欧盟取消配额要高度关注,因为欧盟乳品质量和中国比,有很大的竞争力,如何发展国内乳业需要充分估计。
宋亮提出,国内一方面要加快发展低温牛奶,加快乳业标准的提升,鼓励进口优质乳制品,而另一方面不是只关注低价,国内应建立跨国支持体系,在乳品供求、价格方面形成预警机制。
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